武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

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2022/12/18

これがヒアリングシートですね♪　オーー！！

カテゴリ：ライフプラン

がんばって、真剣に、記入します。

2010/06/26
自分の頭で考えたい・・生活設計。

●メール顧問会員のK さん（30代）
（相談：ライフプランニング）

今月・・顧問会員になったばかりです。

※新規顧問会員は、月平均5人。

　　　　当事務所で新たに顧問会員になる人は、
　　　　1月当り・・5人・・といったところです。
　　　　きっかけは、そのほとんどが・・
　　　　「このブログを読んで。」・・です。

　　　　年間顧問料は36,000円です。
　　　　3.6万円×5人＝18万円
　　　　1ヶ月当たりの顧問料収入の平均は、
　　　　18万円・・だということです。

　　　　事務所運営に要するお金は・・1月当たり、
　　　　佐々木FPの給料や家賃ほか諸々で、
　　　　30数万円です。
　　　　賄える顧問料レベルではありません。

　　　　上記の30数万円は、私の報酬をカウント
　　　　しないでの金額です。
　　　　当然・・私の給料が出ません。
　　　　むしろ、不足分を私が私財から補充しています。
　　　　ライフワークだとか、ココロザシだとか、
　　　　消費者の味方だとか、・・言いながら
　　　　資産を減らしている、ただのおバカさん・・です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(^^ゞ

顧問料が入金されたので、シートを送りました。

顧問会員になって相談したい・・と連絡をもらい、
会員になるための案内を送りました。
すぐ・・年間顧問料が振り込まれました。
・・ので、ヒアリングシートを送りました。
（　やり取りは、すべてメールです　）

返信メールをいただきました。
　　　 ※は、私の声。

　　　こんにちは。
　　　早速のお返事ありがとうございます。

　　　これが、ヒアリングシートですね・・・。オーー！！
※わ・・、そんなに感動した人は初めて・・です。

　　　がんばって、真剣に、記入します。

　　　分からないことは、お聞きすることもあると思いますので、
　　　佐々木ＦＰさん宜しくお願いします。
※はい、平日の10時～16時でお願いします。

　　　（今朝のサッカーを見たので、記入は明日からに
　　　　　なりそうですが・・・。ねむくて、ねむくて・・・。）
※はい、私も同じ症状です。　使い物にならない
　　　　　　　多くの日本人の1人になってました。　(^^ゞ
　　　　　　　一日経った今日も、時差ボケ状態です。
　　　　　　　目を閉じると・・ストン！・・と眠ってしまいそう。

　　　では、1年間よろしくお願いします。
　　　期待しています！！！
※はい、大いに期待してください！

これが、ヒアリングシート・・です。

ネホリハホリ・・聞き取りをするので、覚悟してください。
保険屋さんが言う・・「なんちゃって生活設計」とは
まったくちがう、本物の生活設計を行ないます。

目的は・・商品販売ではなく、『生活設計』そのもの！
なので・・当たり前。

「覚書き」　　　　　　　　　　　　　　　基礎データ 1　家族・資産
ヒアリングシート　1

基礎データ 2　収入・支出明細　　基礎データ 3　収支・希望
ヒアリングシート　2

基礎データ 4　職歴　　　　　　　　　　基礎データ 5　死亡保障
ヒアリングシート　2

しかし・・この時差ボケ状態はいつまで続く？

使い物にならない武田FP、しばらく続きます。

ぜいたくな6月・・です。
4年に1度、特別な6月・・です。
業務に支障が？　
そんなもの、しょうがない！
特別な6月・・です。
かんべんしてください。　(^^ゞ

※学生時代は、ずっと・・サッカー

　　　　J リーグなんかはもちろん・・まだ無く、
　　　　サッカー自体がマイナーなスポーツだったころ、
　　　　学生時代を通じて部活はサッカー・・でした。

　　　　全国大会出場の経験はありませんが、
　　　　大学時代は1年生からレギュラーで、
　　　　東北選手権で優勝！・・も経験しています。

　　　　時差ボケをいとわず応援！　・・当然です。

今晩は・・、
お隣の韓国がいよいよトーナメント戦！・・です。
（　16強から8強を目指します　）

がんばれ！　韓国！

相手は南米のウルグアイ・・です。
日本の相手は同じく南米のパラグアイ・・です。

東アジア　VS　南米　・・の構図です。

今回のワールドカップは、
南米勢のコンディションがすごくいい・・です。
（　欧州勢の方がやりやすかった・・？　）

ぜひ・・アジアの2国とも、ベスト8へ！

これは生活設計の実録日記です。

・目的は「消費者の目を覚ますこと」です。　（家計放置中の消費者の）
・立場は「中立・公正」ではありません。　（極端に消費者側に片寄る）

《　顧問会員希望の方へ　》　「顧問会員って何？」で支援内容
や当事務所との関係を確認の上、どうぞ。⇒ fpst@axel.ocn.ne.jp

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