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【 業務日記:行列のできるFP事務所 】
★印の記事は、 行列状況
ほか事務所実録記事。
【 佐々木FP 】
《 事務所会計作業 》
《 現状診断☆ & 生活設計★ 》
1 メール顧問会員のOさん(30代)
2019.6.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
本日7/26(金)、
ヒアリングシートの整理整頓が終了!
「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。
がんばって早めに返信してもらえば、
いよいよ「現状診断」です。
※メール顧問会員のYさん(30代)
2019.7.17 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
ヒアリングシートは頂きました。
別途郵送の提出資料が届いたら、
整理整頓作業を開始します。
※メール顧問会員のIさん(50代)
2019.6.20 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
7/17(水)、「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。
頑張って、早めに返信しましょう!
※メール顧問会員のKさん(40代)
2019.7.16 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
頑張って、早めに提出しましょう!
※メール顧問会員のSさん(30代)
2019.7.16 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
頑張って、早めに提出しましょう!
※メール顧問会員のKさん(50代)
2019.2.22 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」
※メール顧問会員のKさん(30代)
2019.1.25 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
「保険屋のではないキャッシュフローを」
※メール顧問会員のHさん(40代)
2018.8.24 新規メール顧問会員。
会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ~~?
「投資用アパート所有」
遺族年金、いつまでも
収拾がつかないべ。
・・っと。
〇 商品販売をしない。 〇 しがらみを持たない。
誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて22年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。
(有)エフピー・ステーション
宅建業免許:岩手県知事(5)第2138号
電話:019‐629‐3115 FAX:019-629-3116
メール:
fpst@axel.ocn.ne.jp
《 勤務シフト 》
武田FP
1級FP技能士 宅地建物取引士
自宅:10時~15時 事務所:15時~18時
佐々木FP
3級FP技能士
事務所:10時~15時
年金は月17.4万円です かなり有難いです 2024/08/28
年金を繰上受給する人 なぜ少ないのですか? 2024/01/26
年金月額124000円 手取りはいくらになる? 2023/12/21
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