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2023/07/24

ゲオＨＤ(2681)---レンタル続落の一方、リユースは節約・ＳＤＧｓ追い風に。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

ゲオHD（2681.ＣＤ・ＤＶＤレンタル）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が110.5％、5期前比が129.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　17,632
2020年（令和02年）3月期　10,765
2021年（令和03年）3月期　4,795
2022年（令和04年）3月期　9,662

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年3月期　24円・1,017百万円・17.0％・1.4％
2023年3月期　24円・982百万円・17.7％・1.3％
2024年3月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・43,008名<23.3>・13.1％・60.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年06月発売号　656億円・465億円・679億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　52.4％・1,502.96円・0円・16,345
2019年3月期　54.4％・1,693.99円・0円・7,903

2021年3月期　42.8％・1,711.37円・0円・12,428
2022年3月期　44.1％・1,811.83円・0円・△5,731
2023年3月期　38.1％・1,946.46円・0円・4,283

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　48,349,700・450,000

2020年3月期末　43,929,488・1,530,536
2021年3月期末　42,405,952・0
2022年3月期末　42,405,952・0
2023年3月期末　39,505,152・0

次に、株価と指標等を見てみる。

7月14日の終値は、1,820円
予想PERは、10.28倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、1.32％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,366円。（事業価値2,474円+財産価値929円-有利子負債2,037円）
・理論株価比は、133.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1989.1

【上場】2000.11

【特色】映像レンタル大手。ゲーム・スマホや衣料服飾雑貨等のリユースに転換中。店舗型リユース首位

【連結事業】リユース品53、新品32、レンタル10、他6 <23・3>

【堅　調】レンタル続落の一方、リユースは節約・ＳＤＧｓ追い風に。衣料・服飾、中古スマホ活発。ゲームソフトも新品・中古盛り上がる。高級品の在庫整理完了し採算改善。光熱費・カード手数料増こなす。安定配。

【海外戦略】米国は試験出店からチェーン運営の可否検証の段階に。相性のいい台湾増強、マレーシアは首都圏に集中出店。都内で配送無料の宅配型トランクルーム展開。