武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇メール顧問会員 のKさん（40代）​​

​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2019.6.18　メール顧問会員になる。

​
​メールをいただきました。​

こんばんは。Kです。

ヒアリングシート記載いたしましたので、
メールにてお送りいたします。

あわせて、
関連資料もデータ化したものをお送りします。

行列の先頭に来ましたら、
現状診断をお願いします。
​​​​ ​​​ 　　　※いきなり「現状診断」には
　　　　なりません。

　　　　当事務所で記入内容や資料を
　　　　チェックし、整理整頓した上で、
　　　　「再ヒアリング」の資料を
　　　　作成し、メール添付で送ります。

　　　　「再ヒアリング」が戻ったら、
　　　　いよいよ「現状診断」の作業を
　　　　行なうことになります。

　　　　皆さんが例外なく「再ヒアリング」
　　　　になるので、ご心配なく。

関連資料、記入内容についての補足を、
以下に記載いたしましたので
あわせてご確認をお願いします。

（　以下　略　）
​​​​ ​​​ 　　　※最近はめっきり短くなった・・
　　　　「行列」に並びました。

​
​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
 　　　★印の記事は、 行列状況 ほか事務所実録記事。


​​​【　佐々木ＦＰ　】

​​​ ​​​​​​​​《　事務所会計作業　》

​​ ​​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　 メール顧問会員のSさん（30代）


建築価格が決まった後の・・
マイホーム取得シミュレーション
資料作成。

6/21（金）に着手しました。
改めて死亡保障必要額まで算出するので、
完成予定は、6/26（水）です。


2 メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.6.18 新規メール顧問会員。


6/21（金）
記入されたヒアリングシートが
添付書類と共に戻りました。

当事務所で内容を整理整頓し、
「再ヒアリング」の資料を作成します。

作業着手予定は6/26（水）です。



※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.6.20 新規メール顧問会員。


会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。


※メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。


会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。


※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」

​​

​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2019.1.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「保険屋のではないキャッシュフローを」


​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のHさん（40代）
​​​2018.8.24 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「投資用アパート所有」


​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2018.6.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りましたが、それっきりです。
・・どうなっていますかぁ～～？

「CF表を作れるようになりたい」

​
まず、「再ヒアリング」だべ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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