武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

​​《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

​

​ 1 ​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​​​ メール顧問会員のMさん（30代）
​​​2019.8.21 新規メール顧問会員。


​​ 9/2　10：33
ヒアリングシートと提出書類が届く。
9/9（月）より、
整理整頓作業を開始しました。

久しぶりの「再ヒアリング」無しでの、
「現状診断」資料作成になりそうです。

それだけ、ヒアリングシートや提出資料を
ご自身で整理整頓されていた
・・ということです。
（　素晴らしい♪ きちんと しています　）

終了予定は、9/13（金）です。
お楽しみに・・。


2  メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.7.16 新規メール顧問会員。
​​ 2019.8.22 現状診断 終了。 ​​

​
​9/3（火）生活設計の依頼を受けました。
マイホーム取得シミュレーション。​


3 メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.8.23 新規メール顧問会員。


9/5　ヒアリングの提出資料が
届きました！

​​ ※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。


​※ ​メール顧問会員 のKさん（40代）​​
2019.6.18　新規メール顧問会員。
2019.7.5　現状診断 終了。 ​​


生活設計の依頼を受けています。
マイホーム取得シミュレーション。

条件設定待ち・・です。


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！


※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

「昨年結婚し 夫婦で生活設計を」

​​
​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のKさん（30代）
​​​2019.1.25 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

「保険屋のではないキャッシュフローを」

​
保険で貯蓄はするな！だべ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて18年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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