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武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

定年時に一括それまでは繰上しない予定です
契約を迫られたのは４社中 1社のみでした
住宅ローン残り32年怖くなってきました
すごい音がと思ったらダンプから砕石を
完成前つなぎ融資返済と家賃が二重払い
50年返済ローンはスグレモノの金融商品？
40代子育て世帯の貯金は1500万だそうです
5連休中でも毎日工事をしています
住宅ローン繰上返済夫婦で意見が真逆です
住宅ローン生活妻にどう想像してもらうか？

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2019/09/30

業務日記 2019.9.30 行列のできるFP事務所 ★

カテゴリ：事務所実録日記

君、自分の頭で考えてるか？

【業務日記：行列のできるＦＰ事務所】
　　　★印の記事は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆生活設計★　》

1 メール顧問会員のTさん（30代）
2019.8.23 新規メール顧問会員。

9/24（火）より、
現状診断のための資料作成作業を
始めました。

今日 9/30（月）現状診断終了！

分厚いキャッシュフローです。
夫婦共に生命保険は不要です。

メール添付で送りました。

※ メール顧問会員のKさん（30代）
2019.1.25 新規メール顧問会員。

9/24（火）、「再ヒアリング」として、
メール添付で送っています。

※ メール顧問会員のKさん（40代）
2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断

8/23（金）、生活設計依頼着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

※ メール顧問会員 のKさん（40代）
2019.6.18　新規メール顧問会員。
2019.7.5　現状診断終了。

生活設計の依頼を受けています。
マイホーム取得シミュレーション。

条件設定待ち・・です。

※メール顧問会員のNさん（40代）
2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。

※メール顧問会員のKさん（50代）
2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

頑張って、早めに返信しましょう！　

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。