武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇メール顧問会員 ​​ のTさん（30代）​​
​ ​​　　　（相談：ライフプランニング）

2019.10.22　メール顧問会員 申し込み。
2019.10.24　新規 メール顧問会員。

​​​​​
メールをいただきました。
​ ​​​​ ​​​
武田　様
佐々木　様

お世話になっております。

昨日は、お忙しい中、ヒアリングシートの書き方を
丁寧にご指導いただきありがとうございました。

基礎データ４の妻の厚生年金受給年額と
基礎データ５の妻の将来の収入について、
sheet1（８枚目）に補足記入しました。

ヒアリングシートを添付致します。
ご確認を宜しくお願い致します。

提出書類は、本日郵送致します。

宜しくお願い致します。
　　　※はい、ごくろうさまでした。

　　　　郵送された提出書類が届いたら、
　　　　佐々木FPが作業着手します。

　　　　整理整頓した上で、「再ヒアリング」
　　　　として、メール添付で送ります。

　　　　お楽しみに・・。





​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
 　　　★印の記事は、 行列状況 ほか事務所実録記事。

​​​​【　佐々木ＦＰ　】

​​​​ ​​​​​​​​《　事務所会計作業　》
​

​​​​ ​​《　現状診断 ＆ 生活設計　》

​​ ※ メール顧問会員のUさん（50代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！

⇒　今日の記事。


​ ※ メール顧問会員のMさん（30代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


​ 10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！


​ ※ メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


​ 10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！


​ ※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.10.24 新規メール顧問会員。


​ 10/24（木）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

ヒアリングシートは、今日10/29 届きました。
提出資料待ち・・です。
​

※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。


​ ​ ​​​​​​​​​​​ ​​ ※メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。

頑張って、早めに返信しましょう！

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。


※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

頑張って、早めに返信しましょう！　

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。

​
ヒアリングシートは、
提出したもん勝ち！だべ。
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

《　質問希望？　》　ブログ右「キーワード検索」をどうぞ。
「キーワード検索」に言葉 ⇒ 「このブログ内」 ⇒ 「検索」。

《　顧問会員希望？　》 「顧問会員って何？」で支援内容や
当事務所との関係を確認の上、右記へ fpst@axel.ocn.ne.jp
メール顧問会員は、指定した月日のみに受付けます。