武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇メール顧問会員 ​ のNさん（40代）​​
​ ​​　　　（相談：マイホーム建築）

2019.7.16　メール顧問会員申し込み。
2019.8.6　新規メール顧問会員。

​​ ヒアリングシートの整理整頓が終了、
「再ヒアリング」として送りました。
​
こんにちは。
長らくお待たせしました。

ヒアリングシートの整理整頓が終わりました。

　記入の無かった空白部分については、
　当事務所の判断で数値を入れています。
　（　変更したい場合は、意思表示してください　）
​​​​ ​​​ 　　　※今までの会員では見られなかったほど、
　　　　空欄の多いヒアリングシートが
　　　　送られてきました。

　　　　まあ、空欄が有ってもいいから、
　　　　とにかく送れ！・・と言ったのは私です。

　　　　言ってしまった手前・・
　　　　「Nさんの場合はこうではないか？」
　　　　という数値を各空欄に入れて、
　　　　仕上げました。

　　　　見てもらって、変更が必要なら
　　　　変更してもらって、「現状診断」を
　　　　仕上げていきたいと思います。

　　　　なんと言っても、夫婦そろって、
　　　　「早く自宅の建て替えをしないと」
　　　　という状態です。

「再ヒアリング」として、添付送信しますので、
記入返信をお願いします。
（　住宅建築へ進むために、できるだけ早く！　）

不明な部分は遠慮なく質問してください。

記入方法に関する質問は、できるだけ電話でお願いします。
（　同じ説明でも、要する時間や理解度がまったく異なる　）

資料作成は、アシスタントの佐々木FPが行ないますので、
電話での質問は・・佐々木ＦＰが勤務する時間内でお願いします。
（　平日の10時～16時　）

回答を頂き次第、「現状診断」の資料作成に入ります。

よろしく、お願いします。　　　　　　　武田　つとむ

​​​​ ​​​ 　　　※できるだけ早く、現状診断を終えよう！

​ 君、自分の頭で考えてるか？

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】
​
タイトル末尾に★印がある記事で、
作業途中の顧問会員の状況確認ができます。
​

​ 1 メール顧問会員のNさん（40代）
​​​2019.8.6 新規メール顧問会員。


​ ​11/11（月）ヒアリングシート着。

ヒアリングの整理整頓作業を終え、
今日・・11/14（木）、
「再ヒアリング」として、送りました。


​ ※ メール顧問会員のMさん（30代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


​ ​ 10/23（水）ヒアリングシート送付。
11.7（木） ヒアリングシート着。 
11/8（金）、提出資料 着。
​
​11/12（火）「再ヒアリング」送付。
早めに記入・返信しましょう！


​​​ ※ メール顧問会員のTさん（30代）
​​​2019.10.24 新規メール顧問会員。


​ ​10/24 ヒアリングシート送付。
10/29 ヒアリングシート着。
11/11（月）「再ヒアリング」回答戻る。

11/12（火）「再々ヒアリング」送付。
早めに記入・返信しましょう！

​​​​ ​​​ 　　　※午後、奥さんから電話を頂いて、
　　　　佐々木FPと「再々ヒアリング」に
　　　　ついて、話をしていたようです。
 ​

※ メール顧問会員のＫさん（30代）
​​​2019.11.7 新規メール顧問会員。


​ 11/7 （木） ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！

​​ ※ メール顧問会員のUさん（50代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！


​ ※ メール顧問会員のIさん（40代）
​​​2019.10.23 新規メール顧問会員。


​ 10/23（水）、ヒアリングシートを
メール添付で送りました。

記入と資料収集、がんばって
できるだけ早く、提出しましょう！
​

※ メール顧問会員のKさん（40代）
​​​2019.5.22 新規メール顧問会員。
2019.7.16 現状診断


8/23（金）、生活設計依頼 着。

8/26（月）の記事にしています。

その感想と再度の生活設計依頼待ち
・・の状況です。　連絡を待っています。

​ ​ ​​​​​​​​​
※メール顧問会員のKさん（50代）
​​​2019.2.22 新規メール顧問会員。

会員になった日にヒアリングシートを
メール添付で送りました。
・・どうなっていますかぁ～～？

頑張って、早めに返信しましょう！　

ヒアリングシート、書けるだけ書いたら、
（空欄があったりしてもいいから）
もう・・提出してしまおう！

こっちで、何とかしてやる！
時間がもったいないぞ。

​
さあ！ 現状診断へ進めるか？
・・っと。​ ​​ ​

〇 商品販売をしない。　
〇 しがらみを持たない。

誇りをもって、愚直に、
消費者側に立ち続けて19年目の
ファイナンシャル・プランナー事務所。

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