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2014年02月の記事
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電子部品各社の1月の数字の伸び。航空電子がすごかった。
2014-02-28(金)ウクライナ情勢の緊迫は第2幕が始まるからね。しばし、キャッシュ比率を上げて、静観したいね。**********************************************************************電子部品各社1月の受注データ （2月25日付け）X証券の資料をじっと見る。この半年の月次の数字の前年比をじっとみる。●みな絶好調ね。日本高度紙。日本特殊陶業もいいね。 みずほが売りにしてたタムラ製作所すごくいいね。 コイルの東光いいね、コネクターのヒロセもいいね。 日本航空電子も絶好調。12月は+61%増。1月が+71%増。すげー。●サンケンとヨコオも回復傾向あり。●ミツミはまだマイナス。任天堂のせいか、●新電元もさっぱりだめ、●コーセル絶好調。日本ケミコンもすごくいいね。●ロームと抵抗器のKOAも+20%増がコンスタントになってきた。●どこかが推奨した双葉電子。最悪のままじゃん。-20%以上が続いてる。●日本CMKがマイナス二桁から一桁に改善。でもまだマイナス。●日本特殊陶業の情報公開はすごいね。全品目別の月次の伸びデータを 公開してる。点火プラグ、酸素センサーで世界トップ。もう一つ世界一が あったはず。 **********************************************************************三井造船。A証券 売りB証券 強い買い。こういうこともあるんだね。
2014年02月28日
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テスラ暴騰。そしてパナソニック。モルガンの暗躍
***********************************************************************2月25日(火)NY株式市場：ダウ工業３０種：終値 16179.66（‐27.48）, 前日終値 16207.14（＋103.84） ナスダック：終値 4287.59（‐ 5.38） , 前日終値 4292.97（＋29.56） S&P総合500種終値 1845.12（‐ 2.49） , 前日終値 1847.61（＋11.36）-------------------------------------------------2月消費者信頼感指数や2月リッチモンド連銀製造業指数が予想以上に低下したことが嫌気され売りが先行。小売企業決算が好感され上昇に転じる場面もあったが、前日終値を挟んで小動きに終始する展開となった。●過去最高値更新銘柄は動画配信のネットフリックス、医薬品のギリアドサイエンス、 フォーレストLABS, ブラウンフォーマン、食肉大手のタイソンフード。ウィンリゾート、 スターウッドホテル、Drペッパー（警部？）SNAPPLE。●月曜、火曜二日続けて、引けにかけて逃げていく感じ。上昇幅縮小。。下げを拡大。 これはやはり強くない相場。月曜の上げはウクライナ情勢の悪化のピークが過ぎたと いう安心感からの買いでしょうか。●新興国からの資金引き上げ。それらの資金は売られすぎの商品市場に流れてきました が、それもどうもそろそろやりすぎの感じで資金が逃げ出してる感じ。原油上昇で 石油株買いの話もありますが、WTIは今後100ドル割れに向かいそう。石油株は 売りかも。●ビットコイン相場暴落。当たり前でしょう。銀行を通さないネット決済システムなんて 世の中を支配してる全世界の銀行が許すわけがない。徹底破壊でしょう。最近 ビットコインを買った人は地獄でしょう。----------------------------------------------●セクター別では、小売や食品・生活必需品小売が上昇、一方で各種金融やテクノロ ジー・ハード・機器が下落した。●ビジネス向け交流サイトのリンクトイン(LNKD)は中国向けサイトのベータ版を公開し 上昇。●百貨店のメーシーズ(M)は決算が予想を上回り堅調推移となった。●一方で携帯電話キャリアのTモバイル(TMUS)は決算が予想を下回り下落。●病院運営のテネット・ヘルスケア(THC)は、決算が赤字転落となり軟調推移となった。●前日に大型株で構成されるS&P500指数が史上最高値を更新したことで、利益確定の 売りが出たことも上値を抑える要因となった。********************************************************************************************************************************************パナソニック(6752) 1196(+6) ●まさか日経1面トップの記事だとは。。●昨夜、モルガンスタンレーが米テスラモーターの目標株価を大幅に引き上げて テスラの株価は+18%も暴騰。引けは+16%ぐらい。 （電気自動車のテスラモーターは過去14ヶ月で+650%の株価上昇中。 そこからさらにぶっ飛んだ）●水曜朝の日経CNBCでは報道されてなかったけど、実は自動車比較で有名な コンシューマーレポートが発表されてあのテスラが第一位に選ばれたこと。 日本車は入らず。フォードがワーストから2番目で株価-1.5%ほど下落。●パナソニックは米電気自動車（ＥＶ）メーカーのテスラ・モーターズと共同で、米国に 電気自動車向けの電池工場を建設することで最終調整に入った。国内の複数の部材 メーカーにも参加を呼びかけており、総投資額は１０００億円を超えるとみられる。 ２０１７年の稼働をめざす。日米の主力メーカーが協力し、大量生産でコスト低減が 進めば、環境性能に優れるＥＶの普及に弾みがつきそう。●パナソニックとテスラは材料から電池の心臓部であるセル、組み立てまでを一貫して 手掛ける「電池コンビナート」型の工場を建設する計画。パナソニックやテスラ、材料 メーカーなどが同じ敷地内にそれぞれの生産拠点を構える。自動車向けでは世界最大 規模の生産拠点となる見通し。 小型軽量のリチウムイオン電池を生産する。テスラが 自社のＥＶに搭載するほか、トヨタ自動車など他社への供給も検討、家庭用蓄電池など へも用途を広げ、コスト低減を進めるとみられる。 (僕：バッテリーの素材メーカーも気になるね。田中化研、古河電池、ステラケミファ、 希元素、FDKとか) **********************************************************************
2014年02月26日
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ワコム
ワコム、これ2月13日の配信。こういう株は気をつけようと、最初に僕のコメント書いて配信したものです。あれから1円しか上がってない。**********************************************************************ワコム（6727） 631(-2) 最近の安値551円から上昇中。年予想配当利回りは2.77%あのチャートを見てると相場が終わった銘柄にも見えます。5年先まで織り込んでしまってもう今は、買うたびにやられそうな感じ。安いからといって、こういうスカイツリーのようにあげた株が下げたときは、基本、買ってはいけないですね。ただあまりにも下落が美しいので、どこかで反発もあるだろうと感心もつ投資家が増えている水準でしょうか。 没落イメージの出てきたサムスン電子のイメージとも株価がリンクしてきますね。相場が終わったような株に手をだすとき1)売りのピーク、整理は終わったかどうか。 （まだ信用倍率20倍で厳しいね）2)チャート状の底値を確認したか。3)今後の収益のピッチ、収益率が過去のペースを上回ってきそうか。4)収益は過去最高更新し続けているのか、5)誰も成り行きで買いたくなる新しい材料があるか。-----------------------------------------------------------独立系アナリスト集団のTIWの住山アナリストのレポート。（2月12日付け）彼の今後の3年ぐらいの予想利益はめちゃくちゃ強気。あの数字だけみると成り行きで買わないといけないことになる。ポイントだけ。結論：同社株はきわめて落ち着かない展開を示しているが、ROEに代表される高水準の 収益力、さらには、EPS成長率や配当利回りの高さを考慮すると、同社の株価には 引き続き割安感があると判断されよう。●Windows8系タブレット向けの不振続く 14/3期3Q(10-12月)の業績は、売上高が前年同期比21.9％増、営業利益が同11.9％と堅調な増収増益を示し、営業利益率も1Q (4-6月) と2Q (7-9月)に比べて大きく上昇し、15％に達した。ただし、13年10月に会社側に業績の下方修正を余儀なくさせたマイナス要因は未だ解消せず、とくに、Windows8系タブレット向けコンポーネントの出荷は引き続き減少している。●14/3期3Q累計(4-12月) 業績は、売上高578億円(前年同期比37.9％増）、 営業利益65.8億円(同13.4％増）、純利益42.1億円（同17.2％増）を達成。●当面、スマートフォン向け、タブレット向けのコンポーネント事業に不透明感が残るものの、14/3期の通期業績は、会社側の下方修正後の水準にほぼ落ち着く見通しで、TIWも、売上高815億円（前年度比33.5％増）、営業利益98.5億円（同24.4％増）、純利益63.5億円（同33.1％増）と会社修正予想に近い数字を想定する。なお、配当は前年度の11.25円から17.5円へと増配予定。●15/3期も事業環境は明るく、引き続き2ケタの増収増益が続く見通し。TIWでは、15/3期の営業利益は初の100億円台乗せを予想する。●2ケタ増益が続く見通し、プロ用の再成長に期待 もっとも、全体的には、事業展開は順調で、15/3期業績についても2ケタの増収増益が見込まれる。スマートフォン向けコンポーネントの増産に加え、プロ用ペンタブレットのモバイル化への対応としてCPU搭載型液晶ペンタブレットを投入、パソコンに接続するタイプの液晶ディスプレイ型ペンタブレットとともに需要が急拡大している。これに伴い販売キャンペーンのコストがかさむものの、ここ数年停滞していたプロ用ペンタブレットの再成長が期待される。********************************************************************
2014年02月24日
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シャクリー・グローバル・グループ(8205)
これ2月16日の配信。ここから1000円ほど上げて4000円台到達ね**********************************************************************シャクリー・グローバル・グループ(8205) 3150(+500) 東証JQスタンダード栄養補給食品のシャクリー。昔山之内製薬が買収しましたね。http://www.shaklee.co.jp/●2月13日に決算でしょうか。利益が暴騰してますね。営業利益も。経常利益も。今期予想の収益数字は日経会社情報に記載されてる数字の2倍ですね。●インサイダー臭いですね。2月10日に出来高3倍。事前に知ってた人が買ったのでしょう。●今期EPS 253円でPER15倍まで買うなら 3795円。 売上高営業利益率は23%近くある高収益会社。PER20倍まで買うなら 5060円コース。**********************************************************************
2014年02月24日
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週末の海外市場関係者のコメント
2014年2月22日（土）来週の相場、考えないとね。来週の注目銘柄は日曜午後に会員読者向け配信予定。 ***********************************************************************NY株式市場：オプション要因と金融当局者の縮小継続発言を嫌気。弱い住宅指標には反応薄。ダウ工業３０種：終値 16103.30（‐29.93）, 前日終値 16133.23（＋92.67） ナスダック：終値 4263.41（‐4.14） , 前日終値 4267.55（＋29.60） S&P総合500種終値 1836.25（‐3.53） , 前日終値 1839.78（＋11.03） フィラデルフィア半導体株指数SOXX 561.21 (‐2.86) ----------------------------------------------------------------------省略：----------------------------------------------------市場関係者のコメント：●ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズのエリック・ティール最高投資責任者（ＣＩＯ）は 「当局による緩和縮小が早過ぎるという不安があるのかもしれない」と指摘した上で、「複数 の中央銀行が緩和的な政策を維持することで合意した事実は、当局者にはこれまでの 回復を損ねる意図がないということであり、投資家に若干の安心感をもたらすはずだ」と 続けた。 ●フィッシャー総裁の発言: テキサス州オースティンで講演したダラス連銀のフィッシャー総裁は、当局のバランスシート の一段の拡大が「高い有効性」をもたらしたとは言い難いと述べた。同総裁は「大規模な 資産購入の縮小を強く主張するのはこれが理由だ。この先も同じ主張を続ける」と言明した。 ●またセントルイス連銀のブラード総裁は、当局は緩和策縮小を継続する軌道にあると述べ、 今年に入ってからの低調な経済統計は悪天候の影響を受けている可能性があると続けた。 ***********************************************************************ロンドン株式市場の結果：買収観測からボーダフォンが買われ、相場を押し上げた。 FT100種総合： 終値 6838.06（＋25.07）、 前日終値 6812.99（＋16.28） -----------------------------------------------------------------------省略：***********************************************************************欧州株式市場の結果：欧州株堅調、バレオやボーダフォンが高いＤＡＸ指数（フランクフルト）：終値 9656.95（＋38.10）, 前日終値 9618.85（‐41.20） ＣＡＣ４０種指数（パリ） ：終値 4381.06（＋25.57） , 前日終値 4355.49（＋14.39） -----------------------------------------------------------------------省略：***********************************************************************NY外為市場：ドルが対ユーロで下落、対円では上昇、一時3週間ぶり高値。日米金融政策の相違で。省略：----------------------------------市場関係者の意見：●ファロス・トレーディング（コネティカット州スタンフォード）の調査責任者、ダン・ドロー氏 は電話インタビューで、「リスクセンチメントは今週改善しており、ウクライナの和平合意 やティモシェンコ氏の釈放はプラスの材料だ」と指摘。「対円でのドル買いはまさにこう したセンチメントに基づく取引だ」と述べた。 ●ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行（ＢＢＶＡ）のＧ10・アジア通貨戦略のグローバル 責任者、ピーター・フランク氏（ロンドン在勤）は電話インタビューで「天候の影響を 受けたゆがみや雑音を取り除くと、状況はかなり急速に改善しつつあるということを市場 は認識している」と指摘。新興国市場では「数週間前に懸念された市場の大混乱は 起こっていない。それがドルの強さにつながっている。米経済のデータや先行指標は 非常に良好だからだ」と話した。 ●サファナッドの首席投資ストラテジスト、ジョン・ラトリッジ氏によると、政治危機が続く ウクライナでヤヌコビッチ大統領と野党側が大統領選前倒しなどで合意したことも ユーロの支援材料となった。欧州の貿易に関するリスク要因が取り除かれたとしている。 ●サファナッドのラトリッジ氏は、日銀が今週の金融政策決定会合で金融機関向け融資 支援の規模倍増を打ち出したことがドル買いにつながっていると分析。「日銀が量的 緩和を継続し資金を供給しているのに対して、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は（資金 供給を） 絞りつつある」と指摘した。 ●BNPパリバの北米為替戦略部門責任者、ダニエル・カッジブ氏は「リスク志向が強く なり、米株式市場の地合いも改善している。これが円にとって弱気材料となり、円安・ ドル高をもたらしている」と話した。●ＩＮＧキャピタル・マーケッツの為替ディレクター、レーン・ニューマン氏は「Ｇ２０では 世界経済の状況や新興国市場の混乱に焦点が当たるとみられる。ただ今後のＦＲＢの 政策がＧ２０の協議によって変更される公算は低い」----------------------------------------------- NY市場終値 21日15時50分 （20日15時50分） ドル 102円57-60銭 （102円29-38銭） ユーロ 1.3739-42ドル （1.3718-22ドル） 英ポンド 1.6637-42ドル （1.6654-58ドル） スイスフラン 0.8869-78フラン（0.8892-96フラン）ユーロ 140円94-96銭 （140円37-44銭） 豪ドル 92円04-08銭 （92円18-28銭） 英ポンド 170円65-75銭 （170円35-54銭） カナダドル 92円17-24銭 （92円15-25銭） NZドル 84円89-97銭 （84円98-12銭） ***********************************************************************
2014年02月22日
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今日はいったん休憩相場でしょうか。
2014年2月19日(水)早朝久しぶりに、1987-1989年のバブル相場の日常的な光景だった。日経平均+500円。どんな理由であれ、冗談であれ、これだけ上がっただからすばらしいと評価したい。シカゴ日経平均先物3月限（円建て）の清算値は14775円 (‐65) で戻ってきました。500円上げたら、利益確定の売りが出そうですね。ここから上を誰が買うのかまだ見えない。下げるときは株は保有してないほうがいいけど、上げるときはどっさり保有していたい。されど、その見定めが難しい。*********************************************************************某自動車アナリスト●トヨタの目標株価は 9600円●マツダの目標株価は 800円●ホンダの目標株価は 5700円 ●スズキの目標株価は 3080円 ●富士重工の目標株価は 4100円 ●日産の目標株価は 1000円 ●ダイハツの目標株価は1620円 彼は20年以上、業界のトップアナリスト。**********************************************************************上組(9364) 972(+30) 72万株神戸の港湾作業が地盤。●現在7連騰中。 出来高増加中。 外人が買ってるのかも バブル相場のとき、外人がこの株大好きでよく買ってましたね。 最大手なので景気拡大、荷役作業拡大で業績よくなっきてる感じ。 *********************************************************************東証1部連騰銘柄●9連騰：Vテク、ダイフク、日本電設工、三谷セキサン、ココカラファイン、セイノーHld●8連騰：該当なし●7連騰：ガイシ、上組 **********************************************************************東証2部連騰銘柄 ●5連騰：レシップホールディング(7213)●4連騰：Jトラスト(8508) 1191(+31) 買収でクレジットカード、消費者金融、保証、韓国 の銀行に多角化、急成長 PER10.8倍。PBR 0.86x**********************************************************************ジャスダック銘柄●8日連騰：シャクリーグローバル(8205) 3370(+50)●7日連騰：協立情報通信（3670, ドコモ販売店)●5日連騰：メッセージ(2400) 3405(+10) 入居一時金無料の有料老人ホーム**********************************************************************マザーズ●5日連騰：ストリーム(3071) 570(+62) ＰＣ、家電の低価格販売サイト『ＥＣカレント』運営●4日連騰：クロスマーケティング(3675) 1525(+5)ネット市場調査**********************************************************************新規上場銘柄●2月7日、ヒューリックリート投資法人（3295） 投資対象は東京都心を中心としたオフィス及び商業施設（東京コマーシャル・ プロパティー）並びに有料老人ホーム●2月13日、 Acucela Inc.（アキュセラ・インク）(4589) 東証マザーズ(外国株) 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業●3月6日 サイバーリンクス(3683) ジャスダック 下に記載。●3月12日 日本ＢＳ放送（9414）東証2部 放送衛星を利用した認定基幹放送事業●3月12日 エンバイオ・ホールディングス(6092) 土壌汚染対策事業、土壌汚染関連●3月13日 ダイキョーニシカワ（6426）マツダ系自動車樹脂部品の製造、販売。 **********************************************************************サイバーリンクス（新規上場承認） 2014/01/31 日本経済新聞 朝刊 ◇東証ジャスダック◇事業内容＝基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売上場予定日＝３月６日 公募＝２５万株オーバーアロットメントによる売り出し＝上限３万７５００株ブックビルディング期間＝２月１８日～２４日申込期間＝２月２６日～３月３日 払込日＝３月５日 主幹事＝みずほ証券
2014年02月19日
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来週の重要イベント。今夜の配信内容
2014-02-16(日)夜に、会員向けメルマガ、ブログ3本配信完了。最近話題の「東京株式市場は木曜日、日経平均は必ず下げる」というジンクスの検証。去年の12月から2月の先週の木曜まで検証しました。データ添付して配信。今週の米、日、中国の重要マクロ指標の読みと相場への影響も書いて配信。週末の日経記事から重要な材料と買われな銘柄も書きました。東証1部、2部、マザース、ジャスダック市場銘柄で連騰記録銘柄を記載。重要なものはすべてコメント書きました。2月13日、１４日決算ですごかった銘柄でまだいけそうな株も解説つけて配信。配信3本。長さ合計全部で３ｍから４ｍぐらいね。**********************************************************************2月17日(月)日本の10-12月期GDP(8:50) /12月鉱工業生産(確報)･稼働率指数 日銀金融政策決定会合(～18 日) /決算: R-ｴｸｾﾚﾝﾄ 13 年分所得税などの確定申告期間(～3/17) / 休場:米、ｶﾅﾀﾞ (米プレジデンツデー）---------------------------------------------------------------2月18日(火)黒田日銀総裁会見/ 決算:ﾄﾚﾝﾄﾞ、ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 独2月ZEW 景況感指数(19:00) 米2月NY連銀製造業景気指数(22:30)/米12 月対米証券投資(23:00) 米2月NAHB 住宅市場指数(19日0:00) /米決算:ｺｶ･ｺｰﾗ---------------------------------------------------------------2月19日(水)1月の訪日外国人数(14:00) 米1月住宅着工件数(22:30)/米1月卸売物価(22:30) 1月28･29日開催のFOMC議事録 / 米1月建設許可件数(22:30) 米決算:ﾏﾘｵｯﾄ、ﾃｽﾗ･ﾓｰﾀｰｽﾞ---------------------------------------------------------------2月20日(木)日本の1月貿易統計(8:50)/ 1月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ売上高(16:00) 中国2月HSBC 製造業PMI(10:45) 米1月消費者物価(22:30)/米1月CB景気先行総合指数(21日0:00) 米2月ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀製造業景況感指数(21 日0:00)/ 1月北米半導体製造装置BB ﾚｼｵ(21日8:00)/ 米決算:ｳｫﾙﾏｰﾄ･ｽﾄｱｰｽﾞ、ﾆｭｰﾓﾝﾄ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ、ﾋｭｰﾚｯﾄ･ﾊﾟｯｶｰﾄﾞ、 ﾉｰﾄﾞｽﾄﾛﾑ, 、ﾌﾟﾗｲｽﾗｲﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ---------------------------------------------------------------2月21日(金)1月21･22日開催の日銀金融政策決定会合議事要旨 米1月中古住宅販売件数(22日0:00) / ﾒｷｼｺ10-12月期GDP(23:00)---------------------------------------------------------------2月22日(土)ｿﾆｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄは｢ﾌﾟﾚｲｽﾃｰｼｮﾝ4｣を日本で発売 TPP閣僚会合(～25 日 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) G20財務相･中央銀行総裁会議(～23日 ｼﾄﾞﾆｰ)**********************************************************************
2014年02月16日
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NYダウ 今、-20ドル アマゾンが売られてます。
2014-02-13(木)午前4時 日本時間ダウ -20 今夜は休憩でしょうか。アマゾンが投資判断引き下げで売られてる。 -3.5%ほど下げてる。オーエンズコーニングが+9%ほど上昇。米南部から東部の海岸沿いにまた寒波が襲撃してるようです。
2014年02月12日
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NYダウ +191 イエレンFRB新議長の議会証言無事通過、リスクオンに
2014-02-12(水)午前03:30am 日本時間。イエレンの下院の公聴会。無事通過でリスクオン相場。調整完了の認識が市場関係者に広がる。NYダウ +191ドル円 102.61市場から遠ざかっていた米個人投資家もリバウンド狙いの買いを入れ始めたようですね、イエレンFRB新議長の証言趣旨がもうマーケットに出回っています2014-02-11(火)夜の23:44pmダウ先物が+53ドル。イエレン議長の議会証言。もうすぐだけど、発言趣旨がマーケットにもう出回っています。それで相場もう動いてるよ。
2014年02月11日
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アルプス電気(6770)が買われてる理由
2014-02-09だいぶいい相場になってきました。そのまま上げまくってほしいですね。今朝も１ｍ近い会員向けメルマガ配信完了。**********************************************************************アルプス電気(6770) 1378(+47)まさか、あのアルプス電気がここまで株価が急伸してくるとは。びっくりでした。Ｘ証券のアナリストの説明を聞きましょう。目標株価を1300円から1500円に引き上げました。(2月5日付けレポート）●「スマホとクルマの両輪駆動」●スマホ搭載のカメラ高画素化に伴うレンズアクチュエータ(VCM)の事業拡大、 および車載電装部品の成長により業績拡大期に入るものと予想。●業績予想を修正。為替前提は1 ドル95→100 円、1 ユーロ130→135円に変更。予想営業利益は14/3 期を290 億円へ、15/3 期を360 億円へ、16/3 期を430 億円へ増額。目標株価は1,500 円に引き上げる。●レンズアクチュエータ: 高画素化が競争力を高める:現在スマホ向けカメラモジュール市場ではCMOSセンサの高画素化が進展。8Mピクセルが主流となりつつある。高画素化の進展に伴いレンズアクチュエータでは日系企業の競争力が高まっている。アルプス電気は米系スマホ向け売上高比率が高いと推定するが、中国ローカルスマホ向けにも拡販中。今後はOIS(手ブレ補正機能)搭載モデルの比率が高まると予想されており、15/3 期以降、同社製品がOIS 搭載対応に踏み出す可能性が高いと見ている。●電子部品も子会社のアルパインも貢献。 3Q(10-12 月)実績の売上高は前四半期比54 億円増の1,778 億円、営業利益は 37億円増の117 億円というポジティブな内容。増益の内訳は｢電子部品(アルプス 本体)｣で18 億円、｢車載情報機器(アルパイン)｣で17 億円。｢電子部品｣では、 タッチパネルの稼働率上昇に伴う赤字縮小、車載電装品の収益性向上が貢献。●株価バリュエーションはPER14 倍(15/3 期基準)を適用。(世界の景気拡大とともに、高級車が売れ出すと、誰もがアルパインのカーステレオを装着しだす。駐車場でプロが真っ先に狙うのがアルパインのカーステレオ。泥棒たちの転売価格がとても高いから。そして盗まれた奴は保険金でまたアルパインを買うから。クラリオンは誰も盗みません。）******************************************************************
2014年02月10日
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アテクト(4241)
木曜のメルマガでメモって配信してたんだけど、この株。金曜日ストップ高だっったね。565(+80)**********************************************************************アテクト(4241) 485(+32) 本日付けの5%ルール大量取得届け出からJPモルガンアセットマネジメントが新規に23万5000株取得。発行株数の5.59%に相当。●半導体保護資材で世界シェア約７割。韓国に生産拠点集約。 衛生検査器材はシャーレ主体。●半導体資材は韓国のライン能力を１・７倍に拡大、台湾賃借工場は14年初までに撤収、 14年３月韓国に生産集約化。台湾は販売拠点として営業活動を継続へ。●半導体資材は韓国中心に生産着実でも、一部在庫調整で下期鈍化。衛生検査器材 が原材料高先行、値上げと生産性向上で対処するが営業増益幅は縮小。 15年３月期は半導体資材で生産集約効果発現。**********************************************************************
2014年02月09日
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いつのまにか、原油相場が100ドル突破とは。
2014 -02-08(土)NYダウは＋165ドル高。日経平均シカゴ先物も+170円で戻ってきました。反転上昇機運が盛り上がってきましたね。相場の読みと銘柄の読みがとてもむつかしい相場ですね。いつのまにか、原油相場が100ドル突破とは。●NY原油相場：４日続伸。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物３月限は 前日比2.04ドル（2.1％）高の１バレル＝99.88ドルと、終値としては12月27日以来の 高値となりましたた。通常取引終了後の時間外取引では100.21ドルまで上昇。 ***********************************************************************シカゴ日経平均先物3月限（ドル建て）清算値 14695 (＋195) 大証終値比 シカゴ日経平均先物3月限（円建て） 清算値 14670 (＋170) 大証終値比 大証日経平均先物3月限 終値 14500***********************************************************************NY株式市場： 米国株：続伸し3指数が揃って1％強上昇、アップル自社株買いも支援。Ｓ＆Ｐ500種は２日間の上げとして過去４カ月で最大 ダウ工業３０種：終値 15794.08（＋165.55）, 前日終値 15628.53（＋188.30） ナスダック：終値 4125.86（＋68.74） , 前日終値 4057.12（＋45.57） S&P総合500種終値 1797.02（＋23.59） , 前日終値 1773.43（＋21.79） フィラデルフィア半導体株指数.SOX 535.31 (＋8.63) -----------------------------------------------------------------------NY株式市場関係者のコメント：●統計の中身をみると、天候に左右されやすい建設業の雇用者数が大きく回復したこと から、米国を襲った寒波が雇用増の減速の大きな要因ではなかったことが示唆された。 製造業でも雇用は増加した。 ただフェデレーティッド・インベスターズの首席株式市場 ストラテジスト、フィル・オーランド氏は、「労働省労働統計局（ＢＬＳ）が、悪天候が１月の 統計に影響を及ぼしたわけではないと説明することは可能だ。ただ実際、過去２カ月間 は非常に寒かった。今回の統計に寒波の影響が出ていないとは考えにくい」と述べた。 その上で「この点を勘案し、春になるまで雇用関連の統計は割り引いて考えることにして いる」とした。 ●ウェルズ・ファーゴ・プライベート・バンクの地域最高投資責任者（ＣＩＯ）、ダレル・ クロンク氏は「今回の雇用統計だけでなく、経済指標を幅広く見てみると、景気回復は 勢いを失っておらず、経済成長ペースは加速が続くことが分かる」と指摘。「市場参加者 が雇用統計を見て、この統計のみで金融当局が政策の全般的な軌道を変えると考えて いるとは私は思わない」と述べた。 ●フェデレーテッド・インベスターズのチーフ株式ストラテジスト、フィル・オーランド氏 （NY在勤）は「雇用統計は悲惨な内容ではない」と指摘。「私のような市場参加者は 予想を下回った数字を見極め、今回は天候による多少の影響があったとし、底堅さは なお見られると判断した」と続けた。 ●「買いの好機」 /ＬＰＬのチーフ市場ストラテジスト、ジェフリー・クライントップ氏は 「これ は買いの好機だ。雇用のデータは非常に変動の激しい状況になっており、経済成長は 改善しつつある」と指摘。「金融当局は今回の雇用統計を考慮するとは思うが、当局は 他にも注目するデータがあるとこれまでに説明している」と加えた。 ***********************************************************************
2014年02月09日
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今日は全面高でしょう。引けで失速しないでほしいね。
2014年2月7日(金）早朝。ＮＹは今年最大の上げ。今日は日経平均500円ほどあげてほしいよね。**********************************************************************トヨタ(7203) 5785(-45)過去30年。自動車業界トップアナリストだった日興の松島アナリストがいつのまにか三菱UFJ証券に移籍していました。2月4日付けでレポートをまた出しました。前回紹介したときと同じ目標株価でした。9600円です。投資判断はアウトパフォーム。●「株価下落で今期予想PER9.3倍と10倍割れ、市場回復時のリバウンドに期待」 （トヨタの株価は2014年高値6,400円（1月6日）から2月4日終値5,500円まで 14%下落）●決算内容はサプライズなし。上方修正された会社予想営業利益2兆4,000億円は 三菱UFJ証券予想2 兆5,000 億円より低いが、トヨタは保守的な予想を出す習性が あるため会社予想は上回る可能性が高い。●今期から最高利益更新が続くトヨタの利益成長を評価する三菱UFJ証券の投資戦略に 変更はなく、目標株価9,600円とOutperform レーティングを継続する。目標株価9,600 円は15/3 期弊社予想EPS613.7 円とPER15.6 倍から算出。PER15.6 倍は、04/3期 から13/3 期（リーマンショック後の異常値の09/3 期と10/3 期を除く）の8 期間の 高安平均PER。●トヨタ個別の材料で上昇するシナリオは考えにくいが、株式市場に落ち着きが戻れば、 株式市場全体の買戻しの中で時価総額が大きい主要銘柄のトヨタが買われる可能性が あるため、リバウンドに期待したい。(僕)こういう”できるアナリスト”が三菱UFJ証券の悪しき伝統で1銘柄、レポートの中味が A4サイズで1枚か2枚。これではいい結論の話でも海外ファンドマネージャーの デスクに配達されたら、3秒でゴミ箱にぽいとなる。20年分のデータを添付しないと いけない。それをしないから100億円単位の注文がとれないし、株は上がらないんだと 思うね。アナリストの質の悪さ、レポートの質の悪さで買い注文につながってない。 こういうのが三菱UFJ証券の調査のトップ、営業のトップ、会社のトップや役員が わかってないんだろうね。早く日本の証券界のためにクビにすべきですね。 そのためには三菱UFJ銀行のトップもクビにしないとだめなのかもしれないね。*********************************************************************
2014年02月07日
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本日、上昇率トップはポラテクノ
2014-02-02(火曜)相場の下げ方はバブル相場並みの下げになりました。ポラテクノ。本日 ＋300円全上場銘柄、数千銘柄のトップ上昇率。と言ってもこんなに下げてるなかでの話ですが。先週末、日曜に、会員向けブログとメルマガで配信してありました。投資判断回避のレポートでしたが、僕がコメントつけたものです。今夜、また配信しますね。みんないっぱい傷ついているしね。元気出してもらわないとね。**********************************************************************「車載用カメラ向け光学フィルム」が”引き合い殺到期待”で株価急騰。ポラテクノ(4239) 1470(+55)すでにスカイツリーのようなチャートで暴騰してるので注意してください。上昇理由の説明です。大和からやっとレポートがでました。 (1月31日付けレポート)このアナリストは急騰銘柄につき、投資判断を書いてません。読んでみるとまだ買われる正当な理由があるといいたそうなレポートでした。●中小型液晶向け偏光フィルム、プロジェクター部材が柱。染料系に強い。日本化薬の連結子会社。●3Q(10-12月)は売上高71 億円（前年同期比60%増、前四半期比11%増）、営業利益18億円（同116%増、同27%増）。大和では3Q の売上高を64 億円、営業利益14億円と予想していたため、大和想定営業利益を4億円程度上回って着地。●14/3 期は売上高265 億円（YoY16%増、従来は248億円）、営業利益56億円（同17%増、同51 億円）と予想。足もとでも車載向けを中心に堅調な光学フィルム受注が見込まれることから、会社計画営業利益54 億円を上回る着地を想定。●15/3 期は売上高275 億円（同4%増、従来は260億円）、営業利益60億円（同7%増、従来は56 億円）を予想。引き続き光学フィルム事業の車載向け高付加価値品の拡販による数量増加とミックス改善を見込んだ。●中期的に注目している車載用カメラ向けの引き合いについては、今期から徐々に出荷は始まっていると見られるが、依然数量は限定的である模様。15/3期以降の本格的な需要増加に注目している。今後、自動車の安全性強化の動きを背景に搭載率が上昇する可能性がある。●修正後の大和予想EPS をベースにしたPER は今期：16倍、来期：15倍。尚、FY13 中小型電子部品セクター平均予想PER は15倍程度、FY13中小型電材セクター平均予想PERは14倍程度。(僕)彼の予想では前期EPS73円。今期は87円。来期が97円。その後120円ぐらいまでいくかもしれないね。 PER 17倍 x 120円=2040円. ここから買い上がるにはこのアナリストはこの会社の車載用カメラ向けの光学フィルムの市場分析。参入企業。この会社がどのくらマーケットシェアをとれるのか。競合商品は今後でてくるのか来ないのか。肝心な分析ができてない。*********************************************************************
2014年02月04日
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NYダウは過去7営業日で4回目の三桁の下落率。下げるときはこんなもんでしょうか。
2月の読者の募集始まってます。東京株式市場もだいぶひどい下げが続いてます。2月もこの下げからのリバウンド狙いの銘柄もどっさり。そしていつもの暴騰銘柄をひそかに狙って、会員向けのブログ、メルマガで書きまくりますね。いつでも読者のみなさん、大歓迎です。レジマグから登録してくださいね。--------------------------------------2013年02月01日（土）深夜。来週の相場ポイント：(省略)●NYダウは過去7営業日で4回目の三桁の下落率。下げるときはこんなもんでしょうか。 そろそろ過去の調整幅と同じくらいの調整完了したレベルですね。米FRBメンバーの 発言で新興国で起きてることなんてどうでもいいみたいな発言が相次いでいるのが 余計に新興国の神経を逆なでしてますね。その態度を見て、新興国通貨をいっせいに ショートしてる連中が先進国の株もたたき売ってヘッジファンドはここで儲けないで どこで儲けるの？と祭りのように騒いでいるのでしょうね。バーナンキからイエレンへの 交代時期を狙って仕掛けて、みなでやっているのが想像できます。 東京株式市場もまた、彼らのターゲット。奴らにとって下げてる理由なんで、どうでも よくって明日のうんこが大きいか小さいかの程度の話。この野郎！という感じ。***********************************************************************NY株式市場（1月31日金曜)：あのアマゾンが失望の決算で株価は -11%の下落。 ダウ工業３０種：終値 15698.85（‐149.76）, 前日終値 15848.61（＋109.82） ナスダック：終値 4103.88（‐19.25） , 前日終値 4123.13（＋71.70） S&P総合500種終値 1782.59（‐11.60） , 前日終値 1794.19（＋19.99） フィラデルフィア半導体株指数.SOX 529.18 (‐2.77) シカゴ日経平均先物3月限（ドル建て） 清算値 14635 (‐215) 大証終値比 シカゴ日経平均先物3月限（円建て） 清算値 14610 (‐240) 大証終値比 大証日経平均先物3月限 終値 14850-----------------------------------------------------------------------概況：●３１日の米国株式市場は反落。新興国売りで投資家心理が悪化したほか、さえない決算 を嫌気し、エネルギー・消費関連株が売られた。 ナスダック総合が一時プラスに転じるなど、 相場は不安定な展開となったが、引けにかけて売りが加速した。 ●31日の米国株は反落。Ｓ＆Ｐ500種株価指数は１月としては2010年以来で最悪のパフォー マンスとなった。アマゾン・ドット・コムなどの企業決算が投資家の失望を誘ったほか、 新興市場で混乱が続いていることが嫌気された。 ●昨年12月の米個人消費は所得が横ばいだったにもかかわらず、予想以上の伸びを示した。 米商務省によると、12月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比0.4％増加。前月は0.6％の 増加だった。貯蓄率は約１年ぶりの低水準となった。 ●１月の米トムソン・ロイター／ミシガン大学消費者マインド指数（確定値）は81.2と、前月 の82.5から低下。●シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティ指数（ＶＩＸ）はこの日6.5％上昇して 18.41だった。ＶＩＸは年初から34％上昇している。 ●Ｓ＆Ｐ500種産業別10指数 のうち７指数が下げた。特にエネルギーと消費者サービス、 金融が売られた。一方、公益事業株は0.8％高と最も上昇した。 ----------------------------------------------------個別銘柄：●ダウ採用銘柄で上昇率トップはCEO交代の話が出たマイクロソフト。+2.66%の上昇。 通信のベライゾンも第2位で。+0.82%の上昇。 第3位はキャタピラーで+0.76%の上昇。 ●グーグルは４％高の1180.97ドルと、最高値で終えた。前日引け後に発表した第４・四半期 決算で、連結売上高が市場予想を上回る伸びとなったことが支援材料。10－12月期売上高 は提携サイトへの支払い分を除いたベースで11％増の136億ドル。アナリスト予想平均の 134億ドルを上回った。 年末商戦期間の広告支出の拡大が寄与。 ●オンライン小売り大手アマゾン・ドット・コムは１１％急落。同社が前日発表した第４・四半期 決算は、純利益が市場予想を下回ったほか、第１・四半期の営業損益が２億ドルの赤字に 転落する恐れがあるとの慎重な見通しを示した。 発表資料によると、純利益 は１株当たり 51セント。アナリストの予想平均は１株当たり69セントだった。海外での売り上げが鈍化した ほか、年末商戦期間に配送コストが急増したことが響いた。売上高は20％増の256億ドル。 アナリスト予想平均の261億ドルに届かなかった。 ●ソーシャルゲームのジンガは２３．６％急伸。同社が前日、 全従業員の１５％に当たる３１４人 を削減すると発表したことが好感された。 ●石油大手シェブロンは４．１％下落と、２０１２年１０月以来の大幅な下げとなった。同社の 第４・四半期決算は、精製マージンの低下と生産量減少が響き、３２％の減益となった。 このシェブロンがダウ構成銘柄でワースト銘柄。●米決済ネットワーク２位のマスターカードは5.1％安。10－12月期決算は利益がアナリスト 予想を下回った。費用の増加が響いた。 ダウ採用銘柄の中では2番目の下落率。----------------------------------------------------
2014年02月01日
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