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2006年06月の記事
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銘柄選定中（その２）
銘柄選定の作業はまだ続いています。今週はあんまり時間がなく先週末に1000件くらいリストアップしたものを約半分の500銘柄くらいまで何とか絞り込むことができました。これを更に100銘柄以内に絞り込まないといけません。楽しくもあり面倒でもある作業です。これだけ苦労して選定した銘柄の株価が上がるという保障はなく、選定から漏れた銘柄が爆上げするということがよくあります。（苦笑）今やってる作業は現在の株価から上昇余地が50%以上はあるのではないかと妄想している銘柄を選別していますが、実際に上がるかどうかなんてのはホントは五分五分なのではないかと思っています。これだけ手間隙かけて選定した銘柄の上昇確率が五分五分だとすると、とても無駄な作業をしているようにも思えます。でも自分で調べて買った銘柄は上がっても下がっても納得がいきますので、下がった場合は何がいけなかったのか原因を分析して次の選定作業に役立てることができます。とは言えこれだけ時間をかけて銘柄を選定しても実際に買うのは多くても10銘柄程度ですので、何とも作業効率はよくないです。来週からはリニューアルした監視リストの中から、ベストなタイミングで実際に購入できたらいいなと思います。
2006/06/29
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相場雑感（6月28日）
今週で6月も終わりです。嫌でもLosin'Boyファンドの2006/2Qの投資結果をまとめないといけません。どれだけのマイナスになるのかドキドキものです。（笑）でも私はまだまだ日本株にしがみついて頑張っていこうと考えています。大体日本株の銘柄選定にさえ四苦八苦して調査しているのに、更に訳の分からない外国の個別株式まではとても手が回りません。アメリカや台湾の知ってる銘柄なら買ってみたいと思いますが、中国株やインド株は守備範囲外です。資源国としてのロシアとブラジルにはちょっと興味がありますが。確かにBRICsなどの新興国の今後の株価の伸びしろは日本株などと比べればずっと大きいと思いますが、まだ私は踏み切れませんね。もう少し日本で資産を増やしてから海外に資産を分散させていきたいという計画は持っていますが、まだその時期ではないと思っています。「お子様学資ファンド」も松井証券への入金も済み、後は発注するだけになっています。来週には買ってしまいそうですが、大損しないよう注意したいです。でも衝動買いしちゃうんだろうなあ。（笑）FXは新規に口座を開設中です。FXに関しては当分買いの局面は来ないと思われますので、こちらはゆっくりいきましょう。
2006/06/28
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Edyの残額
最近ペットボトルでお茶を飲まなくなりました。以前は毎日２～３本は飲んでいたんですがねえ。急に味が不味く感じるようになり、最近では蓋付きのマグカップでお湯を入れて温かいお茶を飲むようになってしまいました。気分に合わせていろいろなお茶を飲みますが、最近のお気に入りは韃靼蕎麦茶です。今まで会社に設置してある自動販売機でペットボトルを購入していたのですが、牛乳くらいしか買わなくなくなってしまいました。そのためEdyというカードで支払いをしていたのですが、このところすっかりチャージしたお金が減らなくなってしまいました。（笑）ご存知の方も多いと思いますがEdyはソニーなどが始めた電子マネーです。専用のカードに専用の入力機械で現金をチャージし、それをEdy加盟店や対応の自動販売機で現金と同じように使用することができます。たまたま私の職場の自動販売機はEdyだと15%割引になるので頻繁に利用していました。そしてふと疑問に思ったのですが、チャージしたお金は実際にはどこに行っているのか？ということです。私がチャージしたお金はカードを使わない限り減りませんので、入金されて使われるまでの期間のチャージされたままのお金は誰のものなのでしょうか？Edyの管理会社がタダで仕入れた現金で利ざやを稼いでいるんですかねえ？今までは頻繁にEdyを使っていましたので、あまり気にならなかったのですがひょっとするとぼったくりの商売をしているのかもしれませんねえ。私は常に平均5000円程度はEdyに入金にしていましたが、Edy利用者全員の未使用の金額を合計するとかなりの金額になると思います。このタダで仕入れたお金を堅実に運用していけば濡れ手に粟で利益が転がり込んでくるという非常にスマートなビジネスモデルなのではないかと思いはじめています。Suicaとか同様な電子マネーがいろいろと登場していますが、こういうところに狙いがあったんですね。今頃気がつきました。（笑）
2006/06/27
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銘柄選定中
昨日は一日中銘柄選定の作業を行っていました。思いの外時間がかかってしまい、まだ半分も終わっていません。1次予選を突破した銘柄は何と約1000銘柄にもなってしまいました。（笑）私は機械的なスクリーニングは行なわずに、ちょっと気になる銘柄をどんどんリストに加えていきますので、気がつくとチェックすべき銘柄数はエライ数になっていたりします。これから徐々に絞り込んでいき最終的には100銘柄ぐらいにはしたいと思っています。昨年と比べると興味を引く銘柄はありますが、割安と思われるものは確実に減っているようです。逆に割高と思われる銘柄がたくさん見受けられたような印象が残っています。買い銘柄と売り銘柄をリストアップして売りでも利益を上げることができれば、現在のような地合の時にはいいのですけどね。まあ、私には無理でしょう。当分は買い一本でいきたいと思っています。ただ指数の売りに関しては少し勉強しておいた方がいいかもしれません。今週中にはある程度まとめてしまいたいのですが、こういうときに限って飲み会が結構あったりします。（笑）でも、前にも書きましたがこの銘柄を選定する作業は楽しいですねえ。今回も今まで知らなかった銘柄との出会いが随分ありました。少なくとも「お子様学資ファンド」向けの銘柄は内需で利益を上げている銘柄に絞り込む予定です。下値不安の少ない銘柄になると思いますので、あんまり上がらないかもしれませんね。私の好きな銘柄は流動性に欠けるものが多いのでその辺も要チェックですかね。先週末から米ドルが116円を突破してくれましたので、ありがたく半分ほど利食いさせていただきました。残り半分はお楽しみのため残してあります。買値平均が113円なので余裕で持っていられます。これでFXは昨年末比でプラスの100%になりました。暫くは手持ちの米ドルでのんびりとスワップ稼ぎをする予定です。
2006/06/26
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休むも楽し
昨日から遊びに出かけており、先ほど帰宅しました。インターネットなど通じない世界に居ましたので、昨日の株価の動きもまだ知りません。テレビもほとんど見ませんでした。余程海外出張の時の方が日本の情報に接しているような気がします。（笑）昨晩は９時前に寝てしまいました。朝起きたのが５時半ですからたっぷり寝たことになります。ホントは少し銘柄のチェックでもしようと思っていたのですが、いざ宿に着いてみると面倒になり食事の後にいい気分になりぐっすり寝てしまいました。今回は新潟県に行ってきたのですが、どこへ行っても緑がまぶしく田んぼの苗も風に吹かれて気持ち良さそうでした。新潟に行くたびに思うのですが、新潟県ってどこか余裕があるなあと感じてしまいます。平均して家が大きいせいでしょうか？道路が広くて立派だからでしょうか？平野部が広大に見えるからでしょうか？雪が多そうなので冬が嫌ですが、一度住んでみたいなと思わせる県の一つです。新潟県の銘柄というと煎餅屋さんとかお餅屋さんとか食品系が直ぐに思いつきますが、幾つくらいあるのかちょっと調べてみたいと思います。（笑）うーん、調べモノがまた増えてしまいそうです。
2006/06/24
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明日は休み
本日は久しぶりに９時過ぎまで会社に居ました。いやー疲れた。明日は朝早く起きてサッカー・ブラジル戦を見なきゃね。それが終わったら遊びに行くんです。そう明日は休みにしちゃったんです。（笑）明日は一人でふらふら出かけてどっかの安宿に宿泊して、のんびりする予定です。多分インターネットも通じないところになると思います。まあ明日の相場がどうなろうがどうでもいいです。久しぶりの自分の時間を有効に使いましょう。「お子様学資ファンド」の入金も終了し、あとは銘柄を買いに行くだけです。今週末には銘柄を絞り込まないといけませんね。超安全指向でいくかリスクをとるかちょっと悩みますねえ。基本的な目標は１８ヵ月後に諸経費・税金抜きでプラス２０％です。昨年のような地合いであれば、銘柄に恵まれれば比較的容易に達成可能でしたが今年は様相がちょっと異なりますので銘柄の選択には注意したいものです。何となく元本が５０万円のFXの方が株式投資よりも良い成績を収めるようなヨカンがします。儲かりゃどっちでもいいか。
2006/06/22
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徒然（6/21）
日銀の福井総裁が「村上ファンド」で儲けたのはけしからんというのが日本のバカマスコミの総論のようですね。どうも「村上ファンド」を持っていたのがよくないというのと、儲けすぎたのとがよくないというのがごっちゃになっているようです。別に福井さんが日銀総裁の立場を利用して不当に利益を上げたのならともかく、自分でリスクを冒して投資で利益を上げるのは資本主義社会なので当然だと思いますけどね。逆に株式投資など一度も経験したことのない総裁の方がよっぽど怖ろしい事態だと私は思いますよ。福井さんが私は「さわかみファンド」で儲けましたとか「日本戦略ファンド」で大損ぶっこきましたとでも言えばマスコミは納得するのでしょうか。（笑）ホリエモンの一件もそうでしたが、日本のマスコミの経済白痴ぶりは目を覆うものがありますね。これが世界第二位の経済大国だとはホント情けないです。本日の日経の朝刊にNECがヨーロッパで持っていた子会社のパッカードベルを売却するという記事が載ってました。えっ、NECはまだあのパッカードベルを持ってたの？というのが正直な感想です。バブルの時期に日本の会社が随分と海外の会社を高値掴みさせられましたが、最終的にこのパッカードベルが一番悲惨だったのではないかと思います。NECはこの件でトータルで2000億円以上は損をしたばかりか何も得るものはなかったはずです。2000億円もあれば半導体にも随分投資できたのにねえ。やっぱり電電公社・防衛庁・官公庁のぼったくり仕事でしか利益を上げることができなかったのでしょうか。しかしこれだけ会社に大損を出させたパッカードベルの買収は誰か責任とったのかなあ？今日はジェイブリッジを損切りしました。それにしてもすさまじいほどの下落振りでした。結構な金額の損を出してしまいましたが、税金対策と割り切って考えることにしましょう。（笑）「お子様学資ファンド」への入金も毎日地道に行っています。口座に現金が増えていくのを見るたびに無性に株が買いたくなってきます。もう我慢ができませんので、7月1日から運用開始予定でしたが早めに始めてしまうかもしれません。（苦笑）おいおい、最初からルール破りかい？
2006/06/21
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相場雑感（6/20）
いい加減うんざりするほどの下げ相場ですが、今月はこんな感じでだらだらといくのでしょうか？もう少しだけ調整してから上昇に向かうのではないかと相変わらず根拠なくお気楽に考えています。先のことはわかりませんが、ホントどうなりますかねえ。私の持ち株君たちは先々週の金曜日で底を打ったので、徐々にではありますが上昇傾向にあるようです。本日は8928穴吹興産と4970東洋合成工業を買い増しし、2789カルラを新規に買ってみました。6927フェニックス電機は全て損切りしました。優待銘柄として悪くないので持っていても良かったのですが、一向に上昇する気配が見えませんので一旦撤退しました。穴吹興産は四国のマンデベの勝ち組ですが地味すぎて株価は冴えません。資本関係のない穴吹工務店が意地悪でもしているのでしょうか？（笑）東洋合成工業はそろそろリバウンドを期待したいです。6907ジオマテックも狙っているのですが、割安だとは思うもののまだ買う勇気がありません。カルラは衝動的に買ってしまいました。1000円を切るようでしたら、速攻で撤退するかもしれません。社長さんがなかなか個性的な人で面白いと思ったのですが、実際にお店に行って食事をしたことがないのが不安点です。昨年から今年にかけてIPOした銘柄で大きく値を下げている銘柄が結構有ります。しかも不当に売られているのではないかと思われる銘柄もそこそこありそうですので、これからボツボツ調べていきたいと思います。
2006/06/20
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お子様学資ファンド（その２）
お子様学資ファンドの資金配分を決めました。総額250万円のうち200万円を日本株投資で、50万円をFXで運用することにしました。このファンドの償還期限もちょっと早めて来年末までということにしてみました。まとめめるとファンド名：「お子様学資ファンド」運用目標：郵便貯金よりも上のパフォーマンスを目指す（大笑）投資元本：250万円運用期間：2006年7月1日～2007年12月31日アセットアロケーション：日本株式200万円、FX50万円注意事項：元本割れの場合はファンドマネージャーが補填（号泣）18ヶ月間という限定期間内で結果を出して全て現金化しなければいけませんので、ちょっとプレッシャーですね。これまでの自分が行っていた投資手法とは異なったアプローチをとらないとなかなかプラスで終わるのは難しいかもしれません。なんと言っても手数料と税金を常に考慮して取引していかないと、薄利で決済した場合諸経費負けになる可能性がありますので十分に注意していきたいです。そういったことから守るべきルールを決めないといけないのですが、これはまだ定まっていません。+25%で利食い-10%で損切りはある程度厳格に守っていきたいと思います。運用先の松井証券が逆指値に対応していないと思いますので、どうしようかちょっと迷っています。18ヶ月間で200万円の資金を何回転させることができるのか見当がつきませんが、バイアンドホールド作戦は難しいでしょうねえ。投資の方針の策定や銘柄選定もしないといけませんので後2週間くらいはちょっと忙しいことになるかもしれません。200万円で1銘柄に集中投資して50%も上げてくれたら万々歳なのですがねえ。こうやっていろいろ考えるのってとても楽しいですね。（笑）
2006/06/19
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監視銘柄見直し
本日から半年前に作成した監視銘柄の見直し作業を始めました。大幅に入れ替わるかどうかはわかりませんが、結構入れ替わるのではないかと思います。何とかこの2週間くらいでまとめてみたいです。今までは自分の管理する保有銘柄は長期保有が前提でしたが、「お子様学資ファンド」は比較的短期勝負ですのでウォッチする銘柄も当然その性格は変わってくると思います。いつものことですがこの銘柄を調べる作業ってホントに楽しいですね。私は株式投資でこの銘柄発掘作業が一番好きです。今までまったく知らなかった企業やビジネスを知ることができるからです。私の場合投資での勝率だけを考えるとＦＸの方がずっと良いのですが、ＦＸは銘柄を調べるという楽しみがありません。あるのは市場に参加するタイミングだけです。勝てるタイミングが来るまでじっと待っているだけですので、手堅い投資手法ではありますが退屈なのです。その点株式投資は何千もある銘柄の中から自分の好みで選択していきますので、その調査する過程がたまらなく好奇心を刺激してくれるのです。私の投資手法では10銘柄買ったら、その半分も上がってくれればいいと思っています。残りのぱっとしない銘柄たちは徐々に入れ替えていきます。Losin'Boy式間引き投資です。（笑）その代わり生き残った銘柄は売りませんので悪くても株価は2倍以上にはなります。最高に上手く行ってテンバガーです。今回の銘柄選定にあたっては次のことに注意しています。・過度に中国に依存していないこと、依存していないのがベスト・基本的に内需で利益を上げていること・広義の意味での食に関する銘柄に注目・ニッチなマーケットでの勝ち組に注目てな感じでしょうか。とは言え厳格に上記の項目を適用している訳ではないですが意識して選択には当たっています。私はバリューブロガーではないので、いちいちその理由を説明しなくていいのが嬉しいですね。（笑）さて、今晩は日本対クロアチアの一大決戦です。この結果が日本明日ののマーケットに影響を与えるのかちょっと注目したいです。
2006/06/18
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新タマネギ収穫
日本の株式市場も先週でこつんと底を打ったのでしょうか？今週の土日は四季報を眺めて銘柄発掘に勤しんでいる人も多いと思います。相変わらず私は四季報は買わないので、気になる銘柄は証券会社に載っている四季報で調べています。（笑）このところ株主総会への案内がどっさり届いています。私は怠け者の投資家なので営業報告書もちょこっと目を通しただけでゴミ箱行きです。眺めていると目がちかちかしていけません。各社とも同じようなフォーマットですが、もう少し見やすくならないものでしょうか。真面目に読まない人間が言うのも気が引けますが。気がついたら結構キャッシュが積みあがってきていますので処分売りと同時に割安と思える銘柄は積極的に買いに行きたいと思います。私は今年の日本株に関してはまだまだ強気派です。近々もう一度くらい大きな下落が来るかもしれませんが、基本的に買いで臨んで行きますよ。「お子様学資ファンド」の運用開始は根拠は特にないですが７月１日からにしたいと思います。徐々に取引規範をまとめていこうと考えています。期間限定で目標に向かって投資するというスタイルは今までなかったので妙に新鮮な感じがしています。結果はどうあれ相当に楽しめそうです。話は変わりますが本日は２週間ぶりにLosin'Boy菜園に行ってきました。先週は雨で行けませんでしたので。この時期２週間も畑に行かないと雑草が畑じゅうにたくさん生えてきます。ホントたくましい奴らです。私の持ち株たちもこの雑草のようにたくましく育って欲しいものです。（笑）現在植えているのは、ジャガイモ、ミニトマト、ブロッコリー、ナス、ピーマン、トウガラシ、オクラ、ショウガ、ミョウガ、長ネギ、タマネギです。本日はタマネギの一部を収穫してきました。なかなか見事なものでしょう。（ちょっと自慢）まだまだたくさん畑に植えてありますので我家では当分の間タマネギは自給できそうです。あと２週間もするとジャガイモやミニトマトが大量に収穫できます。採りたてのブロッコリーやオクラもえもいわれぬ美味しさがあります。スーパーなどで買ったのとは決定的に味が違います。そうそう畑から採りたての新タマネギで作る天婦羅はあまーくてとっても美味しいんですよ！
2006/06/17
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梅雨時の帰国
無事帰国しました。それにしても日本は雨ばっかりですね。梅雨だから仕方がないですが、どうにもべたついて気持ちが悪いです。本日の相場は好調に大型株も小型株も両方上がったようでなによりです。おかげで買いたい銘柄が買えませんでしたが。結局今週は注文をたくさん入れていたわりにはホンの少ししかヒットしませんでした。銘柄の入れ替えは思う通りにはなかなか進みませんねえ。「お子様学資ファンド」の入金がなかなか進みません。ATMから預金を出金すると１日に５０万円までしかおろせませんので、２５０万円全部降ろすのに５日間もかかってしまうのです。何だか馬鹿みたいです。日本ってやっぱり金融後進国だとつくづく思います。海外だとATMは２４時間稼動が多いのではないですかね。出し入れに制限がどれだけあるかはわかりませんが。まったく顧客の利便性なんてこれっぽちも考えていませんよね。このところの円安で円/ドルのポジションが黒字化しています。スワップがたんまり付くので現在のポジションを維持するか利益を確定するのかちょっと悩んでします。現在の１１５円前後をずーっとウロウロしていてくれるとスワップが貯まって嬉しいです。
2006/06/15
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某国にて
某国に出張中ですが、しっかりサッカーも見たし昨日の暴落も知っていますよ。（笑）今までみたいに海外出張の度に現在進行形でありのままにBlogを書くと、ちょっとまずそうですので、今後は適当にぼかして書くことにします。少なくとも私の勤めている会社の人がROMしているようですので、一応用心のためです。（苦笑）それにしても今週は株式投資家でサッカー好きの人には散々な週ですね。しかし日本のサッカーを見ていると他の国と決定的に異なる点に気がつきます。ゴールへの執着心です。どうしてゴールの目の前まで行って他の人にパスしちゃうんでしょうか？ゴールは悪なのでしょうか？不思議でなりません。まるであの村上氏が「お金を儲けることは悪いことなんですか？」と逮捕前の記者会見で言っていたのとダブってしまいます。ゴールに対する貪欲さがもっとないと世界では戦えないのではないでしょうか？今いる国の人もお金儲けに関してはとても貪欲です。村上氏などはヒーローですよ、こちらではきっと。いつの頃からか知りませんが日本人は成功者に対して物凄く嫉妬深い国民になってしまいました。特に短期間でお金持ちにでもなると”山師”だとか”成り上がり者”だとかと陰口をたたいて直ぐにバッシングしたがります。間違っても人の成功を賞賛するとか一緒に喜んであげるということをしません。この妬みから来る嫉妬心は近年ますますその傾向を強めているように感じます。ぽっと出の成功者を妬むくせにその子供となると何故か日本人は大甘になります。「２世だから」とか「ぼんぼんそだちだから」ということで目立つことをしてもバッシングはあんまりされません。２代目まで行くということは既に既得権益を確立して日本での”伝統的な意味”での勝組に入ったからということなんですかねえ。よくわかりません。日本ではお金儲けで成功したらじっと大人しくしているに限りますね。私の場合まったくの杞憂ですが。（笑）そんなこんなで今週は日経平均は大きく下げていますが、私の持ち株たちは先週の金曜日に底を打っており徐々に回復しつつあります。指数に勝っても全然意味はないですが、日経平均とはかなり違う動きをしてくるようになりました。このまま上昇機運に乗ってくれるといいのですね。でももう１回”追試”があるような気もしてきました。日本を出発する前に指値を入れていた銘柄が１つヒットしていました。2681ゲオ です。私は結構DVDのレンタルを見ますので、株主優待の半額パスは正直嬉しいです。新譜も半額セール時もこの株主優待パスを使用すると常に半額になるというスグレモノです。近くにTSUTAYAがあるのでよく利用していますが、レンタル料が高いので困っていました。これで今までの半分以下のレンタル料金でDVDを見ることができそうです。あとは大型液晶TVを買うばかりです。こんな相場が大荒れして下落しているドサクサに優待銘柄を物色するのって結構楽しいですね。さすがにこの相場だと今までは下値不安の少なかった優待銘柄も結構下落していますので、優待狙いの人はチャンスかもしれません。えっ、そんな余裕はないって？
2006/06/14
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海外出張前夜
明日から海外出張です。今回は相場が相場だけにあまり行きたくはないのですが、サラーマンですので仕方がありません。本音はワールドカップの日本戦が見られないのが残念なのですがね。（笑）今回の急激な下落相場を機会に自分の株式資産を見直しています。自分の持ち株よりも魅力的な銘柄があった場合、持ち株を売って新規銘柄と入れ替えを行っています。今まであんまり手をつけてこなかった優待の銘柄も例外ではありません。まだまだ入れ替えの途中ですので、今回の出張は正直タイミング的にちょっとまずいんです。今週辺りがこの先の相場の分岐点になるかもしれないと思っているからです。とりあえず整理する銘柄の売り注文だけは出しておこうと思っています。今回の海外出張ではホテルに帰ってからしかネットに接続できないと思われますので、売れた銘柄の資金で直ぐに新規の銘柄へ注文を出すことはできません。これがラッキーなことなのかアンラッキーなのかは神のみぞ知るでしょうかね。（笑）昨日書きました「お子様学資ファンド」へ今週にも入金されてしまいますので、ボツボツ銘柄選定に着手しないといけません。やはり数銘柄に分散した方が良いと思われますので、保有銘柄は資産規模の割には多くなってしまうかもしれませんね。２年間限定のファンドで２年後には全てキャッシュ化しないといけませんので、倍＆ホールドにしたいですが、リスクを考慮しつつも比較的短中期投資になるかもしれません。インデックス系の投資信託を組み入れるかどうかちょっと悩んでいます。いずれにせよこの「お子様学資ファンド」はBlogの格好のネタになりますので（笑）、ファンドの設定から売買取引も全て公開していこうかなと思っています。２年後に自腹で損失補てんするような事態にならないことを祈るばかりです。（苦笑）さて今週も株主優待品が届いていますので簡単にご紹介しておきます。これは2815アリアケジャパンからの優待品で、前回からオリジナル商品に変更になっています。今回はカレーセットです。今までは川上の素材屋さんに徹していましたが、そろそろ川下の最終製品にまで進出していくんでしょうね。長期で持っているには楽しみな会社ですので、更に下落する局面があったら買い増し予定です。6927フェニックス電機は私の持ち株たちの中で9318ジェイ・ブリッジに次ぐ下落振りです。どうしてこんなに下がるか理由がよくわかりません。年に２回優待をくれますが、とっても高い優待です。（苦笑） リストラ候補銘柄です。悔しいですが現在の株価なら優待目当ててで買うのは正解だと思います。優待品はイタリアントマトのクッキーセットです。（クオカードとの選択）4970東洋合成工業も株価の下げっぷりが素晴らしくリストラ候補です。でもここは目先の業績はともかく長期で見れば今辺りが底で、大きく上昇する可能性は秘めていると考えています。私も買い増しするか切るか悩んでいます。優待品は千葉県の特産品を年に２回送ってくれます。今回はお米とジャガイモなどの農産物でした。これはなかなか嬉しい優待ですよ。現在の株価水準は優待目当であれば買いでいいと思います。多分Blogの方は明日からお休みすることになると思います。
2006/06/11
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お子お様学資ファンド
何とこの株が爆下げしている状況で、子供の学資用に郵便貯金でコツコツ貯めたお金を託すので運用して欲しいと家族から依頼されてしまいました。昨年なら大喜びで受けたところですが、この地合いですからねえ。これから金利も上がりそうだってのに頼む方も頼む方です。（苦笑）条件は大体以下の通りです。資金：250万円期限：2年間で償還期待リターン：＋20%（元本割れせずプラスで償還すればOK）報酬：なし（マイナスの場合は自腹で補填？））この資金は「お子様学資ファンド」ととして別勘定で運用しないといけないようですので、株式投資の方は松井証券の休眠口座を復活してオール現物投資で行きたいと思います。投資元本を全て株式に割り振るかFXと投資信託にも資金を分散させるかでちょっと悩んでいます。それほど大きい元本ではないので全部株式投資にまわしてもいいのですが、2年後にプラスで償還するという絶対条件がありますので、ちょっとプレッシャーを受けています。（笑）”絶対”と言われてしまうとちょっと困ってしまいますよ。株式を購入した瞬間に手数料が発生してマイナスになりますからね。10万以下の銘柄を毎日買っていくというせこい手もありますが、銘柄選定の幅が大幅に狭まってしまいます。また2年間限定という条件であればFXも悪くない選択です。英ポンドの場合1万ポンド当たり約250円のスワップポイントがつきます。2年間だと365日×250円×2年＝182,500円になります。（日英の金利差が変わらない場合）円対英ポンドは2年間だと20円くらいは平気で動きますので安全をみて30円の変動幅にも耐えうるようにするためには1万ポンドにつき50万円の証拠金があれば比較的安心です。レバレッジは4倍といったところです。250万円÷50万円＝5口、5×182,500円＝912,500円つまり250万円の証拠金で5万ポンドの買いを入れて2年間放っておくと理論的には3,412,500円のリターンが得られます。税金が20%取られますから、最終的に+29.2%の収益が見込まれます。問題は為替がどう動くかです。現在は英ポンドは日本円に対して強く200円前後ですので、このままの状態がずっと続くとは考えにくく190円前後まで円高になる局面が必ずあると思います。この時に英ポンドを仕込めればかなりの確率で上記以上のリターンが得られると思います。FXは突っ込むタイミングが一番大事だと思っています。なので手元に資金があっても投資は見送りとなることも多いのが問題と言えば問題ですかね。株式投資の方は現時点で割安と思える銘柄が結構ゴロゴロしていますので銘柄の選択には一時期ほどアタマを悩ます必要はないように思われます。しかし2年後にはプラスという至上命令がありますので、下値不安が少なくそこそこ上げてくれる銘柄を選択するということになります。2倍～3倍になる銘柄への投資というよりも、堅実にじわりじわりと上げてくれる銘柄に重きを置いた投資になると思います。これってひょっとすると一時期流行したバリュー投資という奴かもしれません。でもバリュー銘柄も今回のような局面では下げるときは下げるんですよね。自分の投資分以外に堅実にガチガチに運用していくファンドができてしまいましたので、暫くの間はまた投資に時間を割かないといけなくなりました。ポートフォリオをどうするかとかいろいろと下準備をしていく必要がありそうです。今までの投資は結構いい加減で気分次第の思いつきで投資していましたが、この「お子様学資ファンド」に限ってはきっちりと目標を設定して運用して行きたいと思います。
2006/06/10
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やれやれ相場
今週は下げに下げましたのでこのBlogも相場の追っかけばっかりでした。まあ、気になるので仕方がないですよね。今週で退場にならなかっただけ良しとしましょう。本日は私の持ち株君たちは大きく戻してくれましたが、それでも1ヶ月前と比べるとボロボロです。今回のようなずるずるだらだらの下げは2002年だったか2003年に経験したような気がします。今日で下げ止まったのかはよくわかりませんが、確実に”買いたい”人たちがたくさんいるってのはわかりました。下げ止まりが確認できたら急速に半値くらいは戻してしまうような気がします。ただ業績の良い銘柄だけだと思いますが。昨日のBlogで書き忘れてしまっていましたが、大証2部の2538ジャパン・フード＆リカー・アライアンスというとっても長い名前の銘柄も買っていました。昨年まではマルキン忠勇という名前でした。ここはソニーの創業者の出身家である盛田HDが2年前に資本参加して、実質盛田HDが裏口上場したような銘柄です。その辺は「どん」と同じような感じでしょうか。財務が最悪で利益率も低く、ぱっと見るといいところがありません。しかし持っている事業の素性はなかなか良さそうなのが多く、変に多角化せず食品事業に専念していけば現在の3倍くらいの株価にはなるのではないかと希望的観測を持っています。長期でその再建振りを追ってみたいと思い買ってみました。5年くらいは放置予定です。優待もあるのでマターリと応援しましょう（笑）
2006/06/09
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今日も下げ止まらず
うーん、今日の下げは凄かったですね！先週の金曜日で下げ止まったと思った人が多かったと思いますが、まだまだのようですね。Yahoo日経板もまだ悲壮感は少ししか漂っていませんので、これから更にだらだらといくんでしょうかねえ？私の持ち株たちも随分下がってきました。ホント笑っちゃうくらい下げてしまったのがあります。買い増ししたいのですが、まだ下がるかもしれないのでなかなか買いにいけないのが辛いところです。とは言え本日は7744ノーリツ鋼機と4337ぴあを売り切り、3362チムニーを買ってみました。ハイテクや新興の銘柄で買いたいのがあるのですが怖くて買えません。9979大庄か2688レックス・ホールディングスの買い増しも考えたのですが、以前から気になっていたチムニーにしてみました。今の気分は内需型の銘柄に絞ろうかなと思っています。今年になって居酒屋業界が気になっていましたが、食品系の銘柄もチェックしていきたいです。さて、明日はボーナスをゲットしますが、どうしますかねえ？為替が円安方向に振れており、FXも利益が出てきました。40インチ以上の大型液晶TVは確実に買えそうです。（笑）そろそろ株式相場も転換点を迎えて欲しいと思います。
2006/06/08
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相場雑感（6月7日）
しかし毎日毎日下がり続けていますねえ。自分の資産が毎日溶けていくのを見るのはやはり気分のいいものではありませんが、まあ仕方がないですね。過去数年かけて上乗せしてきた資産が少しずつ剥がされていきます。辛いなあ。しみじみ。この際売ってしまってすっきりしたい銘柄もたくさんあり、指値を入れているのですがなかなかヒットしません。これだけ毎日下げてるんですから難しいとは思いますが、売ると決めた以上早く売り切ってしまいたいです。今なら気が変わっても更に安い価格で買え戻せますからね。（笑）どこでコツンと底を打つのか分かりませんが、マーケットがどう動いていようと個別銘柄の動きを見て割安と思ったら、積極的に買いに回る方針はまだ変えていません。含み資産がゼロになるまでは頑張りたいですね。（苦笑）
2006/06/07
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恩株3代
もう株式投資なんかやりたくない！という悲鳴が聞こえてきそうなほど、毎日だらだら下げていますねえ。ちょこちょこと監視銘柄の値動きをチェックしていますが、さすがに随分割安と思える銘柄が多くなってきたようです。ここで安い！と思って買いに出動したりすると更に下落を続けて含み損を膨らませてしまいますかねえ？なにせ底が見えませんので今は傍観しているのが賢明なのだとはわかってはいますが、買いたくて仕方がないんです。困ったものですね（笑）それもあり少しずつキャッシュを増やしていたりします。しかも今週の金曜日にはボーナスが出ますので、株式投資に回すかどうか正直迷っています。でも回しちゃうんだろうな・・・。車検とかいろいろお金が出て行くんですけど。本日は7230日信工業を売却しました。この3月に１：３の株式分割をしていましたので子株を売りました。この銘柄は買値からちょうど3倍になりましたので、いつ売ってもよかったのですがこの時期に現金化しておき、次の銘柄に乗り換えたいと思います。日信工業は優待銘柄でもあり年に2回信州ハムを中心とした食品を送ってきてくれます。今回はジャムとのセットでした。100株は優待用に残しておきましたので、永久保有株になるかもしれません。優待銘柄でこうやって分割→恩株になっているのは、6825パトライト、9963江守商事に続き3銘柄目となりました。
2006/06/06
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村上銘柄
村上銘柄が先週は軒並み下落してしまいましたが、バリュー投資家の皆さんはしっかり買い込んだのでしょうか？結構お買い得な価格にまで株価が下落したような銘柄もあるように思えましたけどねえ。というか、もう昨年一世を風靡したバリュー投資そのものものを実践している人はいなくなっちゃったんですかね。（笑）私は村上銘柄の3351ＴＲＮコーポレーションを結構な単位で保有しているのですが、先週はエライ目にあっていたようです。先週は意識的に保有銘柄の株価は見ないようにしていましたが、やっぱり気になって昨日になって後追いで値動きを追ってみたら凄い下げっぷりでびっくりです。一時期20万円という株価を付けていたようで、これならナンピンしてもよかったかなあとちょっと後悔しています。短期的にはともかく中長期のスタンスで臨めば株価は数倍になってもおかしくはないと思っています。財務に問題はありますが利益成長力はまだまだありますからね。そんなこんなで本日の終値を確認してみると250,000（+37,000）+17.37% でした。やっぱりこの水準だと安いと思う人が多いんですね。確か村上ファンドの平均購入価格は30万円前後だったと思います。今回の下落相場で大きく毀損した私の持ち株たちも少しずつ回復基調にあるようです。しかしまだまだ下落を続けているものもあり全体としては冴えません。多分昨年末比で-6%くらいは時価総額が減少していると思われます。ボーナスも今週ゲットできますので、やけくそで大勝負に打って出ますかね！（笑）
2006/06/05
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その後の8893新日本建物
株主優待でワインがもらえることから優待族の間で人気があった8893新日本建物が優待の改悪に引き続きMSCBの発行を発表しました。これにはびっくりというか大笑いです。どうしちゃったのでしょうかこの会社は。そもそも優待が改悪になった２月に私は速攻で叩き売ったので、正直今後どうなっても構わないのです。でもこの会社の株主に対する姿勢は気にいらないですねえ。株価が低迷時に優待のワインという餌で個人株主を釣っておいてから、株価が高値になったら優待を改悪しさらにMSCBで株主の資産価値を毀損させるのですから踏んだりけったりです。以前も書きましたがここの株主優待は抜群に良いものでした。100株を保有していると半年毎にワインが1本届き、更に2年以上保有していると別に2本ずつくれるという破格のものでした。この2年以上保有というのが曲者で、この制度が発足して3年目に廃止ですからこのオプションをゲットできた人は極めて少数の方しかいないと思います。おかげで株価は3倍になりましたが。まあ、優待そのものはオマケなので改悪になったら売ればいいのですが、今年から300株持っていないとワインの優待が受けられなくなったのです。そして多くの優待族は株を買い増しして300株にしたと思います。その時の株価は1000円以上していたはずです。そして先週のMSCB爆弾投下です。このMSCBの下限転換価格は426円ですので間違いなく株価はその前後まで下落すると思われます。現在の相場の地合いを考えれば300円台も十分考えられますので、優待目当てで購入した人にとってはとても高いワインにつくことになると思われます。ただもし300円を切るようなことがあったら私はまた買ってしまうかもしれません。10万円以内でワインが1本、15万円以内でワインが2本もらえるのなら、やはり優待乞食としては反応せざるを得ません。（苦笑）でも私は多分ここを買うことはないでしょうねえ。財務悪すぎ、頭悪すぎの会社ですから。（笑）まあ、皆さんもこんな会社に騙されないようにしましょう。
2006/06/04
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雑誌「マネーの王道」
講談社からMOOK形式で出版された「マネーの王道」という雑誌を読みましたが、これはなかなか素晴らしい内容の本なのでご紹介します。この本は他のマネー本にありがちな銘柄紹介本でも簡単に儲かる話を書いているわけではありません。どちらかというと「フィナンシャルジャパン」に近い感じです。投資のススメというよりどうしたら投資で失敗しないかが主眼になっていると思います。こういった本はこれまで非常に少なかったと思います。目次だけリストアップしてみますね。 投資ブームに乗るだけの人は必ず損をする｢勝ち組｣は知識の格差で儲けている 磯村元史(函館大学客員教授) ｢おカネがあると、幸せになれますか｣ 直木賞作家角田光代が迫る六本木ヒルズに住む25歳美女ネットトレーダーの「生活と意見」 体験レポート：夢のような本当の話吉川浩満(34歳・フリーライター)気がつけば、資産15億円いまや株長者 為末大(01、05年世界陸上400mハードル3位入賞)｢それは銅メダルの賞金500万円から始まった｣元手160万円が5年半で130億円に天才ネットトレーダーBNF28歳 ｢10億なんかじゃ、つまらない」死ねない時代がやってきた！長生きはこんなにカネがかかる。 あなたは｢勝ち組｣か、｢負け組｣か｢金融資産5000万円が分岐点｣を検証する運用3000億円、収入100億円ファンドマネジャーは｢カネ｣をどう考えるのか 文／伊藤博敏(ジャーナリスト)利回り7％、8％って本当なの!?人気金融商品｢おいしい新聞広告｣の冷静な読み方推奨した1000銘柄を徹底検証当たるマネー誌はどこか本誌編集部員が挑戦1ヵ月 現実は厳しい！ 100万円がトホホ90万円に初めてのデイトレード｢簡単には儲かりません｣日記プロは難しいことはしていない3分でわかる最新投資理論カリスマ数学塾長・鍵本聡が指南｢数字力｣で分かる投資のリスク とっても真面目に1000万円を1億円にする方法を考えてみた水澤潤（生活経済アナリスト）教養こそ、最強の武器だ 成毛眞(インスパイア社長)｢あなたの脳みそにカネを投じよ」投資はテクニックでなく、心です 竹田和平｢株はたまたま成功すると、後で大失敗しますよ｣短期で回収しようとするから失敗する 和田秀樹（精神科医）「まず自分に投資するんです」負け方は二つ、勝ち方は一つしかない 日垣隆（ジャーナリスト）人生はギャンブルだ、だけれども（笑）投資に成功したいなら 澤上篤人（さわかみ投信代表）｢算数より国語が大切です｣長者番付全国ベスト10の常連 斎藤一人｢いいことが山ほどくる｣考え方息子はウォール街の天才 森巣博(作家・国際的博奕打ち)｢私も彼も臆病なのは同じです」 不動産と株で成功中 長谷川滋利（元メジャーリーガー）「野球と同じで、日々の努力が大切です」おカネは大切にした人に集まる 徳川宗英(田安徳川家第十一代当主)｢スーパーのレシートはすべて保存せよ｣蓄財の神様 本多健一(東大名誉教授)「祖父・本多静六はなぜ美田を残さなかったのか」目次のタイトルだけ見ると普通の投資本と変わらない感じがしますが、実際に読んで見るとどれも辛口のコメントが目立ち簡単に一攫千金は目指せないとしつこいくらいに書いてあります。投資を始める前にこういう本を最初に読んでいれば、投資に対する心構えがかなり違ってくるのではないでしょうか。今後定期的に発行されるのかどうかわかりませんが、こういった編集方針が貫かれるのであれば次も期待しいたと思います。 まだ本屋さんに行けば結構あると思いますので是非立ち読みでもして眺めてみることをお勧めします。
2006/06/03
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いやはや参りました
うーん、今日は参りましたねえ。お昼に持ち株の時価総額をチェックしてびっくらこきました。かつてないくらいのびろーんぶりでした。（笑）今日は持ち株を少し処分して割安の銘柄に乗り換える予定でしたが、全然処分売りができなかったので予定が大きく狂ってしまいました。上手く行かないものです。唯一7559ジーエフシーを買い増しできたくらいです。しかし本日の午前中は目がくらむほど安く叩き売られていた銘柄が随分あったんですねえ。私は前回の下げの時に随分買い込んでしまいましたが、ここで買える人が結局大儲けできるんでしょうねえ。実はこのBlogには書いていませんでしたが、楽天証券に信用取引の口座を持っており小額で信用取引をおこなっていたんですが、本日維持率が30%を切ったところで警告のメールが来てました。追証寸前だったてところなんでしょうか。完全に投機と割り切って遊びで開設している口座なので仮にゼロになっても構わないのですが、こうやって警告のメールが来たりするとちょっとびびりますね。今日の午前中の投売りもそういった人たちが原因なのでしょうか。勉強になりました。（苦笑）さて来週からどうするかこの土日でゆっくり考えた方がいいですね。本日で下げ止まったという気がしないでもありませんが、ここは慎重にいったほうが無難なのかもしれません。
2006/06/02
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相場雑感（6月１日）
ちらほらと日本株に対する悲観論が出てきていますので、そろそろ大底は近いのでしょうか？（笑）別に日本だけが特別株価が下げているわけではなく、世界的に株式からお金が一時的に退避していると思っていますので、私はそのうち復活するとまだまだ楽観視しています。自分の持ち株たちの株価はチェックしていないのですが、監視していた銘柄は随分と下がってきたのがありますね。正直言って買いたくて仕方がありません。買いたい病復活！です。（笑）しかも今日からE-Tradeの手数料が格安になったのですよ。最低単位で購入する優待銘柄などは手数料をほとんど気にしなくて良いような感じさえしてしまいます。てな訳で現金は残り少なくなって来ていますので、現在保有している銘柄を売却して安値になった銘柄に乗り換えようかなと思い始めています。株式分割をした銘柄で子株を売らずに保有しているものが幾つかありますので、まずは子株を売って資金を捻出したいと思います。それとこの先も値上がり傾向が見られない銘柄も間引いていきたいです。この間までこの時期はじっと耐えて嵐が過ぎ去るのを待つ消極的な作戦を考えていましたが、ちょっと動いて持ち株たちの入れ替え戦を実施したいと思います。結果はどうなるかわかりませんが、何とかなるさとお気楽に考えています。米ドル/円もじわじわと円安方向に向かってきており、年末にFXの利益で購入予定の液晶TVの画面サイズが大画面化しつつあります。（笑）もうちょっと円安になってフルハイビジョンが買えるまでになって欲しいですねえ。
2006/06/01
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