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August 29, 2015
カテゴリ： カテゴリ未分類
塚田農場をはじめとする、農家、漁師から直接仕入れで提供する新タイプの
居酒屋チェーン。
カンブリア宮殿やガイアの夜明けでも取り上げられておりそれなりに有名。
2015/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。
（前回掲載分は こちら ）
前年比、２１．８％増収、３４．２％増益（純利益ベース）
売上・利益とも右肩上がり。
ＲＯＥは３５％と、非常に高く◎。
前回掲載時より株価は８％ダウン（1870→1721円）、
現在株価における擬似債券利回りは３４．０３％、
ＥＰＳ成長率利回りは７２．６６％と、非常に高い。
（ＲＯＥ、ＰＥＲについては、定常状態に入ったと思える時期での
想定値にて算出）
負債比率は高く、財務優良とは言えない。
（が、年を追うごとに改善はしてきている）
既存店売上は前年割れが継続、が店舗数が拡大で業容拡大、
というパターンが続いている。
数字の上では、利回りが高く、買って報われると思われるが
既存店が前年割れが継続しているところが気になる。
痺れを切らして、2015/2の2100円くらいで一旦
タダ株以外は売却して様子見。
ただ、今の利回りなら、買いなおしてみるのもよさそうにも思っている。
居酒屋チェーン。
カンブリア宮殿やガイアの夜明けでも取り上げられておりそれなりに有名。
2015/3月期の決算報告が出ていますので、バフェット分析表を更新しました。
（前回掲載分は こちら ）
前年比、２１．８％増収、３４．２％増益（純利益ベース）
売上・利益とも右肩上がり。
ＲＯＥは３５％と、非常に高く◎。
前回掲載時より株価は８％ダウン（1870→1721円）、
現在株価における擬似債券利回りは３４．０３％、
ＥＰＳ成長率利回りは７２．６６％と、非常に高い。
（ＲＯＥ、ＰＥＲについては、定常状態に入ったと思える時期での
想定値にて算出）
負債比率は高く、財務優良とは言えない。
（が、年を追うごとに改善はしてきている）
既存店売上は前年割れが継続、が店舗数が拡大で業容拡大、
というパターンが続いている。
数字の上では、利回りが高く、買って報われると思われるが
既存店が前年割れが継続しているところが気になる。
痺れを切らして、2015/2の2100円くらいで一旦
タダ株以外は売却して様子見。
ただ、今の利回りなら、買いなおしてみるのもよさそうにも思っている。
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