情報開発と利活用

令和維新

2004年4月から企業を離れ、コンサルタントや情報起業を試行しながら、失われた２０年を取り戻し、日本再生をめざす私の歩みをみて一人でも多くの後継者が出てくれることを祈りつつ友達から紹介されたこのホームページの更新を続け、これまでの活動の記録と今やビッグデータ、AI,、IOT,ブロックチェーン、仮想通貨の時代になってしまいましたが、私の現状認識と関連技術を紹介していきたい。

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2025.10.02

（1）ビットコイン/仮想通貨の市場を先読みするために注目すべきチャート　The (Bitcoin/Crypto) Charts to Get You Ahead of the Game

テーマ：ビットコイン(318)

カテゴリ：仮想通貨

The (Bitcoin/Crypto) Charts to Get You Ahead of the Game
ビットコイン/仮想通貨の市場を先読みするために注目すべきチャート

Image by DUSAN ZIDAR at Shutterstock

Crypto with Lorenzo
ロレンツオと共に仮想通貨

Aug 25, 2025
2025年8月25日

“Show me the charts, and I will tell you the news.”

チャートを見せてくれれば、ニュースを教えてあげよう」
バーナード・バルーク

With the information overload nowadays and AI tools to rapidly collect the data you’re after with a single click; this begs the question: What stats should we focus on?
今のように情報が溢れ、AIツールのワンクリックでデータを集められる時代において、私たちはどの統計に注目すべきなのか。

Amidst the noise on social media and major announcements in the space, particularly with the hype surrounding spot altcoin ETFs, the US Strategic Bitcoin Reserve, and the latest updates on which companies are buying BTC, many often overlook the important Bitcoin and crypto charts.　Today, we’ll cover which ones you should follow to help you identify important crypto trends well before the masses, to make substantial profits in this asset class.　Let’s get into it, in no set order.
SNSの雑音や業界の大きな発表、特にスポット型アルトコインETFや米国戦略的ビットコイン備蓄、企業によるBTC購入の最新情報などの盛り上がりの中で、多くの人が重要なビットコインや仮想通貨のチャートを見落としがちだ。今日は、群衆よりも早く重要な仮想通貨のトレンドを見極め、大きな利益を得るために注目すべきチャートを紹介する。順不同で見ていこう。

U.S. Dollar Index (DXY)
米ドル指数（DXY）

The “Dixie” measures the strength of the USD compared to a range of six major currencies: the Euro, Japanese Yen, British Pound, Canadian Dollar, Swedish Krona, and the Swiss Franc.　How does this relate to Bitcoin? In general, when the DXY is up, it’s usually bearish for BTC, and vice versa. MacroMicro illustrates this through its Bitcoin vs DXY historical chart.
ディクシーは、米ドルの強さをユーロ、日本円、英ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフランの6つの主要通貨と比較して測定する。これがビットコインとどう関係するかというと、一般的にDXYが上昇すると、BTCには弱気要因となり、その逆もまた然りだ。MacroMicroは、ビットコインとDXYの過去のチャートを通じてこれを示している。

DXY - U.S. Dollar Index Chart – TradingView
DXY - 米ドル指数チャート – TradingView

https://www.tradingview.com/chart/UoOxVRfn/?symbol=DXY

View live U.S. Dollar Index chart to track latest index dynamics. TVC:DXY ideas, forecasts and market news are at your…

www.tradingview.com

Crypto reserves on centralized exchanges
中央集権型取引所における仮想通貨備蓄

Savvy crypto investors will regularly pay attention to this trend to gauge price trends and market sentiment, particularly from whales and other large wallets.
賢い仮想通貨投資家は、価格の傾向や市場心理、特にクジラや大口ウォレットの動向を把握するために、この傾向に定期的に注目する。

As reserves for a digital asset drop, it typically indicates a lower likelihood of people selling crypto, instead opting to move their digital assets to non-custodial wallets.
デジタル資産の備蓄が減少すると、通常は売却の可能性が低くなり、代わりに資産を自己管理型ウォレットへ移していることを示す。

Conversely, when the amount of BTC available on CEXes increases, it often means that holders are preparing to sell.

The latest situation is very bullish for Bitcoin holders. The Bitcoin exchange balance across all CEXes is at 2.5 million BTC. This figure has been steadily dropping since 2024, and is the lowest it’s been since October 2018.
現在の状況は、ビットコイン保有者にとって非常に強気だ。すべてのCEXにおけるビットコインの残高は250万BTCで、2024年から着実に減少しており、2018年10月以来の最低水準である。

CryptoQuant, Glassnode and MacroMicro offer charts showing this information across varying time periods.
CryptoQuant、Glassnode、MacroMicroは、さまざまな期間にわたるこの情報を示すチャートを提供している。

The Block has also published cryptocurrency monthly exchange volumes since May 2017, breaking down the stats for over 35 of the largest CEXes worldwide.
The Blockも、2017年5月以降の暗号通貨の月間取引所ボリュームを公開しており、世界の主要CEX35社以上の統計を詳細に示している。

All of this data about exchange reserves still doesn’t paint the full picture. It’s important to remember that there are 2.54 BTC on exchanges, down from 3.3 million three years ago.
こうした取引所残高のデータだけでは、全体像は見えてこない。現在、取引所には254万BTCがあり、3年前の330万BTCから減少している。

Keep in mind that much of this is inactive, as millions of Bitcoin holders park their BTC on these platforms and do not move the funds.
このうち多くは非アクティブであり、何百万ものビットコイン保有者が資金を取引所に置いたまま動かしていないことに留意すること。

This will only intensify as the asset continues growing in value and global scope, alongside the intensifying supply crunch due to the Bitcoin block reward halving after every 210,000 blocks (approximately 3.5 to 4 years apart).
資産価値と世界的な普及が進むにつれて、210,000ブロックごとの半減期による供給不足が深刻化し、この傾向はさらに強まるばかりだ。（約3.5から4年ばらばらに）

This is where the following category comes into play.
ここで次のカテゴリーが関与してくる。

Bitcoin Long-Term Holder Supply, and Dormant vs Active BTC Holdings
ビットコインの長期保有者の供給量、および休眠状態のBTCと活動中のBTCの保有量

Classifying “Long-term” holdings is very subjective and will vary widely depending on time horizons.
「長期」保有の分類は非常に主観的で、時間軸によって大きく異なる。

If I had to assign a timeframe to fit this description, I would say four years, as it is still a relatively new asset.
この説明に合う時間枠を割り当てるとしたら、4年だと思う。なぜなら、これはまだ比較的新しい資産だから。

This will be dragged out to five, six and eventually ten consecutive years of BTC being left untouched.
これは5年、6年、そして最終的には10年連続でBTCが手つかずのまま引き延ばされるだろう。

Some metrics track activity from Satoshi-era wallets, specifically those between 2009 and 2011, when Satoshi Nakamoto was still posting about Bitcoin.
いくつかの指標は、サトシ時代のウォレットの活動を追跡している。具体的には、サトシ・ナカモトがまだビットコインについて投稿していた2009年から2011年のウォレットだ。

Now that there’s been a gradual flush-out of inexperienced and overly emotional retail investors, replaced by a much higher concentration of institutional investors and long-term retail holders (a.k.a., smart money), I am expecting long-term holdings to remain high, especially as “Bitcoin staking” becomes more established in the coming years.
未熟で感情的すぎる個人投資家が徐々に排除され、代わりに機関投資家や長期保有の個人投資家（いわゆるスマートマネー）が高い割合で占めるようになった今、長期保有は高水準を維持すると予想している。特に、今後数年で「ビットコインステーキング」がより確立されていくにつれて。

Speaking of corporations holding BTC, this leads me to the next set of data to monitor.
企業がBTCを保有しているという話をすると、これで次に注目すべきデータ群へと私を導きます。

Bitcoin and Ethereum ETF net flows
ビットコインとイーサリアムのETF純流入量

This category has been one of the most closely monitored crypto data sets since the US SEC’s approval of several spot Bitcoin ETFs in January 2024.
このカテゴリは、2024年1月に米国SECが複数の現物型ビットコインETFを承認して以来、最も注目されている仮想通貨データのひとつとなっている。

For now, the focus is on the top two. Over the past two months, much attention has been directed to Ethereum, which has even outpaced Bitcoin inflows for brief periods.
今のところ、注目は上位2つ（BTCとETH）に集中している。過去2か月間では、イーサリアムに多くの関心が集まり、一時的にビットコインの流入量を上回ることもありました。

Visit the following links to see the latest stats regarding BTC and ETH net flows:
以下のリンクで、BTCとETHの純流入に関する最新統計を見られる。：

— CoinMarketCap Cryptocurrency ETF Tracker
— Fairside Investors’ Ethereum ETF flows
— CoinGlass’ Bitcoin Spot ETF stats

By the time many of you’re reading this, we’ll likely have spot Solana, XRP and other crypto ETFs.
これを読んでいる頃には、恐らく現物型のソラーナ、XRP、その他の仮想通貨ETFも登場していることだろう。

Before proceeding, it’s essential to distinguish between publicly listed companies’ holdings of BTC and ETH and those of spot ETF providers.
先に進む前に、上場企業が保有するBTCとETHと、現物ETFの提供者が保有するそれらとの違いを明確にすることが絶対不可欠だ。

There is a cohort of retail investors who might still be inclined to panic sell or FOMO into crypto via these ETF issuers, rather than playing the long game, like Strategy, Metaplanet or Bitmine Immersion Technologies.
ETF発行者を通じて暗号資産に投資する個人投資家の中には、パニック売りやFOMO（乗り遅れたくない心理）で動いてしまう層がまだ存在している。一方で、Strategy社、Metaplanet社、Bitmine Immersion Technologies社のように長期戦略で臨む企業もある。

Bitcoin Treasuries and Strategic ETH Reserve (SΞR) provide the most comprehensive, updated data about the largest publicly-owned companies’ ownership of these two digital assets.
Bitcoin TreasuriesとStrategic ETH Reserve（SΞR）は、これら2つのデジタル資産に関する、最大規模の上場企業の保有状況を網羅的かつ最新の形で提供している。

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