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2012/06/14

マツモトキヨシＨＤ---増収増益予想、総合利回り4.70％

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

【決算】3月
【設立】2007.10
【上場】2007.10

【特色】中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。ＦＣにも積極的。関東圏に強み

【連結事業】小売94(4)、卸売5(0)、管理サポート1(7)

【伸　長】店舗純増55（前期37）。震災影響でアジアからの観光客減るが、出店費等抑制で補う。40円配維持。13年３月期は店舗純増65。震災特需剥落でも観光客回帰で都心店中心に化粧品、日用品伸長、既存店好調。値下げ幅の見直し継続。最高純益連続更新。

【取り込む】手薄な山梨、大阪でＦＣ契約先のドラッグ２社買収、地域ドミナント拡大へ。九州の事業会社統一し効率化推進。

（会社四季報2012年3月発売号より）

【上記の感想】

昨日１枚買い増した銘柄である。
今日は、このマツキヨを見てみましょう。

関連過去日記（３月４日）

まず、売上高の推移をみてみる。
単位は百万円。

2008年3月期　390,934
2009年3月期　392,268
2010年3月期　393,007
2011年3月期　428,184
2012年3月期　434,597

2012年3月期は、事前の会社予想450,000には届かず。
上記の期間では、4期連続増収。

売上　450,000（+3.5％）
営益　18,700（+3.3％）
経益　20,500（+4.4％）
純益　10,500（+5.5％）
1株益　226.08円

次に、月次をみてみる。

今期の全店売上高は、
4月　6.2％増

前期の全店売上高は、
4月　2.5％増
5月　2.2％増
6月　1.5％増
7月　0.8％増
8月　1.9％増
9月　2.6％減
10月　4.2％増
11月　0.6％増
12月　2.3％増
1月　0.9％増
2月　5.0％増
3月　3.6％減

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　40円・1925百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　40円・1857百万円・18.7％・1.7％
25年3月期　40円・－－－－－・17.7％・－－－

25年3月期は、会社予想。
24年3月期は、2月10日に配当予想を修正（30円→40円）している。したがって、今期も業績によっては増配の可能性がありそうだ。

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1703円
予想PERは、7.53倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、2.35％
総合利回りは、4.70％

ちなみに、今期、予想どおりの利益を確保し、増配（40円→50円）があったとすると、

配当性向　22.1％
予想利回り　2.94％
総合利回り　5.28％