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2016/09/21

日本ピストンリング(6461)---トヨタ向けが多い自動車部品（ピストンリング）会社

テーマ：機械(208)

カテゴリ：機械

日本ピストンリング（6461.自動車部品（ピストンリング））を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　2,200・2,172
2016年（平成28年）3月期　2,100・2,442
2017年（平成29年）3月期　2,500

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　663・1,224・1,851・2,172　　

2017年（平成29年）3月期　643

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　30.5％・56.4％・85.2％
2016年（平成28年）3月期　35.4％・59.3％・79.2％
2017年（平成29年）3月期　25.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　60円・493百万円・22.7％・1.8％
28年3月期　60円・493百万円・30.7％・1.7％
29年3月期　65円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,219名<16.3>・12.8％・27.5％

2016年09月発売号　120億円・41億円・182億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　45.7％・3,741.90円・0円・6,385
28年3月期　45.2％・3,508.57円・0円・4,738

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　8,374,157・154,180

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,502円
予想PERは、7.27倍
実績PBRは、0.43倍
予想利回りは、4.33％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,576円。（事業価値3,501円+財産価値1,231円-有利子負債2,155円）
・理論株価比は、58.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1934.12
【上場】1949.5
【特色】ピストンリングでシェア３割弱。トヨタなど日系中心、大排気量用強い。バルブシート高シェア
【連結事業】自動車関連製品86(6)、舶用・他製品4(-14)、他10(0) 【海外】55 <16・3>



【踏ん張る】北米はＧＭなど非日系軸に増勢。中国も民族系向けが伸長。アジアや日本は低調もスバル向け増産で補う。ただ円高逆風で売上目減り。償却費重く、営業益横ばい圏。為替損。税平準化で、最終増益。
【設備投資】来17年度は70億円計画でピークアウト。国内一巡で海外に軸足移す。ピストンリングは米国ＧＭとハーレーから初受注。低燃費訴求し、非日系への拡販加速。