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2016/09/20

アズマハウス(3293)---株価は割安で高配当

テーマ：不動産(772)

カテゴリ：不動産

アズマハウス（3293.戸建て）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄です。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　1,675・1,363
2016年（平成28年）3月期　1,189・1,187
2017年（平成29年）3月期　1,246

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　74・450・920・1,363　　

2017年（平成29年）3月期　359

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　5.4％・33.0％・67.5％
2016年（平成28年）3月期　16.7％・39.2％・68.6％
2017年（平成29年）3月期　28.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　70円・279百万円・30.6％・2.4％
28年3月期　70円・280百万円・35.9％・2.3％
29年3月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,621名<16.3>・0.1％・71.4％

2016年09月発売号　61.1億円・36.0億円・121.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　49.6％・2,980.92円・8,250千円・△1,048
28年3月期　48.0%・3,071.91円・40,983千円・627

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　4,031,700・21,500

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,501円
予想PERは、7.21倍
実績PBRは、0.49倍
予想利回りは、4.66％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,284円。（事業価値5,111円+財産価値1,048円-有利子負債2,876円）
・理論株価比は、45.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1977.5
【上場】2013.12
【特色】和歌山地盤の総合不動産会社。土地の自由分割、建物の自由設計に特徴。賃貸、ホテルも併営
【単独事業】不動産・建設73(8)、不動産賃貸15(37)、ホテル7(24)、土地有効活用6(12) <16・3>



【やや増額】建売、注文住宅が出足から想定以上に快走。賃貸安定。引き渡しの平準化に邁進、原価低減徐々に進む。玉不足で下期やや減速懸念あるが、上期に稼ぎ前号比でやや上振れ。３期ぶり明確な営業増益に。
【地ならし】南河内への展開見据え、知名度向上狙い藤井寺などでチラシ配布。創設後初めて数人が定年迎え人員構成を再吟味、教育システム再構築急ぎ新卒採用に力。