投資逍遥

< 新しい記事

新着記事一覧(全12740件)

過去の記事 >

2016/11/15

ナラサキ産業(8085)---株価は依然割安と思えるので、保有継続予定

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

ナラサキ産業（8085.設備機器・部品卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・株価は割安水準で、利回り良。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,300・1,697
2014年（平成26年）3月期　1,600・2,450
2015年（平成27年）3月期　2,000・1,823
2016年（平成28年）3月期　1,850・1,912

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　57・804・1,426・2,450
2015年（平成27年）3月期　-10・458・1,074・1,823
2016年（平成28年）3月期　121・552・1,174・1,912
2017年（平成29年）3月期　104・675

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　2.3％・32.8％・58.2％　
2015年（平成27年）3月期　-0.5％・25.1％・58.9％
2016年（平成28年）3月期　6.3％・28.9％・61.4％
2017年（平成29年）3月期　5.0％・32.1％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　7円・185百万円・13.3％・2.0％
28年3月期　8円・209百万円・20.5％・2.0％
29年3月期　9円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,642名<15.3>・6.1％・32.1％

・2,636名<16.3>・9.7％・36.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　78.5億円・62.7億円・60.8億円
2016年06月発売号　67.9億円・63.0億円・59.3億円
2016年09月発売号　62.8億円・63.0億円・53.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　19.5％・325.96円・0円・2,567
27年3月期　23.9％・391.58円・0円・1,867
28年3月期　24.1％・412.55円・0円・1,020

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　26,628,000・232,274
27年3月期末　26,628,000・161,836
28年3月期末　26,628,000・398,813

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、287円
予想PERは、6.12倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、3.14％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、941円。（事業価値943円+財産価値252円-有利子負債253円）
・理論株価比は、30.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1943.10
【上場】1963.4
【特色】北海道が地盤。三菱電機代理店業務が柱。農業設備、燃料、建設資材、港湾作業、建機に多角化
【連結事業】電機関連24(5)、機械関連8(0)、資材・燃料関連44(1)、海運関連18(2)、建設機械関連5(2) <16・3>



【電機好伸】電機はレーザー加工機が期初から絶好調。ビル施設機器の不振補う。機械も指名停止の影響消え好伸。ただ、ガソリン販売の数量に出遅れ感あり会社計画の営業増益に。船舶損害賠償の特損消える。
【販路開拓】機械の販路で電機拡販企図。機械部門の技術者向けに電機の商材のデモ機用意し意識改革狙う。機械は得意分野に絞り攻略。農業施設案件の刈り取り徹底。