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2016/12/07

ＭＣＪ(6670)---東証1部への上場市場変更がありそうで、連続増配中の銘柄

テーマ：電気機器(219)

カテゴリ：電気機器

ＭＣＪ（6670.パソコン・周辺機器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・3期以上の連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,434・1,737
2014年（平成26年）3月期　1,930・4,005
2015年（平成27年）3月期　3,378・5,217
2016年（平成28年）3月期　4,568・5,014

☆2017年3月期は、2016年10月31日に上方修正。（5,424→7,364）

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　658・1,556・2,499・4,005
2015年（平成27年）3月期　2,012・2,975・4,010・5,217
2016年（平成28年）3月期　1,158・2,286・3,721・5,014
2017年（平成29年）3月期　2,111・4,475

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　16.4％・38.9％・62.4％
2015年（平成27年）3月期　38.6％・57.0％・76.9％
2016年（平成28年）3月期　23.1％・45.6％・74.2％
2017年（平成29年）3月期　28.7％・60.8％

25年3月期　3.26円・162百万円・15.6％・1.0％
26年3月期　5.46円・272百万円・15.0％・1.4％
27年3月期　10.00円・486百万円・18.6％・2.2％
28年3月期　13.00円・632百万円・20.5％・2.7％
29年3月期　25.27円

☆28年3月期の1株配は、28年5月13日に増額修正（12.53円→13円）。
☆29年3月期の1株配は、28年10月31日に増額修正（14.50円→25.27円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,026名<14.9>・12.5％・50.0％
・10,121名<15.3>・9.0％・48.0％
・9,315名<16.3>・13.0％・49.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　160億円・127億円・150億円
2015年06月発売号　260億円・160億円・171億円
2016年09月発売号　381億円・139億円・136億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　42.1％・418.33円・1,652,287千円・6,011
27年3月期　43.3％・475.76円・1,541,097千円・2,650
28年3月期　48.3％・502.89円・1,119,266千円・3,493

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　50,862,300・1,035,834
26年3月期末　50,862,300・1,035,834
27年3月期末　50,862,300・2,231,034
28年3月期末　50,862,300・2,231,034

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、984円
予想PERは、10.2倍
実績PBRは、1.87倍
予想利回りは、2.57％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、852円。（事業価値890円+財産価値248円-有利子負債286円）
・理論株価比は、115.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2004.6
【特色】パソコン製造・販売が起点。周辺機器、通信、メディア事業と事業領域広げ総合ＩＴ企業を志向
【連結事業】パソコン関連96(5)、総合エンターテインメント3(9)、ICT関連1(-12) 【海外】21 <16・3>



【増　額】柱のパソコン販売がテレビＣＭ効果などで利幅大きいハイエンド品好調。ネットカフェ続伸。前期の不採算店閉鎖などの合理化策効く。営業益は会社計画から上振れ。訴訟損失引当特損あるが、不動産売却特益などで相殺。増配幅上積みも。
【パソコン販売】ブランディング投資を加速し、認知度一段向上に全力。後半にかけ、シナジー見込める分野でのＭ＆Ａも狙う。