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2017/03/20

ジャパンミート(3539)---2Q進捗から計ると、今期売上は1,000億円超

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

ジャパンミート（3539.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・今期売上は、2Q進捗から計ると1,000億円超。
・将来は、売上3,000億円規模の東証１部上場企業になると妄想中。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）7月期　3,556
2016年（平成28年）7月期　4,289
2017年（平成29年）7月期　4,394（会社予想）

2017年（平成29年）7月期　937・2,447

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2017年（平成29年）7月期　21.3％・55.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年7月期　1円・22百万円・1.2％・0.2％
28年7月期　10円・266百万円・9.2％・1.5％
29年7月期　20円

☆29年7月期の1株配予想は、2016年9月26日に増額修正。（10円→20円）

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・39名<16.1>・0.0％・88.0％
・7,116名<16.7>・6.6％・71.1％

2016年06月発売号　343億円・61億円・59億円
2016年06月発売号　386億円・87億円・37億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年7月期　45.6％・ 576.56円・2,774百万円・3,450
28年7月期　54.6％・ 730.40円・2,434百万円・5,313

27年7月期末　22,299,500・0
28年7月期末　26,679,500・0

次に、株価と指標等を見てみる。

3月15日の終値は、1,689円
予想PERは、18.46倍
実績PBRは、2.17倍
予想利回りは、1.18％
配当月は、1月、7月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,040円。（事業価値865円+財産価値336円-有利子負債161円）
・理論株価比は、162.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】7月
【設立】1978.8
【上場】2016.4
【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける
【連結事業】スーパーマーケット98(4)、他2(8) <16・7>



【費用増】スーパーの出店３、退店１（前期同１、２）。生鮮強化や総菜品の改廃進め、買い上げ点数が増加。既存店売上は前期超え。ただ償却費や人件費増が重荷。営業益足踏み。特益減で最終減益だが増配。
【首都圏】17年６月に東京・錦糸町でスーパー開業。東京23区初出店で手薄な都心エリアを開拓。並行して既存店の老朽設備更新継続。還元強化の一環で中間配開始。