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2017/04/30

ビジネスブレイン太田昭和(9658)---6期連続増配中の銘柄で、1枚保有時の配当優待利回りは、5.42％

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

ビジネスブレイン太田昭和（9658.システム開発）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・6期連続増配中。
・2期連続経常減益中。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.5％、3期前比が118.3％、5期前比が160.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　760・811
2014年（平成26年）3月期　820・1,022

2016年（平成28年）3月期　1,020・918
2017年（平成29年）3月期　1,020・751
2018年（平成30年）3月期　1,000

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　12円・105百万円・56.9％・1.7％
22年3月期　8円・70百万円・－－－・1.1％
23年3月期　8円・70百万円・30.9％・1.2％
24年3月期　12円・89百万円・38.0％・1.6％
25年3月期　15円・95百万円・22.8％・1.7％
26年3月期　19円・101百万円・17.2％・1.9％
27年3月期　22円・122百万円・18.0％・2.0％

29年3月期　30円・184百万円・37.9％・2.5％
30年3月期　35円

☆26年3月期の1株配は、9月26日に増額修正（16円→18円）、4月28日に再増額修正（18円→19円）。
☆27年3月期の1株配は、11月26日に増額修正（20円→22円）。
☆28年3月期の1株配は、10月30日に増額修正（24円→26円）、4月28日に再増額修正（26円→28円）。

・5,810名<13.3>
・7,279名<14.3>・0.8％・67.4％
・8,080名<15.3>・1.0％・59.8％
・8,477名<16.3>・0.9％・56.7％
・8,372名<16.9>・0.8％・56.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　69.6億円・42.4億円・6.9億円
2014年09月発売号　67.4億円・40.9億円・5.4億円
2015年06月発売号　88.6億円・45.6億円・4億円
2016年09月発売号　80.0億円・44.0億円・1.6億円
2017年03月発売号　83.7億円・44.0億円・1.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　56.2％・779.00円・0円・815
25年3月期　48.4％・970.11円・0円・615
26年3月期　50.2％・1,054.47円・0円・422
27年3月期　51.4％・1,152.59円・189,336千円・1,120
28年3月期　52.3％・1,193.91円・220,121千円・255
29年3月期　52.5％・1,247.21円・182,329千円・202

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　9,046,000・3,904,641
26年3月期末　9,046,000・3,967,701
27年3月期末　8,000,000・2,781,939
28年3月期末　8,000,000・2,479,339
29年3月期末　8,000,000・2,419,089

次に、株価と指標等を見てみる。

4月28日の終値は、1,015円
予想PERは、14.5倍
実績PBRは、0.86倍
予想利回りは、3.45％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、5.42％
（配当：3,500円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,149円。（事業価値1,287円+財産価値965円-有利子負債102円）
・理論株価比は、47.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1967.8
【上場】1991.11
【特色】コンサルやシステム開発受託。会計システムに強み。情報セキュリティや医療向け事務代行も
【連結事業】コンサルティング・システム開発79(5)、マネージメントサービス(BPO)21(4) <16・3>



【上　伸】海外向けアウトソーシング伸長だが開発費、人件費増が重い。営業益は前号より下振れ横ばい止まり。18年３月期はアウトソーシングが海外で続伸。新規のベトナムも上乗せ。買収子会社も通期で寄与。開発費増を吸収し営業益上伸。最高純益。
【技術公開】高評価のセキュリティ関連のセミナーを開催、新規顧客獲得へ。人材不足解消のため外国人技術者を積極採用。