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2017/07/25

コンドーテック(7438)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.32％

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

コンドーテック（7438.建設資材販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・連続増配中。（4期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が124.6％、5期前比が145.4％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,279・2,754
2014年（平成26年）3月期　2,972・3,368

2016年（平成28年）3月期　3,537・3,544
2017年（平成29年）3月期　3,551・3,614
2018年（平成30年）3月期　3,719

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円・605百万円・27.2％・2.9％
29年3月期　23.0円・616百万円・24.7％・2.8％
30年3月期　24.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,911名<15.3>・9.5％・49.4％
・7,133名<16.3>・9.6％・46.9％
・7,856名<17.3>・12.1％・45.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円

2016年06月発売号　223億円・75億円・5億円
2017年06月発売号　261億円・86億円・5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・582.41円・183,700千円・1,454
25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818
28年3月期　60.8％・774.18円・0円・1,945
29年3月期　62.1％・846.59円・0円・2,737

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,057,000・1,134,633
25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071
28年3月期末　27,957,000・747,271
29年3月期末　27,957,000・1,180,171

次に、株価と指標等を見てみる。

7月21日終値は、988円
予想PERは、10.97倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、2.43％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.32％
（配当：2,400円、優待：880円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,251円。（事業価値973円+財産価値298円-有利子負債20円）
・理論株価比は、79.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.1
【上場】1995.4
【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製
【連結事業】産業資材59(8)、鉄構資材25(8)、電設資材16(3) <17・3>



【最高益圏】産業資材は除染関連商材一段落。だが鉄鋼資材は五輪需要多い首都圏軸に伸長。鋼材価格高騰から一部値上げも。電設資材は住宅関連軸に底堅い。人件費、運送費増でも、最高純益圏。連続増配も。
【首都圏】運転手やトラック不足から上昇する運賃対策として首都圏の物流拠点新設や共同配送など検討。東京五輪に向け出場期待の選手２人を採用し活動をサポート。