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2017/07/28

椿本興業(8052)---株価は指標では割安圏

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

椿本興業（8052.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.3％、3期前比が138.1％、5期前比が176.9％。

次に、短信で受注残高実績を見てみる。（単位は、百万円）

27年3月期末　21,383　
28年3月期末　24,162

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,050・2,051
2014年（平成26年）3月期　2,100・2,216
2015年（平成27年）3月期　2,250・2,366
2016年（平成28年）3月期　2,400・2,428
2017年（平成29年）3月期　2,480・2,778
2018年（平成30年）3月期　2,800

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　11円・354百万円・23.9％・2.7％
27年3月期　10円・319百万円・22.5％・2.0％

29年3月期　16円・509百万円・23.4％・2.8％
30年3月期　11円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,652名<14.9>・3.0％・46.6％
・2,567名<15.3>・6.3％・49.1％

・2,273名<17.3>・10.3％・51.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　98.1億円・40.7億円・20.2億円
2015年06月発売号　110億円・54億円・20億円
2016年06月発売号　92.9億円・39.8億円・0億円
2016年12月発売号　108億円・39億円・0億円
2017年06月発売号　145億円・61億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　22.0％・352.63円・1百万円・1,307
25年3月期　24.9％・370.04円・1百万円・1,055
26年3月期　30.0％・451.54円・1百万円・△647
27年3月期　29.9％・543.67円・1百万円・2,019
28年3月期　31.2％・518.69円・0円・1,040
29年3月期　35.0％・623.75円・0円・2,844

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　32,489,845・309,744
25年3月期末　32,489,845・319,050
26年3月期末　32,489,845・275,248
27年3月期末　32,489,845・661,223
28年3月期末　32,489,845・667,084
29年3月期末　32,489,845・674,203

次に、株価と指標等を見てみる。

7月24日の終値は、439円
予想PERは、7.88倍
実績PBRは、0.7倍
予想利回りは、2.51％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,038円。（事業価値556円+財産価値487円-有利子負債5円）
・理論株価比は、42.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1962.10
【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などＦＡ関連拡充
【連結事業】動伝50、設備装置38、産業資材12 【海外】9 <17・3>



【微増益】設備装置は前期の好採算案件剥落も、食品・物流・半導体業界向けが数量続伸。が、主力の動伝は海外顧客の設備投資一巡し戻り鈍い。下期にかけ国内鉄鋼・自動車向けが挽回も、営業微増益程度。
【ＩｏＴ】センサーや画像処理技術を用いた製品の開発強化し生産現場の自動化需要増に対応、設備装置との組み合わせ提案目指す。紅茶包装機は輸出向けが拡大機運。