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2017/08/15

ゲンキー(2772)---売上構成は、食品55％、雑貨16％、化粧品14％、医薬品12％

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

ゲンキー（2772.ドラッグストア）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・4期以上連続経常増益中。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6％、3期前比が161.3％、5期前比が191.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,800・1,040
2014年（平成26年）6月期　1,500・2,007
2015年（平成27年）6月期　2,500・2,877

2017年（平成29年）6月期　3,070・4,089
2018年（平成30年）6月期　4,850

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　11.25円・154百万円・17.1％・2.4％
24年6月期　12.5円・172百万円・15.0％・2.4％
25年6月期　12.5円・172百万円・27.6％・2.2％
26年6月期　12.5円・173百万円・14.8％・1.9％
27年6月期　15円・210百万円・11.9％・2.1％
28年6月期　15円・211百万円・11.1％・1.8％
29年6月期　22.5円・317百万円・16.1％・2.3％
30年6月期　20円　　

・2,374名<12.6>
・4,148名<16.12>・15.9％・67.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　454億円・16億円・203億円
2017年06月発売号　423億円・16億円・199億円

24年6月期　31.9％・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期　30.2％・2,386.47円・0円・542
26年6月期　30.8％・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期　29.8％・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期　28.2％・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期　29.3％・1,076.31円・0円・5,238

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,445,300・67
25年6月期末　3,445,300・92
26年6月期末　3,467,300・167
27年6月期末　7,037,600・400
28年6月期末　7,051,600・493
29年6月期末　14,103,200・1,084

次に、株価と指標等を見てみる。

8月10日の終値は、4,255円
予想PERは、17.8倍
実績PBRは、3.95倍
予想利回りは、0.47％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、691円。（事業価値2,017円+財産価値33円-有利子負債1,359円）
・理論株価比は、615.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6.20
【設立】1990.9
【上場】2003.6
【特色】福井地盤のドラッグストア。岐阜、愛知、石川でも展開。食品比率高く、ディスカウント色強い
【連結事業】食品55、化粧品14、医薬品12、雑貨16、他2 <16・6>



【最高益】店舗純増47。利幅厚いＰＢ拡販と販管費抑制で営業益好伸。18年６月期は前期並みの出店計画。積極的な店舗改装で既存店売上底上げ。食品構成増えるが、ＰＢ比率なお向上で粗利率維持。最高純益。
【注　力】競争激化受け18年６月期は全業態で食品強化の積極改装。17年開始の公式通販は第１類医薬品販売検討、ポイントカードのスマホアプリ化など利便性高める。