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2017/08/25

サムティ(3244)---中期経営計画によると、2023年11月期の経常利益は170億円

テーマ：不動産(771)

カテゴリ：不動産

サムティ（3244.不動産賃貸）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・増配傾向が続きそう。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が125.4％、5期前比が141.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　1,500・185
2013年（平成25年）11月期　2,000・2,091

2015年（平成27年）11月期　3,500・3,872
2016年（平成28年）11月期　7,000・6,788
2017年（平成29年）11月期　7,200

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％
26年11月期　22円・488百万円・20.3％・2.1％
27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円・782百万円・16.8％・2.6％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,662名<15.5>・10.0％・58.5％
・19,006名<15.11>・11.6％・53.5％
・20,475名<16.11>・8.3％・52.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号　296億円・207億円・1,028億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　24.5％・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期　25.3％・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期　27.9％・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　163,158・0
24年11月期末　169,319・0
25年11月期末　18,748,400・0
26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878

☆26.4　分割1→100

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

26年11月期末　48,205・54,297
27年11月期末　45,842・48,114
28年11月期末　48,897・51,201

次に、株価と指標等を見てみる。

8月21日の終値は、1,514円
予想PERは、7.29倍
実績PBRは、0.99倍
予想利回りは、2.77％
配当月は、11月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,337円。（事業価値4,497円+財産価値967円-有利子負債4,127円）
・理論株価比は、113.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7
【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大
【連結事業】不動産84(18)、不動産賃貸13(35)、他3(7) <16・11>



【最高益続く】主力の不動産事業はずれ込み案件が上期寄与。自社開発マンション、個人向け投資用マンションが増加。系列ＲＥＩＴ向け販売の採算低下こなし部門益伸長。賃貸は新規取得増え、修繕費、償却増で減益だが、全体営業利益好伸。連続増配。
【Ｐ　Ｒ】４月からテレビ『カンブリア宮殿』の番組スポンサーに。全国知名度上げ、営業支援と人材確保狙う。海外事業も拡大。