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2017/12/22

ウィルグループ(6089)---家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

【ふるさと納税】【JA120−1】ふるさとフレッシュ便（旬野菜・ふるさと米）12回コース

ウィルグループ（6089.人材派遣・請負）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（3期以上）
・連続増配中。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が165.2％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　914・950
2016年（平成28年）3月期　1,094・1,468
2017年（平成29年）3月期　1,610・1,980
2018年（平成30年）3月期　2,250

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　1.11円
25年3月期　2.05円
26年3月期　3.25円
27年3月期　6円・114百万円・20.7％・4.1％
28年3月期　10円・190百万円・27.5％・5.7％
29年3月期　14円・257百万円・25.8％・6.4％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,267名<16.3>・4.5％・67.2％
・6,878名<17.3>・2.8％・66.0％
・7,892名<17.9>・7.9％・59.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　171億円・36億円・43億円
2017年12月発売号　389億円・36億円・38億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　41.1％・1,063.22円・7百万円・△216
27年3月期　38.0％・320.99円・437百万円・1,235
28年3月期　29.2％・378.05円・893百万円・453
29年3月期　23.3％・219.56円・1,414百万円・38

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　2,353,200・0
27年3月期末　9,508,800・164
28年3月期末　9,532,800・244
29年3月期末　19,065,600・695,568

次に、株価と指標等を見てみる。

12月15日の終値は、1,685円
予想PERは、29.2倍
実績PBRは、4.81倍
予想利回りは、0.83％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、1.13～2.02％
（配当：1,400円、優待：500～2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、440円。（事業価値564円+財産価値126円-有利子負債250円）
・理論株価比は、383.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2006.4
【上場】2013.12

【特色】人材派遣や業務請負等の人材サービス展開。家電量販店など販売現場へのセールス派遣が主力

【連結事業】セールスアウトソーシング33(7)、コールセンターアウトソーシング20(6)、ファクトリーアウトソーシング23(5)、介護・他24(2) <17・3>

【続　伸】前期のＭ＆Ａが通期寄与、年商約40億円上乗せ。柱のセールス派遣などが想定やや上回る。人件費やシステム費用増も吸収し、前号より営業増益幅拡大。19年３月期は顧客の人手不足感なお強い。セールス派遣など好伸。連続増益。最高益更新。

【Ｍ＆Ａ】福島県首位の人材派遣会社（年商約14億円）を買収。17年３月発行の新株予約権の全行使完了、調達規模約31億円に。