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2018/01/09

たけびし(7510)---パッと見では、２Q累計は良好

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

【ふるさと納税長野】麻績産極上黒毛和牛焼肉用ロース200g×2パック黒毛和牛ロース焼肉ふるさと納税長野

たけびし（7510.電子機器・部品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続増配中。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が122.8％、5期前比が140.1％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,090・1,800

2015年（平成27年）3月期　2,160・1,952
2016年（平成28年）3月期　2,100・2,239
2017年（平成29年）3月期　2,350・2,570
2018年（平成30年）3月期　2,600

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　16円・235百万円・21.6％・1.4％
25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　18.5円・272百万円・21.5％・1.4％
27年3月期　23円・338百万円・29.0％・1.6％
28年3月期　26円・382百万円・27.5％・1.8％
29年3月期　35円・515百万円・28.3％・2.2％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,436名<15.3>・1.1％・48.5％
・11,302名<16.3>・0.7％・49.3％
・10,943名<16.9>・0.6％・50.1％
・10,730名<17.9>・1.5％・49.8％

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円
2014年06月発売号　113億円・34億円・21億円
2015年09月発売号　157億円・41億円・20億円
2016年09月発売号　149億円・43億円・20億円
2017年12月発売号　242億円・38億円・17億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.9％・1,134.69円・0円・340
25年3月期　52.1％・1,202.11円・0円・900
26年3月期　47.1％・1,294.81円・0円・566
27年3月期　51.9％・1,419.50円・0円・1,118
28年3月期　53.8％・1,470.41円・0円・859
29年3月期　53.7％・1,589.92円・0円・538

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　14,798,600・83,610
26年3月期末　14,798,600・83,689
27年3月期末　14,798,600・83,739　
28年3月期末　14,798,600・83,789　
29年3月期末　14,798,600・83,789

次に、株価と指標等を見てみる。

1月5日の終値は、1,890円
予想PERは、14.72倍
実績PBRは、1.13倍
予想利回りは、2.01％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,523円。（事業価値1,180円+財産価値458円-有利子負債115円）
・理論株価比は、124.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9

【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も６割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

【連結事業】FA・デバイス67(4)、社会・情報通信33(3) <17・3>

【増　額】半導体装置向けに好採算のＦＡ機器出荷が想定以上に伸びる。デバイスも半導体装置向け中心に出荷増大。営業利益増額。最高純益更新。19年３月期も半導体装置向けＦＡとデバイスが牽引。連続増益。

【Ａ　Ｉ】搭載の画像分析システムを商材に追加。製造業や各種検査用途に拡販狙う。全社規模で働き方改革を推進、従業員からアイデア集め成果上げた提案は表彰も。