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2018/01/25

ニッピ(7932)---『コラーゲン100』の売上好調

テーマ：その他製品(91)

カテゴリ：その他製品

【ふるさと納税】純米酒「半布里戸籍」・本醸造酒「加治田城」2本セット

ニッピ（7932.食品素材）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.8％、3期前比が121.5％、5期前比が116.0％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,400・1,771
2015年（平成27年）3月期　1,700・1,781
2016年（平成28年）3月期　1,800・1,856
2017年（平成29年）3月期　1,900・2,176
2018年（平成30年）3月期　1,500

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・143百万円・13.9％・0.6％
28年3月期　50円・143百万円・12.6％・0.6％
29年3月期　60円・172百万円・9.1％・0.7％
30年3月期　50円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,778名<17.3>・7.1％・45.8％
・1,803名<17.9>・7.9％・46.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　125億円・38億円・198億円
2017年09月発売号　116億円・40億円・201億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　28.8％・1,598.86円・0円・2,819
25年3月期　32.8％・1,752.60円・0円・2,531
26年3月期　35.5％・1,525.89円・0円・69
27年3月期　37.4％・1,663.29円・0円・2,297
28年3月期　38.7％・1,735.75円・0円・2,686
29年3月期　40.9％・1,854.48円・0円・2,253

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,000,000・718,201
25年3月期末　12,000,000・719,622
26年3月期末　14,445,000・52,442
27年3月期末　14,445,000・55,294
28年3月期末　14,445,000・57,729
29年3月期末　14,445,000・59,539

次に、株価と指標等を見てみる。

1月19日の終値は、4,760円
予想PERは、11.46倍
実績PBRは、0.49倍
予想利回りは、1.05％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,334円。（事業価値10,562円+財産価値2,807円-有利子負債7,036円）
・理論株価比は、75.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1907.4
【上場】1963.6

【特色】ゼラチン、コラーゲン、化粧品等が主力。旧大倉財閥グループ。本社再開発へ。ｉＰＳ細胞開発

【連結事業】コラーゲン・ケーシング22(9)、ゼラチン22(13)、化粧品関連9(2)、皮革関連24(3)、賃貸・不動産2(51)、食品他21(2)

【海外】17 <17・3>

【反　落】コラーゲン・ケーシングは海外販売苦戦続く。ゼラチンは総菜用など堅調、ペプチドは内外好調。健康食品も宣伝効果あり順調だが補えず、営業益反落。19年３月期はケーシング低調でも他部門が牽引。

【好変化】テレビ番組に取り上げられ当社健康食品『コラーゲン100』の売上好調。上海子会社はハンドル革事業が日系自動車向け順調。ｉＰＳ細胞は年商２億円超に。