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2018/01/26

椿本興業(8052)---モーター、チェーンなど動伝商品が柱

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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椿本興業（8052.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続経常増益中。（4期以上）
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.3％、3期前比が138.1％、5期前比が176.9％。

次に、短信で受注残高実績を見てみる。（単位は、百万円）

28年3月期末　24,162
29年3月期末　31,230

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,050・2,051
2014年（平成26年）3月期　2,100・2,216
2015年（平成27年）3月期　2,250・2,366
2016年（平成28年）3月期　2,400・2,428
2017年（平成29年）3月期　2,480・2,778
2018年（平成30年）3月期　2,800

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・319百万円・22.5％・2.0％
28年3月期　65円・413百万円・26.9％・2.4％
29年3月期　80円・509百万円・23.4％・2.8％
30年3月期　70円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,567名<15.3>・6.3％・49.1％
・2,477名<16.3>・8.9％・51.1％
・2,273名<17.3>・10.3％・51.5％
・2,045名<17.9>・10.9％・51.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　98.1億円・40.7億円・20.2億円
2015年06月発売号　110億円・54億円・20億円
2016年06月発売号　92.9億円・39.8億円・0億円
2016年12月発売号　108億円・39億円・0億円
2017年06月発売号　145億円・61億円・0億円
2017年12月発売号　181億円・61億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　22.0％・352.63円・1百万円・1,307
25年3月期　24.9％・370.04円・1百万円・1,055
26年3月期　30.0％・451.54円・1百万円・△647
27年3月期　29.9％・543.67円・1百万円・2,019
28年3月期　31.2％・518.69円・0円・1,040
29年3月期　35.0％・623.75円・0円・2,844

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　32,489,845・309,744
25年3月期末　32,489,845・319,050
26年3月期末　32,489,845・275,248
27年3月期末　32,489,845・661,223
28年3月期末　32,489,845・667,084
29年3月期末　32,489,845・674,203

次に、株価と指標等を見てみる。

1月19日の終値は、3,245円
予想PERは、10.87倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、2.16％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,182円。（事業価値2,775円+財産価値2,436円-有利子負債29円）
・理論株価比は、62.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1962.10

【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などＦＡ関連拡充

【連結事業】動伝50、設備装置38、産業資材12

【海外】9 <17・3>

【続　伸】主力の動伝はアジアなど新興国の戻り鈍い。が、国内で重工業向けのパワトラ部品や液晶画面製造装置が数量増。設備装置は食品・物流向けが伸び続く。19年３月期は動伝が海外で底打つ。営業連続増益。

【新機軸】高齢化追い風に介護・衛生関連商品が拡大機運。カメラ・センサー技術生かし、工場内の省力化や故障検知する新商品を開発へ。紅茶包装機は北米で販促強化。