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2018/02/06

タナベ経営(9644)---コンサルは柱の経営協力が件数想定超

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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タナベ経営（9644.経営コンサル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続増益中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・連続増配中。（4期以上）
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.9％、3期前比が108.3％、5期前比が117.8％。

2013年（平成25年）3月期　600・600
2014年（平成26年）3月期　630・709
2015年（平成27年）3月期　730・808
2016年（平成28年）3月期　830・886
2017年（平成29年）3月期　900・915
2018年（平成30年）3月期　945

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　26円・225百万円・69.5％・2.6％
26年3月期　30円・259百万円・33.3％・2.9％
27年3月期　33円・285百万円・90.6％・3.0％
28年3月期　38円・329百万円・56.5％・3.4％

30年3月期　41円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,188名<14.3>・0.0％・53.9％
・9,234名<15.3>・0.0％・53.9％
・8,974名<16.3>・0.8％・54.3％

・9,272名<17.9>・1.1％・55.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　70.9億円・41.0億円・0億円
2015年06月発売号　86.1億円・42.1億円・0億円
2016年06月発売号　94.0億円・49.0億円・0億円
2017年06月発売号　121億円・43億円・0億円
2017年12月発売号　136億円・43億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　82.6％・992.22円・0円・237
25年3月期　81.8％・1,013.26円・0円・511
26年3月期　82.0％・1,078.50円・0円・688
27年3月期　81.0％・1,102.60円・0円・1,130
28年3月期　81.4％・1,135.09円・0円・670
29年3月期　80.8％・1,168.42円・0円・859

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　8,754,200・90,509
25年3月期末　8,754,200・90,633
26年3月期末　8,754,200・90,859
27年3月期末　8,754,200・90,859
28年3月期末　8,754,200・90,889
29年3月期末　8,754,200・91,039

次に、株価と指標等を見てみる。

2月2日の終値は、1,854円
予想PERは、24.59倍
実績PBRは、1.6倍
予想利回りは、2.21％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,673円。（事業価値720円+財産価値952円-有利子負債0円）
・理論株価比は、110.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.4
【上場】1993.10

【特色】経営コンサル大手。コンサルと法人向けセールスプロモーションが２本柱。配当性向６割の方針

【単独事業】経営コンサルティング56(23)、セールスプロモーションコンサルティング44(4) <17・3>

【上振れ】コンサルは柱の経営協力が件数想定超。後半にかけ販促支援物も積み上がる。受注単価じわり好転。採用費や広告費増埋める。会社計画営業益はやや保守的。増配幅上乗せも。19年３月期はコンサルが底堅い。人件費増などこなし、利益着実増。

【新分野】企業内大学設立支援コンサルを本格展開へ。戦略総合研究所を東京本部にも開設し、首都圏マーケットの開拓加速。