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2018/03/23

ＯＳＧコーポレーション(6757)---前期業績は残念な結果に終わったが、今期は巻き返しに期待

テーマ：電気機器(219)

カテゴリ：電気機器

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ＯＳＧコーポレーション（6757.健康関連機器）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、期首計画に未達で終わることが多い。
・増配傾向。

・29年1月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％。
・30年1月期の1株当たり純資産は、前期比が84.4％、3期前比が96.5％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）1月期　540・273
2014年（平成26年）1月期　400・306
2015年（平成27年）1月期　450・347
2016年（平成28年）1月期　500・505
2017年（平成29年）1月期　700・563
2018年（平成30年）1月期　700・△263
2019年（平成31年）1月期　420

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年2月期　10円・50百万円・16.3％・3.2％
23年1月期　20円・100百万円・34.9％・5.5％
24年1月期　20円・89百万円・45.4％・5.3％
25年1月期　20円・89百万円・52.5％・4.7％
26年1月期　20円・89百万円・56.7％・4.5％

28年1月期　25円・123百万円・46.2％・5.5％
29年1月期　30円・148百万円・48.3％・6.1％
30年1月期　30円・148百万円・-------・6.7％
31年1月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,877名<14.7>・2.0％・72.7％
・1,987名<16.1>・1.0％・73.6％
・2,138名<17.1>・1.0％・72.6％
・2,831名<17.7>・1.5％・69.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　25.3億円・4.8億円・9.0億円
2015年03月発売号　29.1億円・3.1億円・6.2億円
2016年06月発売号　43.3億円・2.2億円・3.7億円
2017年06月発売号　55.0億円・2.0億円・7.0億円
2018年03月発売号　41.5億円・2.0億円・14.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

27年1月期　53.9％・441.25円・3,292千円・350
28年1月期　56.6％・474.04円・3,638千円・400
29年1月期　54.3％・504.54円・3,155千円・362
30年1月期　42.8％・425.73円・4,660千円・△258

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年1月期末　5,000,000・500,215
27年1月期末　5,500,000・550,282
28年1月期末　5,500,000・550,327
29年1月期末　5,500,000・551,367
30年1月期末　5,500,000・551,707

次に、株価と指標等を見てみる。

3月16日の終値は、781円
予想PERは、17.16倍
実績PBRは、1.83倍
予想利回りは、3.84％
配当月は、1月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、362円。（事業価値508円+財産価値227円-有利子負債373円）
・理論株価比は、215.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】1月
【設立】1970.8
【上場】2001.8

【特色】浄水器、アルカリイオン整水器で製販、メンテの一貫体制。開拓営業に強み。中国でも現地生産

【連結事業】水関連機器47(11)、メンテナンス28(18)、HOD18(5)、他7(12) <17・1>

【小幅回復】19年１月期は冷水器が熱中症対策など公共施設向け中心に好調持続。前期赤字要因の家庭用整水器は上期の混乱が尾を引く。ただ、下期に向けて徐々に体制整い巻き返しへ。営業益小幅ながら浮上。

【再構築】整水器は営業人員増員、試用期間等など設ける職域営業で立て直し図る。アジア開拓へ学会などにも積極参加。全国自治体にポスター配布、熱中症対策をＰＲ。