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2018/03/22

日本社宅サービス(8945)---短信によると、2Qはイマイチに見えるが、通期では期首計画を達成する見込みとのこと

テーマ：不動産(772)

カテゴリ：不動産

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日本社宅サービス（8945.寮）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・最近の5期の経常利益は、いずれも期首計画を上回って着地。
・平成28年10月1日に株式分割。（1株→2株）
・平成28年11月1日に上場市場変更。（マザーズ→東証2部）
・中期経営計画によると、2020年6月期は、売上97億、営益12億。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　221・467
2014年（平成26年）6月期　480・605
2015年（平成27年）6月期　608・655
2016年（平成28年）6月期　470・648
2017年（平成29年）6月期　734・842
2018年（平成30年）6月期　910

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年6月期　8.0円・81百万円・22.3％・5.5％
23年6月期　6.75円・67百万円・24.1％・4.0％
24年6月期　8.5円・75百万円・25.5％・4.3％

26年6月期　10.0円・80百万円・26.2％・3.8％
27年6月期　12.5円・105百万円・26.5％・3.9％
28年6月期　17.0円・145百万円・34.1％・4.3％
29年6月期　15.5円・136百万円・25.9％・3.4％
30年6月期　16.5円　　

・1,643名<14.12>・3.9％・60.8％
・1,551名<15.6>・4.9％・62.0％
・1,626名<16.6>・6.0％・61.1％
・1,859名<16.12>・8.2％・54.2％
・2,325名<17.12>・8.1％・53.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　61.8億円・18.5億円・37.3億円
2015年12月発売号　52.9億円・15.9億円・9億円
2016年12月発売号　64.5億円・20.4億円・4.5億円
2018年03月発売号　87.9億円・25.6億円・2.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　43.9％・426.74円・90,038千円・604
25年6月期　41.0％・493.34円・1,401千円・179
26年6月期　44.7％・561.46円・0円・554
27年6月期　55.6％・735.73円・0円・749
28年6月期　59.1％・828.30円・0円・396
29年6月期　63.3％・497.57円・0円・651

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　5,985,000・1,534,956
25年6月期末　6,112,800・2,137,348
26年6月期末　6,170,700・2,137,348
27年6月期末　6,242,500・2,012,148
28年6月期末　6,303,200・2,012,213
29年6月期末　10,423,700・1,625,826

☆28年10月　分割1→2

次に、株価と指標等を見てみる。

3月16日の終値は、792円
予想PERは、13.94倍
実績PBRは、1.48倍
予想利回りは、2.08％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,021円。（事業価値576円+財産価値454円-有利子負債9円）
・理論株価比は、77.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1998.10
【上場】2005.9

【特色】借り上げ社宅管理代行トップ。企業からの手数料が収入源。マンション管理、修繕工事にも進出

【連結事業】社宅管理事務代行54(18)、施設総合管理46(2) <17・6>

【好　調】社宅管理代行は管理件数が着実に増加。マンション管理は買収工事会社の寄与とシナジー効果が後半中心に発現。人事・総務代行など新規サービスも増える。増員負担こなし最高益継続。19年６月期は社宅管理が堅調。施設管理も採算性向上。

【投　入】夏にマンション向けスマート・オートロックサービスの販売開始。リフォーム工事内製化や周辺工事受注増に注力。