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2018/07/22

椿本興業(8052)---受注残高積み上がり、業績好調

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

【個数：1個】椿本興業（TSUBAKI）［TT00-3030］石定盤00級 TT003030

椿本興業（8052.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.3％、3期前比が138.1％、5期前比が176.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が126.3％、5期前比が185.5％。

次に、短信で受注残高実績を見てみる。（単位は、百万円）

27年3月期末　21,383　

29年3月期末　31,230
30年3月期末　42,733

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,051
2014年（平成26年）3月期　2,216
2015年（平成27年）3月期　2,366
2016年（平成28年）3月期　2,428
2017年（平成29年）3月期　2,778
2018年（平成30年）3月期　3,693

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・319百万円・22.5％・2.0％
28年3月期　65円・413百万円・26.9％・2.4％
29年3月期　80円・509百万円・23.4％・2.8％
30年3月期　100円・629百万円・26.1％・3.1％
31年3月期　100円

・2,567名<15.3>・6.3％・49.1％
・2,477名<16.3>・8.9％・51.1％
・2,273名<17.3>・10.3％・51.5％
・3,416名<18.3>・12.0％・50.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　98.1億円・40.7億円・20.2億円
2015年06月発売号　110億円・54億円・20億円
2016年06月発売号　92.9億円・39.8億円・0億円
2017年06月発売号　145億円・61億円・0億円
2018年06月発売号　255億円・140億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　22.0％・352.63円・1百万円・1,307
25年3月期　24.9％・370.04円・1百万円・1,055
26年3月期　30.0％・451.54円・1百万円・△647
27年3月期　29.9％・543.67円・1百万円・2,019
28年3月期　31.2％・518.69円・0円・1,040
29年3月期　35.0％・623.75円・0円・2,844
30年3月期　29.4％・3,432.20円・0円・8,975

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　32,489,845・309,744
25年3月期末　32,489,845・319,050
26年3月期末　32,489,845・275,248
27年3月期末　32,489,845・661,223
28年3月期末　32,489,845・667,084
29年3月期末　32,489,845・674,203
30年3月期末　6,497,969・236,483（併5→1）

次に、株価と指標等を見てみる。

7月13日の終値は、3,505円
予想PERは、7.99倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、2.85％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、7,038円。（事業価値3,325円+財産価値3,746円-有利子負債32円）
・理論株価比は、49.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1938.1
【上場】1962.10

【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などＦＡ関連拡充

【連結事業】動伝51、設備装置38、産業資材11

【海外】13 <18・3>

【最高益】主力の動伝は自動車・半導体関連顧客の投資意欲旺盛で設備装置が好調、中国テレビ向け大型偏光板生産設備の大口受注で数量大幅増。介護・衛生関連や紅茶包装機も伸びる。営業益続伸。最高純益。

【動　伝】自動車関連業界へ搬送・仕分け装置等を中心に営業展開し成長維持。制御・センシングは工場自動化関連センサーやカメラ向けの販路拡大と新商品開発に注力。