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2018/07/31

TDCソフト(4687)---システム開発は流通、製造業、公共の非金融系が牽引、主力の金融向けも堅調

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が138.1％、5期前比が150.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が144.1％、5期前比が166.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　750
2014年（平成26年）3月期　819
2015年（平成27年）3月期　1,153

2017年（平成29年）3月期　1,690
2018年（平成30年）3月期　1,906

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・168百万円
28年3月期　20円・240百万円・30.8％・6.0％
29年3月期　32円・385百万円・33.1％・4.5％
30年3月期　35円・428百万円・34.1％・4.4％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,354名<16.3>・1.6％・45.5％
・2,174名<17.9>・4.5％・43.9％
・2,814名<18.3>・4.1％・44.3％

2016年06月発売号　87.8億円・52.8億円・4.1億円
2018年03月発売号　148億円・55億円・8億円
2018年06月発売号　183億円・66億円・3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　70.2％・1,007.78円・0円・661

26年3月期　66.3％・1,096.95円・0円・△14
27年3月期　65.8％・1,192.13円・0円・1,960
28年3月期　67.0％・661.87円・0円・834
29年3月期　67.0％・757.68円・0円・939
30年3月期　68.6％・858.98円・0円・1,438

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,278,400・295,800
25年3月期末　6,278,400・175,289
26年3月期末　6,278,400・175,529
27年3月期末　12,556,800・511,378
28年3月期末　12,556,800・511,578
29年3月期末　12,556,800・511,732
30年3月期末　12,556,800・511,832

次に、株価と指標等を見てみる。

7月27日の終値は、1,736円
予想PERは、16.15倍
実績PBRは、2.02倍
予想利回りは、2.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,674円。（事業価値1,012円+財産価値688円-有利子負債27円）
・理論株価比は、103.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1963.12
【上場】1997.10

【特色】金融関連ソフトの開発に強み持つ独立系ＳＩ。クラウドに対応した自社製品の育成に注力中

【連結事業】アプリ開発・金融55、同・法人21、ソリューション・インフラ及びネットワーク15、同・パッケージ等9 <18・3>

【連続最高益】システム開発は流通、製造業、公共の非金融系が牽引、主力の金融向けも堅調。自社開発パッケージソフトもクラウド型アプリ中心に快走。営業増益基調。最高純益。配当性向35％メドに増配期待。

【新商品】自社で柔軟な開発が可能なアジャイル開発手法への転換促進。導入引き合いも活発。ＲＰＡ（業務自動化）、クラウド型業務効率化等自社開発サービスを強化。