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2018/12/24

ダイオーズ(4653)---国内は営業強化で新規契約件数が上振れ。大型機投入で大口客増え、粗利率も改善。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が129.0％、5期前比が166.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が115.5％、5期前比が151.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,384

2015年（平成27年）3月期　1,660
2016年（平成28年）3月期　1,684
2017年（平成29年）3月期　1,621
2018年（平成30年）3月期　1,587

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　21円・282百万円・26.8％・2.5％
29年3月期　20円・268百万円・26.0％・2.3％
30年3月期　20円・268百万円・23.9％・2.1％
31年3月期　19円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,047名<17.3>・2.7％・69.4％

・6,731名<18.9>・2.7％・68.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　178億円・30億円・33億円
2017年12月発売号　187億円・30億円・37億円
2018年03月発売号　179億円・30億円・35億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　80.6％・534.02円・528,801千円・1,339
25年3月期　81.5％・615.70円・451,111千円・1,606
26年3月期　79.4％・690.87円・362,577千円・1,861
27年3月期　74.4％・805.54円・282,169千円・2,061
28年3月期　71.7％・836.22円・162,288千円・2,998
29年3月期　73.8％・890.95円・121,491千円・2,926
30年3月期　67.0％・930.02円・57,123千円・3,300

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　13,439,142・19,152
25年3月期末　13,439,142・19,152
26年3月期末　13,439,142・19,154
27年3月期末　13,439,142・0
28年3月期末　13,439,142・40
29年3月期末　13,439,142・40
30年3月期末　13,439,142・40

次に、株価と指標等を見てみる。

12月21日の終値は、1,235円
予想PERは、13.83倍
実績PBRは、1.26倍
予想利回りは、1.54％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,034円。（事業価値1,057円+財産価値224円-有利子負債246円）
・理論株価比は、119.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.5
【上場】1996.10

【特色】オフィスコーヒーで国内首位級、米国３位。飲料水、清掃等サービスも。配当は業績連動型

【連結事業】トータルオフィスサービス100

【海外】60 <18・3>

【再増額】国内は営業強化で新規契約件数が上振れ。大型機投入で大口客増え、粗利率も改善。米国は拠点拡大に伴う費用負担が想定より軽減。前号比で営業益再増額。１ドル105円想定の会社計画保守的。20年３月期も国内が牽引し、営業増益続く。

【攻　め】清掃サービスは首都圏以外にも提供エリア拡大を加速。米国ブルータイガーの費用先行は18年度前半でピーク打つ。