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2019/08/23

ＣＩＪ(4826)---金融ＳＩ買収で売上３億円上乗せもＳＥ不足し増収小幅。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が120.8％、5期前比が142.6％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が122.2％、5期前比が140.6％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が124.1％、5期前比が141.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,397
2014年（平成26年）6月期　1,510

2016年（平成28年）6月期　1,454
2017年（平成29年）6月期　1,226
2018年（平成30年）6月期　1,456
2019年（令和元年）6月期　1,802

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　9円・188百万円・70.8％・2.2％
24年6月期　9円・177百万円・35.7％・2.2％
25年6月期　12円・230百万円・27.4％・2.7％
26年6月期　12円・223百万円・27.2％・2.5％
27年6月期　12円・217百万円・25.9％・2.3％
28年6月期　14円・246百万円・28.0％・2.5％

2018年6月期　14円・234百万円・21.5％・2.2％
2019年6月期　20円・328百万円・27.7％・2.9％
2020年6月期　20円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,581名<15.6>・5.5％・31.7％

・18,492名<17.12>・7.2％・37.0％
・14,292名<18.6>・8.0％・39.7％
・14,107名<18.12>・8.3％・42.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　101億円・53億円・4億円
2015年12月発売号　104億円・58億円・4億円
2016年12月発売号　105億円・57億円・3億円
2018年03月発売号　144億円・55億円・2億円
2018年12月発売号　151億円・72億円・2億円
2019年06月発売号　205億円・72億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　74.2％・428.57円・4,161千円・804
25年6月期　75.0％・470.15円・298千円・1,124
26年6月期　76.0％・505.90円・154千円・770
27年6月期　76.0％・540.69円・0円・1,406
28年6月期　78.3％・575.97円・0円・674
29年6月期　80.6％・611.26円・0円・696
30年6月期　79.6％・660.86円・0円・1,682
2019年6月期　80.7％・714.60円・82,345千円・419

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　22,555,080・2,811,933
25年6月期末　22,555,080・3,368,091
26年6月期末　20,555,080・1,967,818
27年6月期末　20,555,080・2,423,594
28年6月期末　20,555,080・2,923,724
29年6月期末　20,555,080・3,371,508
30年6月期末　20,555,080・3,821,874
2019年6月期末　19,555,080・3,108,758

次に、株価と指標等を見てみる。

8月16日の終値は、834円
予想PERは、12.73倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、2.4％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,202円。（事業価値680円+財産価値538円-有利子負債17円）
・理論株価比は、69.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】1976.1
【上場】2001.1

【特色】独立系２次請けシステム開発。ＯＳ周辺で高い技術力。日立製作所とＮＴＴデータ向けが４割弱

【連結事業】システム開発等100 <18・6>

【微増益】金融ＳＩ買収で売上３億円上乗せもＳＥ不足し増収小幅。好採算の中央官庁特需が牽引。赤字開発消え増額利益なお上振れ。20年６月期は金融ＳＩが通期３億円上乗せ。中央官庁案件一服だが、ＳＥ乗り入れ製造業など元請け開発深耕。微増益。

【株式報酬】グループ全社員に10年譲渡制限付き自己株（５・４億円相当）を付与。士気高揚と離職防止のほか、採用有利に展開へ。