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2020/01/05

Ｇ-７ホールディングス(7508)---ドライブレコーダーなど安全装置伸び、冬タイヤに消費増税特需。業務スーパーは精肉業テラバヤシとの複合店好調。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・農産物直売所「めぐみの郷」は第3の柱候補。
・平成33年3月期目標、売上高1,700億円、経常利益70億円。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が133.0％、5期前比が162.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が140.7％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が141.3％、5期前比が168.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3,139
2015年（平成27年）3月期　2,512
2016年（平成28年）3月期　3,220
2017年（平成29年）3月期　4,062
2018年（平成30年）3月期　4,568
2019年（平成31年）3月期　5,019

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　8.5円・226百万円・29.0％・2.9％
20年3月期　5.0円・133百万円・34.0％・1.6％
21年3月期　5.0円・132百万円・51.1％・1.6％
22年3月期　11.0円・277百万円・33.1％・3.3％

24年3月期　10.0円・243百万円・33.7％・2.6％
25年3月期　17.0円・413百万円・30.8％・4.1％
26年3月期　19.5円・474百万円・30.8％・4.3％
27年3月期　15.0円・365百万円・28.7％・3.0％
28年3月期　23.5円・569百万円・30.5％・4.4％

2018年3月期　33.0円・799百万円・30.2％・4.9％
2019年3月期　39.0円・944百万円・31.1％・5.1％
2020年3月期　43.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,989名<16.3>・12.2％・67.5％
・3,896名<17.3>・11.3％・65.7％
・3,421名<18.3>・11.3％・67.0％
・3,376名<19.3>・9.7％・68.1％
・3,246名<19.9>・10.0％・68.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号　103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号　161億円・82億円・83億円
2017年06月発売号　306億円・93億円・84億円
2018年06月発売号　367億円・112億円・83億円
2019年06月発売号　391億円・145億円・88億円
2019年12月発売号　559億円・145億円・82億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　33.4％・780.73円・362百万円・1,914
25年3月期　34.7％・867.54円・291百万円・3,626
26年3月期　36.2％・953.05円・197百万円・3,546
27年3月期　38.4％・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期　38.1％・1,137.86円・39百万円・3,885
29年3月期　40.8％・1,267.83円・11百万円・3,685
30年3月期　41.7％・1,433.92円・179百万円・5,204
31年3月期　43.6％・1,607.52円・150百万円・5,740

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　13,336,400・1,165,391
25年3月期末　13,336,400・1,165,438
26年3月期末　13,336,400・1,165,488
27年3月期末　13,336,400・1,165,488
28年3月期末　13,336,400・1,225,647
29年3月期末　13,336,400・1,225,710
30年3月期末　13,336,400・1,225,803
31年3月期末　13,336,400・1,225,818

次に、株価と指標等を見てみる。

12月27日の終値は、2,426円
予想PERは、16.23倍
実績PBRは、2.79倍
予想利回りは、1.77％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,674円。（事業価値1,520円+財産価値519円-有利子負債364円）
・理論株価比は、144.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.6
【上場】1996.8

【特色】車用品『オートバックス』、食品『業務スーパー』をＦＣ展開。野菜直売や外食、アジア進出も意欲

【連結事業】オートバックス・車関連31(5)、業務スーパー・こだわり食品65(4)、他4(1) <19・3>

【上振れ】オートバックスが２年ぶり１出店。ドライブレコーダーなど安全装置伸び、冬タイヤに消費増税特需。業務スーパーは精肉業テラバヤシとの複合店好調。軽減税率対応費も大量10出店で補い、増益計画やや上振れ。21年３月期も安全装置伸び増勢。

【出店難】20年度はオートバックス未定。業務スーパーも居抜き物件探しが難航、好商圏なら新築も検討し10出店ペース維持。