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2020/02/26

サツドラHD(3544)---国内外店舗純増17（前期19）。中国人転売規制で訪日客需要は停滞でも、増税前駆け込み需要で既存店伸長。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2017年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が135.9％、5期前比が169.8％。
・2018年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.9％、3期前比が129.3％、5期前比が151.6％。
・2019年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.0％、3期前比が106.6％、5期前比が134.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）5月期　1,333
2018年（平成30年）5月期　774

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　13.3円・53百万円・39.4％・1.7％
22年3月期　13.3円・51百万円・15.6％・1.6％
23年2月期　14.0円・53百万円・16.4％・1.6％
24年2月期　23.3円・89百万円・15.9％・2.3％
25年2月期　23.3円・89百万円・15.6％・2.1％
26年2月期　25.0円・96百万円・15.8％・2.0％
27年2月期　30.0円・115百万円・28.1％・2.2％
28年2月期　27.0円・124百万円・23.8％・1.9％
29年5月期　35.0円・165百万円・22.7％・2.0％
2018年5月期　28.0円・132百万円・85.9％・1.5％

2020年5月期　28.0円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,486名<16.11>・10.1％・58.5％
・5,889名<17.5>・9.3％・57.3％

・5,330名<18.11>・9.7％・59.7％
・7,049名<19.5>・9.8％・57.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　97.5億円・16.9億円・113.3億円
2018年06月発売号　108億円・16億円・133億円
2018年12月発売号　93.1億円・15.9億円・130.9億円
2019年06月発売号　88.8億円・15.9億円・145.2億円
2019年12月発売号　85.5億円・18.3億円・137.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　21.1％・3,219.07円・0円・759
25年2月期　23.1％・3,600.33円・0円・1,246
26年2月期　22.7％・1,340.70円・0円・2,192
27年2月期　20.3％・1,407.25円・0円・1,447
28年2月期　26.7％・1,688.46円・0円・4
29年5月期　27.6％・1,821.54円・0円・1,322
30年5月期　25.3％・1,819.02円・0円・1,493
2019年5月期　23.1％・1,799.97円・0円・911

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　1,334,000・49,100
25年2月期末　1,334,000・49,100
26年2月期末　4,002,000・147,345
27年2月期末　4,002,000・147,378
28年2月期末　4,742,000・147,398
29年5月期末　4,742,000・147,398
30年5月期末　4,742,000・147,436
2019年5月期末　4,742,000・147,436

次に、株価と指標等を見てみる。

2月21日の終値は、1,807円
予想PERは、---倍
実績PBRは、1.05倍
予想利回りは、1.55％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲512円。（事業価値2,743円+財産価値48円-有利子負債3,304円）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】5.15
【設立】2016.8
【上場】2016.8

【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内２位。食品、日用品強い。電力、ＡＩ関連や教育関係も

【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア21、ホームケア18、フード35、調剤4、他4、不動産賃貸料等0 <19・5>

【減益続く】国内外店舗純増17（前期19）。中国人転売規制で訪日客需要は停滞でも、増税前駆け込み需要で既存店伸長。ポイント施策で反動減もカバー。ただ人件費増と店舗賃料増重く営業減益。減損特損縮小。

【防　災】当社ポイント寄付で防災用品備蓄、災害時に避難所に届けるサービス展開。ＡＩ子会社が19年９月当社から独立、今後も店舗でのＡＩカメラ実証実験など連携。