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2020/05/24

やまみ(2820)---21年６月期は関東で拡販進む。好採算の小分け豆腐などが伸長し営業益回復。

テーマ：食料品(125)

カテゴリ：食料品

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.7％、3期前比が235.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.0％、3期前比が156.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）6月期　1,037
2017年（平成29年）6月期　940
2018年（平成30年）6月期　996

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年6月期　20円・127百万円・20.2％・3.3％
2018年6月期　20円・127百万円・19.7％・2.9％
2019年6月期　24円・166百万円・23.9％・3.0％
2020年6月期　24円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,518名<18.6>・1.1％・87.7％
・3,150名<18.12>・4.1％・76.4％
・1,829名<19.12>・8.8％・82.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　135億円・5億円・28億円

2019年06月発売号　169億円・5億円・43億円
2020年03月発売号　145億円・2億円・68億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　25.8％・307.07円・0円・1,072
28年6月期　41.1％・568.60円・0円・1,672

30年6月期　48.8％・723.92円・0円・1,494
2019年6月期　48.2％・890.50円・0円・1,674

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　5,560,000・0
28年6月期末　6,376,100・0
29年6月期末　6,376,100・0
30年6月期末　6,376,100・77
2019年6月期末　6,936,100・205

次に、株価と指標等を見てみる。

5月15日の終値は、2,149円
予想PERは、19.88倍
実績PBRは、2.38倍
予想利回りは、1.12％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、597円。（事業価値1,272円+財産価値12円-有利子負債688円）
・理論株価比は、360.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】6月
【設立】2000.3
【上場】2016.6

【特色】豆腐および関連製品の製造・販売で中堅。拠点置く中国地方で高シェア。業務用やおからも

【単独事業】豆腐等製造販売100 <19・6>

【減益幅縮小】関東は商品拡販が遅れ気味、新工場の人件費や償却負担が重い。ただ地盤の西日本は販価上昇で堅調。前号より営業減益の幅縮小。助成金収入で純益高水準。21年６月期は関東で拡販進む。好採算の小分け豆腐などが伸長し営業益回復。

【小分け】利幅大きいおからパウダーは小売りと業務用で販促。単身や共働き向けカット３Ｐ豆腐等の小分け商品が主力に。