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2020/08/09

三洋貿易(3176)---機械資材はバイオマス大型案件剥落。新型コロナによる自動車減産響き内装用部品が後退。

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が140.4％、5期前比が179.6％。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が142.2％、5期前比が176.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）9月期　4,274

2018年（平成30年）9月期　5,575
2019年（令和01年）9月期　6,075

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年9月期　29.5円・844百万円・25.2％・3.8％　
2018年9月期　32.0円・916百万円・25.2％・3.6％　
2019年9月期　37.0円・1,059百万円・26.4％・3.8％　
2020年9月期　37.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,811名<18.9>・4.1％・46.6％
・3,097名<19.3>・3.5％・46.6％
・3,211名<19.9>・4.8％・47.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　312億円・24億円・20億円
2019年09月発売号　293億円・24億円・13億円
2019年12月発売号　340億円・45億円・13億円
2020年06月発売号　290億円・45億円・12億円

2013年9月期　59.2％・1,027.32円・5,654千円・1,211
2014年9月期　54.7％・1,148.88円・8,655千円・2,106
2015年9月期　62.1％・1,314.11円・7,638千円・909
2016年9月期　62.7％・1,422.34円・662,669千円・2,997
2017年9月期　61.1％・1,663.75円・594,896千円・178
2018年9月期　63.3％・1,845.34円・432,350千円・1,583
2019年9月期　66.2％・2,022.63円・269,804千円・5,088

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年9月期末　14,503,854・107
26年9月期末　14,503,854・200,246
27年9月期末　14,503,854・200,246
28年9月期末　14,503,854・196,646
2017年9月期末　14,503,854・194,646
2018年9月期末　14,503,854・188,174
2019年9月期末　14,503,854・188,314

次に、株価と指標等を見てみる。

7月31日の終値は、894円
予想PERは、7.76倍
実績PBRは、0.85倍
予想利回りは、4.19％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,629円。（事業価値1,474円+財産価値214円-有利子負債59円）
・理論株価比は、54.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1947.5
【上場】2012.10

【特色】ゴム・化学品商社。営業員の４割が技術系でメーカー機能も有す。自動車向け主軸。海外強化中

【連結事業】化成品37(5)、機械資材40(12)、海外現地法人23(4)、他0(44)

【海外】34 <19・9>

【減　額】機械資材はバイオマス大型案件剥落。新型コロナによる自動車減産響き内装用部品が後退。資源開発関連も細る。化成品は合成ゴムなどが採算悪化。営業減益。21年９月期は自動車関連が持ち直し復調。

【Ｍ＆Ａ】食品添加物の専門商社（19年３月期売上高５億円）を買収。特定商品に強み持ち競合少ない。バイオマス発電の機器販売はメンテと合わせ案件獲得に努力。