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2020/09/11

光通信(9435)---多数の商材扱い各事業の環境変化リスクをヘッジ、一部事業で新型コロナ影響あるが安定成長。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が123.6％、3期前比が138.0％、5期前比が202.8％。
・31年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が116.5％、3期前比が156.2％、5期前比が197.3％。
・2020年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.1％、3期前比が159.8％、5期前比が178.5％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　47,957
2017年（平成29年）3月期　62,703

2019年（平成31年）3月期　71,579
2020年（令和02年）3月期　80,056

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　240円・11,145百万円・28.6％・6.6％
2018年3月期　300円・13,889百万円・33.2％・6.9％
2019年3月期　351円・16,151百万円・32.6％・6.7％
2020年3月期　402円・18,445百万円・35.7％・6.8％
2021年3月期　420円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,737名<18.9>・23.0％・66.9％
・5,589名<19.3>・23.1％・67.9％

・5,593名<20.3>・24.3％・67.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　9,347億円・1,858億円・2,958億円
2019年06月発売号　10,343億円・1,863億円・3,201億円
2019年12月発売号　11,781億円・1,863億円・3,672億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　46.0％・2,374.66円・4,809百万円・21,014
26年3月期　38.4％・2,842.67円・8,748百万円・27,511
27年3月期　41.0％・3,488.34円・23,873百万円・15,790
28年3月期　40.6％・3,588.96円・30,617百万円・10,370
29年3月期　35.3％・3,896.35円・25,736百万円・17,100
30年3月期　32.6％・4,815.08円・25,045百万円・27,839
31年3月期　32.0％・5,607.32円・26,118百万円・63,280
2020年3月期　29.4％・6,227.58円・29,345百万円・87,078

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　53,349,642・4,632,131
26年3月期末　47,749,642・1,996,105
27年3月期末　47,749,642・1,537,575
28年3月期末　47,749,642・1,281,917
29年3月期末　47,749,642・1,434,729
30年3月期末　47,749,642・1,566,475
31年3月期末　46,549,642・664,656
2020年3月期末　46,549,642・665,633

次に、株価と指標等を見てみる。

9月2日の終値は、25,880円
予想PERは、22.4倍
実績PBRは、4.16倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,768円。（事業価値12,866円+財産価値7,328円-有利子負債9,425円）
・理論株価比は、240.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1988.2
【上場】1996.2

【特色】法人向けに継続課金商品を販売。事務機・携帯からＳＩＭ等自社製品に軸足シフト。四半期配当

【連結事業】法人44(11)、個人20(19)、取次36(15)、他0(0) <20・3>

【堅　調】携帯と保険は客数減、電力卸売りは顧客が営業自粛でも販管費や仕入れ原価軽減で補う。光回線は期初の訪販自粛で新規獲得鈍化も堅調持続、個人向け水サーバーは在宅増加で拡大。営業増益。増配。

【多角化強み】多数の商材扱い各事業の環境変化リスクをヘッジ、一部事業で新型コロナ影響あるが安定成長。約110万社の法人顧客網強みに併売での効率営業推進。