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2020/11/04

サツドラHD(3544)---国内は新店６、退店13の純減７（前期純減８）。新型コロナで訪日客店舗底ばい、ドラッグストア特需効果も薄れる。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2017年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が135.9％、5期前比が169.8％。
・2018年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.9％、3期前比が129.3％、5期前比が151.6％。
・2019年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.0％、3期前比が106.6％、5期前比が134.3％。
・2020年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.3％、3期前比が98.1％、5期前比が127.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）5月期　1,333

2019年（令和01年）5月期　448
2020年（令和02年）5月期　885

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　13.3円・53百万円・39.4％・1.7％
22年3月期　13.3円・51百万円・15.6％・1.6％
23年2月期　14.0円・53百万円・16.4％・1.6％
24年2月期　23.3円・89百万円・15.9％・2.3％
25年2月期　23.3円・89百万円・15.6％・2.1％
26年2月期　25.0円・96百万円・15.8％・2.0％
27年2月期　30.0円・115百万円・28.1％・2.2％
28年2月期　27.0円・124百万円・23.8％・1.9％

2018年5月期　28.0円・132百万円・85.9％・1.5％
2019年5月期　28.0円・128百万円・437.4％・1.5％
2020年5月期　28.0円・128百万円・111.1％・1.5％
2021年5月期　28.0円　　

・4,486名<16.11>・10.1％・58.5％
・5,889名<17.5>・9.3％・57.3％
・6,174名<18.5>・8.8％・58.0％
・7,049名<19.5>・9.8％・57.0％
・7,324名<20.5>・8.3％・58.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　97.5億円・16.9億円・113.3億円
2018年06月発売号　108億円・16億円・133億円
2018年12月発売号　93.1億円・15.9億円・130.9億円
2019年12月発売号　85.5億円・18.3億円・137.5億円
2020年09月発売号　94.3億円・15.1億円・148.4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　21.1％・3,219.07円・0円・759
25年2月期　23.1％・3,600.33円・0円・1,246
26年2月期　22.7％・1,340.70円・0円・2,192
27年2月期　20.3％・1,407.25円・0円・1,447
28年2月期　26.7％・1,688.46円・0円・4
29年5月期　27.6％・1,821.54円・0円・1,322
30年5月期　25.3％・1,819.02円・0円・1,493
2019年5月期　23.1％・1,799.97円・0円・911
2020年5月期　22.4％・1,787.69円・0円・1,651

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　1,334,000・49,100
25年2月期末　1,334,000・49,100
26年2月期末　4,002,000・147,345
27年2月期末　4,002,000・147,378
28年2月期末　4,742,000・147,398
29年5月期末　4,742,000・147,398
30年5月期末　4,742,000・147,436
2019年5月期末　4,742,000・147,436
2020年5月期末　4,742,000・147,474

次に、株価と指標等を見てみる。

10月30日の終値は、1,997円
予想PERは、91.61倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、1.4％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、▲1,252円。（事業価値2,132円+財産価値▲42円-有利子負債3,342円）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】5.15
【設立】2016.8
【上場】2016.8

【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内２位。食品、日用品強い。電力、ＡＩ関連や教育関係も

【連結事業】リテール100(1)、ITソリューション0(-45)、他0(-5) <20・5>

【反　落】国内は新店６、退店13の純減７（前期純減８）。新型コロナで訪日客店舗底ばい、ドラッグストア特需効果も薄れる。特売抑制など粗利率改善でも減収による採算悪化補えず。大幅減益。減損等減る。

【挑　む】新本社１階に445坪大型新店、120台のＡＩカメラ使った棚分析、調剤薬局や総菜店の併設など各種実験。各地域にエリア本部新設、意思決定迅速化。