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2020/12/07

アークランドサカモト(9842)---ＬＩＸＩＬビバ買収で業界５位に

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

アークランドサカモト（9842.ホームセンター）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が104.4％、3期前比が117.4％、5期前比が138.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）2月期　9,468
2017年（平成29年）2月期　9,580
2018年（平成30年）2月期　10,037
2019年（平成31年）2月期　10,647

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年2月期　15.0円・608百万円・14.2％・1.6％
25年2月期　16.5円・669百万円・14.7％・1.6％
26年2月期　18.0円・730百万円・13.8％・1.6％
27年2月期　18.0円・730百万円・12.5％・1.4％
28年2月期　21.5円・872百万円・18.3％・1.6％
29年2月期　25.0円・1,013百万円・20.2％・1.7％
30年2月期　27.5円・1,115百万円・20.6％・1.7％
2019年2月期　30.0円・1,216百万円・21.4％・1.8％
2020年2月期　30.0円・1,216百万円・25.1％・1.7％
2021年2月期　30.0円

・2,703名<13.8>
・2,264名<16.8>・30.2％・44.9％
・2,524名<20.2>・27.9％・47.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　326億円・20億円・42億円

2020年09月発売号　873億円・201億円・36億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　67.7％・1,307.93円・0円・9,333
28年2月期　71.1％・1,408.16円・325百万円・7,488
29年2月期　71.8％・1,546.02円・270百万円・8,546
2018年2月期　73.9％・1,654.18円・358百万円・9,549
2019年2月期　72.6％・1,738.48円・134百万円・10,386
2020年2月期　69.7％・1,814.60円・541百万円・8,487

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　41,381,686・822,518
28年2月期末　41,381,686・823,404
29年2月期末　41,381,686・823,900　
2018年2月期末　41,381,686・823,948
2019年2月期末　41,381,686・823,948
2020年2月期末　41,381,686・823,983

次に、株価と指標等を見てみる。

11月27日の終値は、1,861円
予想PERは、10.48倍
実績PBRは、0.96倍
予想利回りは、1.61％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,336円。（事業価値2,047円+財産価値666円-有利子負債377円）
・理論株価比は、79.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】2.20

【設立】1970.7

【上場】1989.9

【特色】新潟地盤のＨＣ『ムサシ』から２０年にＬＩＸＩＬビバ買収で業界５位に。外食子会社も上場

【連結事業】小売61(5)、卸売7(4)、外食30(13)、不動産3(30)、他0(-9) <20・2>

【再増額】11月買収会社が売上高470億円、営業益18億円上乗せ。ＨＣは新店、退店ゼロ（前期新店１）。既存店はＤＩＹ関連や園芸、感染予防関連用品が大幅増。前下期開業の大型店も通期貢献。賞与など増える一方、広告販促費減り営業増益幅拡大。

【融　合】ＬＩＸＩＬビバは11月末に買収完了予定。商品仕入れやＰＢ商品の共通化・開発を推進。21年度中に持株会社へ移行。

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