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2021/06/01

大塚商会(4768)---コロナ禍でテレワーク環境整備需要が高まり、ＳＩ案件やＩＴ支援化サービス『たよれーる』の受注・利用者拡大。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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大塚商会（4768.システム運用）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が136.6％、5期前比が158.8％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が130.3％、5期前比が160.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）12月期　45,460
2018年（平成30年）12月期　49,285
2019年（令和01年）12月期　63,706
2020年（令和02年）12月期　57,550

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　85円・16,116百万円・48.0％・7.3％
2019年12月期　110円・20,856百万円・47.9 ％・8.5％
2020年12月期　115円・21,804百万円・55.5 ％・8.1％
2021年12月期　120円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,267名<19.6>・29.3％・56.7％

・5,659名<20.12>・22.6％・57.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　8,455億円・1,515億円・65億円
2020年12月発売号　9,671億円・1,761億円・65億円
2021年03月発売号　9,652億円・1,789億円・65億円

26年12月期　53.4％・1,722.31円・0円・34,130
27年12月期　53.3％・1,827.30円・0円・27,621
28年12月期　55.2％・2,002.64円・0円・23,932
29年12月期　56.0％・2,245.73円・0円・36,153
2018年12月期　56.5％・1,211.63円・0円・38,646
2019年12月期　56.2％・1,367.76円・0円・48,762
2020年12月期　58.8％・1,462.80円・0円・32,496

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年12月期末　95,001,060・199,910
27年12月期末　95,001,060・200,104
28年12月期末　95,001,060・200,227
29年12月期末　95,001,060・200,227
2018年12月期末　190,002,120・400,868（分1→2）
2019年12月期末　190,002,120・400,908
2020年12月期末　190,002,120・400,908

次に、株価と指標等を見てみる。

5月21日の終値は、6,010円
予想PERは、28.81倍
実績PBRは、4.11倍
予想利回りは、2％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,095円。（事業価値2,212円+財産価値940円-有利子負債56円）
・理論株価比は、194.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1961.12

【上場】2000.7

【特色】情報サービス大手でＳＩから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販『たのめーる』も

【連結事業】システムインテグレーション63(10)、サービス&サポート37(5) <20・12>

【上向く】コロナ禍でテレワーク環境整備需要が高まり、ＳＩ案件やＩＴ支援化サービス『たよれーる』の受注・利用者拡大。コピー機販売・保守やオフィス関連物販も反発。人件・開発費増でも営業益上向く。

【電子化】テレワーク普及で高まる紙文書の電子化要求対応に力点。ＡＩアシスタントによる営業社員への支援強化、生産性向上へ。中計で営業利益率７％堅守を標榜。

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