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2022/04/25

リンナイ(5947)---米国や中国中心に海外で販売好調。が、部品調達難が製造直撃。一転営業減益。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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リンナイ（5947.給湯器）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が117.1％、5期前比が129.5％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が119.2％、5期前比が135.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　35,807

2018年（平成30年）3月期　34,286
2019年（平成31年）3月期　33,318
2020年（令和02年）3月期　35,679
2021年（令和03年）3月期　42,400

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　94円・4,831百万円・23.6％・1.6％
2020年3月期　98円・5,037百万円・23.4％・1.6％
2021年3月期　125円・6,424百万円・23.3％・2.0％
2022年3月期　140円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,948名<20.9>・33.4％・45.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　6,307億円・1,401億円・0億円
2022年03月発売号　4,711億円・1,655億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　69.0％・4,742.42円・0円・25,671

29年3月期　67.5％・5,245.62円・0円・39,554
30年3月期　67.6％・5,589.17円・0円・29,914
2019年3月期　69.4％・5,819.80円・0円・29,479
2020年3月期　70.1％・6,140.52円・0円・37,694
2021年3月期　68.8％・6,660.40円・0円・49,491

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　52,216,463・212,472
28年3月期末　52,216,463・213,899
29年3月期末　52,216,463・215,317
30年3月期末　51,616,463・216,404
2019年3月期末　51,616,463・216,771
2020年3月期末　51,616,463・217,646
2021年3月期末　51,616,463・218,686

次に、株価と指標等を見てみる。

4月15日の終値は、8,120円
予想PERは、17.97倍
実績PBRは、1.19倍
予想利回りは、1.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、9,824円。（事業価値5,611円+財産価値4,795円-有利子負債582円）
・理論株価比は、82.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1950.9

【上場】1979.11

【特色】ガス器具トップ。給湯、厨房が２本柱。韓国、中国、米国、豪州など海外にも積極展開。好財務体質

【連結事業】給湯機器57、厨房機器26、空調機器5、業用機器2、他10

【海外】49 <21・3>

【改　善】米国や中国中心に海外で販売好調。が、部品調達難が製造直撃。一転営業減益。23年３月期は原材料・物流コスト高騰重荷も供給遅延の影響和らぐ。給湯・浴室関連の高付加価値品が貢献。利益上向く。

【値上げ】４月から主力製品の希望小売価格を引き上げ。コスト増吸収図る。部品逼迫は内製化や設計変更で対応。米国の新工場完成でタンクレス給湯器の生産増強。

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