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2022/10/06

ソラスト(6197)---投資優先し配当性向30％に下がるまで20円配を維持。

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

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ソラスト（6197.医療事務受託）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が143.9％、5期前比が189.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　5,011
2020年（令和02年）3月期　5,374

2022年（令和04年）3月期　6,297

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　19.5円・1,840百万円・52.0％・10.4％
2022年3月期　20.0円・1,890百万円・53.9％・9.8％
2023年3月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,702名<21.9>・27.0％・74.7％
・5,584名<22.3>・27.2％・71.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年03月発売号　970億円・89億円・190億円
2022年09月発売号　784億円・102億円・258億円

2017年3月期　43.1%・337.64円・2,491,186千円・3,086
2018年3月期　31.5%・381.45円・7,724,012千円・5,068
2019年3月期　30.4%・148.00円・9,332百万円・5,153
2020年3月期　29.0%・177.70円・13,736百万円・4,248
2021年3月期　30.7%・195.51円・14,721百万円・6,728

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　30,378,900・0
2018年3月期末　31,116,900・38
2019年3月期末　94,125,600・114（分1→3）
2020年3月期末　94,325,700・179
2021年3月期末　94,437,900・258
2022年3月期末　94,579,550・258

次に、株価と指標等を見てみる。

9月22日の終値は、871円
予想PERは、19.4倍
実績PBRは、4.09倍
予想利回りは、2.3％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、545円。（事業価値529円+財産価値290円-有利子負債275円）
・理論株価比は、159.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1968.10

【上場】2016.6

【特色】医療機関からの業務請負が主。医療機関への人材派遣、在宅サービスが中心の介護や保育事業も

【連結事業】医療関連受託56(13)、介護・保育43(6)、他0(-68) <22・3>

【順　調】主力の医療関連受託はＰＣＲ検査などコロナ特需続く。介護はデイサービス回復。保育のれん償却費、リモート医事マーケ費の増加こなし営業増益。投資優先し配当性向30％に下がるまで20円配を維持。

【Ｍ＆Ａ】介護・保育中心に積極買収。先行赤字のリモート医事は新規募集を制限、生産性向上に取り組む。女性活躍を推進、女性管理職比率早期60％目指す（現状45％）。

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