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2023/01/11

神戸物産(3038)---23年10月期は柱の業務スーパーがＦＣ店舗純増35～45（前期同57）想定。

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テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

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神戸物産（3038.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が130.7％、3期前比が260.1％、5期前比が242.5％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が129.8％、3期前比が235.3％、5期前比が374.2％。
・2021年10月期の1株当たり純資産は、前期比が131.1％、3期前比が222.3％、5期前比が442.6％。
・2022年10月期の1株当たり純資産は、前期比が123.7％、3期前比が210.4％、5期前比が381.5％。

2016年（平成28年）10月期　8,729
2017年（平成29年）10月期　15,778
2018年（平成30年）10月期　15,831
2019年（令和01年）10月期　19,434
2020年（令和02年）10月期　23,646
2021年（令和03年）10月期　29,087
2022年（令和04年）10月期　32,125

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年10月期　8.13円・1,734百万円・16.6％・8.4％
2019年10月期　10.0円・2,150百万円・17.8％・11.0％
2020年10月期　15.0円・3,242百万円・21.5％・12.7％

2022年10月期　22.0円・4,824百万円・23.1％・5.6％
2023年10月期　22.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,196名<19.10>・11.0％・65.7％
・25,825名<20.4>・15.8％・65.3％

・63,090名<21.10>・16.3％・64.1％
・46,840名<22.4>・19.5％・66.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　8,604億円・697億円・647億円
2020年12月発売号　9,452億円・697億円・544億円
2021年09月発売号　11,299億円・682億円・411億円
2022年03月発売号　10,355億円・567億円・346億円
2022年12月発売号　10,027億円・567億円・383億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年10月期　17.7％・679.61円・0円・8,656
27年10月期　11.1％・571.64円・0円・6,896
28年10月期　12.4％・633.50円・0円・11,962
29年10月期　16.6％・909.14円・0円・13,661
2018年10月期　23.3％・315.34円・783百万円・13,693
2019年10月期　29.5％・412.01円・1,282百万円・19,217
2020年10月期　39.0％・267.42円・22百万円・19,543
2021年10月期　48.8％・350.49円・17百万円・21,261
2022年10月期　52.7％・433.53円・12百万円・21,582

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年10月期末　35,200,000・7,015,312
27年10月期末　34,200,000・8,064,828
28年10月期末　34,200,000・8,059,686
29年10月期末　34,200,000・7,801,737
2018年10月期末　136,800,000・30,178,232（分1→4）
2019年10月期末　136,800,000・29,344,632
2020年10月期末　273,600,000・57,614,064（分1→2）
2021年10月期末　273,600,000・55,587,320
2022年10月期末　273,600,000・54,490,520

次に、株価と指標等を見てみる。

1月6日の終値は、3,695円
予想PERは、38.17倍
実績PBRは、8.52倍
予想利回りは、0.6％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,048円。（事業価値932円+財産価値283円-有利子負債167円）
・理論株価比は、352.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1991.4

【上場】2006.6

【特色】冷凍品など食材販売の『業務スーパー』をＦＣ展開。総菜店併設で中食も強化。輸入材料多い

【連結事業】業務スーパー98(9)、外食・中食1(-11)、エコ再生エネルギー1(18) <21・10>

【増益続く】23年10月期は柱の業務スーパーがＦＣ店舗純増35～45（前期同57）想定。冷凍食品軸に好採算のＰＢ増勢。外食は回復基調。原材料高や円安影響こなし営業増益続く。為替差益見込まず。連続増配か。

【Ｅ　Ｃ】業務スーパーのＥＣ開設、ＰＢ中心に1500商品取り扱い。当面は神奈川県内限定、関東軸にエリア拡大も。近年高水準だった出店ペースは今後やや減速。

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