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2023/01/12

フジ・コーポレーション(7605)---23年10月期は冬タイヤ、夏タイヤとも前期メーカー値上げ前特需の反動で数量横ばいだが、単価上昇で補う。

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

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フジ・コーポレーション（7605.自動車用品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が150.5％、5期前比が214.2％。
・2019年10月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が145.8％、5期前比が210.0％。
・2020年10月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3％、3期前比が147.9％、5期前比が196.3％。
・2021年10月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が148.4％、5期前比が186.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）10月期　2,259
2017年（平成29年）10月期　2,342
2018年（平成30年）10月期　2,865
2019年（令和01年）10月期　3,760
2020年（令和02年）10月期　3,530
2021年（令和03年）10月期　4,214
2022年（令和04年）10月期　5,379

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

29年10月期　17.5円・357百万円・24.3％・3.1％
30年10月期　17.5円・357百万円・18.0％・2.8％

2020年10月期　20.0円・408百万円・17.3％・2.4％
2021年10月期　22.5円・460百万円・16.1％・2.4％
2022年10月期　25.0円・488百万円・13.6％・2.3％
2023年10月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,764名<19.10>・14.5％・70.5％
・13,761名<20.4>・12.1％・69.7％
・14,166名<21.10>・12.1％・72.6％
・13,968名<22.4>・13.0％・71.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　225億円・26億円・39億円
2020年03月発売号　205億円・15億円・35億円
2021年09月発売号　244億円・25億円・0億円
2022年03月発売号　248億円・23億円・0億円
2022年12月発売号　263億円・23億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年10月期　44.3％・626.63円・0円・198
26年10月期　45.8％・742.74円・0円・1,351
27年10月期　39.0％・891.78円・0円・1,338
28年10月期　51.8％・1,069.39円・0円・2,686
29年10月期　56.1％・1,183.25円・0円・1,237
30年10月期　57.8％・1,342.50円・0円・3,591
2019年10月期　63.8％・1,559.41円・0円・1,198
2020年10月期　62.2％・1,750.60円・0円・5,078
2021年10月期　69.4％・995.81円・0円・4,313
2022年10月期　71.3％・1,151.77円・0円・1,308

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年10月期末　9,680,000・276,086
26年10月期末　9,680,000・276,134
27年10月期末　9,680,000・276,288 　
28年10月期末　10,485,000・276,288
29年10月期末　10,485,000・276,288
30年10月期末　10,485,000・276,361
2019年10月期末　10,485,000・276,431
2020年10月期末　10,485,000・268,633
2021年10月期末　20,970,000・500,166（分1→2）
2022年10月期末　19,970,000・441,610

次に、株価と指標等を見てみる。

1月6日の終値は、1,294円
予想PERは、6.75倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、1.93％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,541円。（事業価値1,576円+財産価値▲2円-有利子負債32円）
・理論株価比は、84.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】10月

【設立】1982.11

【上場】1999.6

【特色】タイヤの専売店『タイヤ＆ホイール館フジ』を東北、関東中心に直営展開。通販も手がける

【単独事業】タイヤ・ホイール84、用品7、作業料9 <21・10>

【連続増益】23年10月期は冬タイヤ、夏タイヤとも前期メーカー値上げ前特需の反動で数量横ばいだが、単価上昇で補う。コロナ禍でネット通販も引き続き伸長。前期新店１がフル寄与。販管費増など吸収し、営業連続増益。連続最高純益。増配余地。

【保　証】パンク１本でも最大４本新品に交換する『タイヤパンク保証』の提案強化。今期新店は好立地条件に１店程度の公算。

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