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2025/06/09

マツオカコーポレーション(3611)---主力のユニクロ向け衣料品ＯＥＭ堅調。ベトナム新工場移管効果で採算改善。

テーマ：繊維製品(93)

カテゴリ：繊維製品

マツオカコーポレーション（3611.アパレル）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が131.3％、5期前比が161.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　1,037
2023年（令和05年）3月期　3,202
2024年（令和06年）3月期　4,493

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　50.0円・499百万円・20.3％
2025年3月期　90.0円・939百万円・34.7％
2026年3月期　90.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,254名<18.9>・5.6％・57.3％
・2,428名<24.9>・9.5％・57.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2018年12月発売号　306億円・84億円・80億円
2025年03月発売号　188億円・171億円・164億円・7.8％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2021年3月期　56.0％・2,458.30円・0円・6,648
2022年3月期　51.8％・2,739.57円・0円・821
2023年3月期　49.7％・2,950.89円・0円・△506
2024年3月期　50.6％・3,329.08円・0円・5,406
2025年3月期　51.8％・3,598.26円・0円・2,724

2020年3月期末　10,041,400・996
2021年3月期末　10,076,400・287,572
2022年3月期末　10,081,900・279,837
2023年3月期末　10,081,900・94,837
2024年3月期末　10,086,900・95,047
2025年3月期末　10,532,600・95,162

次に、株価と指標等を見てみる。

5月30日の終値は、1,818円
予想PERは、6.33倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、4.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、555円。（事業価値503円+財産価値1,845円-有利子負債1,793円）
・理論株価比は、327.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1956.4

【上場】2017.12

【特色】アパレルＯＥＭ大手。中国、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナムで生産。欧米系ＳＰＡ開拓

【連結事業】アパレルOEM100

【海外】55 <24・3>

【増益基調】主力のユニクロ向け衣料品ＯＥＭ堅調。ベトナム新工場移管効果で採算改善。営業増益。26年３月期はユニクロ向け安定増。生地加工も好調続く。新工場稼働率アップで採算も一段と改善。増配も。

【効率化】工場の生産性改善へ今後１、２年をメドにスマート化に向けたシステム投資実施。需要旺盛な生地加工用の中国とベトナム工場はさらに稼働増やす余地あり。