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2025/06/26

東邦システムサイエンス(4333)---金融は中核の生損保の投資停滞響くが、大手銀行ＤＸや政府機関系基幹システム刷新が牽引し順調。

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テーマ：情報・通信(980)

カテゴリ：情報・通信

東邦システムサイエンス（4333.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が147.6％、5期前比が175.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.5％、3期前比が133.7％、5期前比が172.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が125.4％、5期前比が167.2％。

・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が118.5％、5期前比が139.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が119.1％、5期前比が134.9％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が123.6％、5期前比が136.3％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.6％、3期前比が122.6％、5期前比が136.6％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.2％、3期前比が113.8％、5期前比が130.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　752
2014年（平成26年）3月期　882
2015年（平成27年）3月期　1,162
2016年（平成28年）3月期　1,330
2017年（平成29年）3月期　1,183

2019年（平成31年）3月期　1,038
2020年（令和02年）3月期　923
2021年（令和03年）3月期　1,085
2022年（令和04年）3月期　1,337
2023年（令和05年）3月期　1,522

2025年（令和07年）3月期　1,627

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

24年3月期　5.7円・115百万円・70.3％
25年3月期　6.7円・135百万円・31.1％
26年3月期　8.3円・151百万円・32.9％
27年3月期　10.0円・181百万円・27.4％
28年3月期　13.3円・242百万円・29.1％
29年3月期　13.3円・242百万円・30.1％
2018年3月期　13.3円・242百万円・39.7％
2019年3月期　16.7円・303百万円・46.6％
2020年3月期　16.7円・302百万円・48.0％
2021年3月期　23.3円・423百万円・56.6％
2022年3月期　20.0円・363百万円・38.5％
2023年3月期　26.7円・485百万円・43.5％
2024年3月期　40.0円・730百万円・67.4％
2025年3月期　45.0円・799百万円・68.9％
2026年3月期　45.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,475名<16.3>・1.9％・51.2％
・5,541名<17.3>・2.4％・51.3％
・4,899名<18.3>・4.1％・53.8％
・4,226名<19.3>・1.8％・61.3％
・3,999名<20.3>・1.6％・61.1％
・3,700名<21.3>・1.6％・61.3％
・4,046名<22.3>・0.6％・60.3％
・5,104名<23.3>・0.7％・59.0％
・9,010名<24.3>・1.3％・59.5％
・10,168名<25.3>・0.5％・59.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2013年12月発売号　44.7億円・49.8億円・0億円
2014年06月発売号　55.3億円・45.1億円・0億円
2016年06月発売号　83.4億円・61.5億円・0億円
2017年06月発売号　90.1億円・64.7億円・0億円
2018年06月発売号　120億円・68億円・0億円
2019年09月発売号　126億円・74億円・0億円
2020年06月発売号　128億円・74億円・0億円
2021年06月発売号　128億円・80億円・0億円
2022年06月発売号　126億円・84億円・0億円
2023年09月発売号　265億円・91億円・0億円
2024年09月発売号　322億円・97億円・0億円
2025年06月発売号　250億円・91億円・0億円・13.1％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・567.64円・106,279千円・647
25年3月期　55.7％・616.01円・53,139千円・794
26年3月期　55.2％・673.93円・0円・154
27年3月期　57.6％・396.17円・0円・980
28年3月期　61.1％・449.31円・0円・1,015
29年3月期　65.3％・497.35円・0円・586
30年3月期　65.2％・529.82円・0円・587
31年3月期　65.6％・563.48円・0円・914
2020年3月期　68.7％・584.44円・0円・533
2021年3月期　66.6％・627.90円・0円・984
2022年3月期　67.0％・670.96円・0円・942
2023年3月期　68.5％・722.29円・0円・1,189
2024年3月期　69.5％・513.18円・0円・1,252
2025年3月期　68.0％・509.15円・0円・1,361

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　6,932,996・145,733
25年3月期末　6,932,996・145,928
26年3月期末　6,932,996・866,673
27年3月期末　13,865,992・1,733,726 （分1→2）
28年3月期末　13,865,992・1,733,726
29年3月期末　13,865,992・1,733,726
31年3月期末　13,865,992・1,733,730
2020年3月期末　13,865,992・1,750,111
2021年3月期末　13,865,992・1,795,481
2022年3月期末　13,865,992・1,759,814
2023年3月期末　13,865,992・1,718,866
2024年3月期末　20,798,988・2,548,608（分１→1.5）
2025年3月期末　20,798,988・3,474,370

次に、株価と指標等を見てみる。

6月20日の終値は、1,217円
予想PERは、17.56倍
実績PBRは、2.39倍
予想利回りは、3.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,227円。（事業価値685円+財産価値542円-有利子負債0円）
・理論株価比は、99.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1971.6

【上場】2001.12

【特色】旧東邦生命系ソフト開発中堅。金融強い。日鉄ソリューションズと資本業務提携し非金融強化

【単独事業】ソフトウェア開発98、情報システムサービス他2 <25・3>

【微増益】金融は中核の生損保の投資停滞響くが、大手銀行ＤＸや政府機関系基幹システム刷新が牽引し順調。非金融も運輸等企業のＤＸ案件好調で大幅増。ただ人件費や社内インフラ整備投資重く営業微増益。

【布　石】中計最終の27年度売上300億円に過大感も、Ｍ＆Ａに50億円投資や業務提携強化など積極策。非金融へ事業シフト推進。生成ＡＩなど先端技術分野育成強化。