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2025/10/12

ヱスビー食品(2805)---洋風スパイス着実。香辛調味料は新商品軸に数量増。柱のルウ製品は高収益品の拡大が寄与。

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テーマ：食料品(125)

カテゴリ：食料品

ヱスビー食品（2805.調味料）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が130.2％、5期前比が151.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が130.0％、5期前比が151.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.6％、3期前比が136.9％、5期前比が164.6％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が141.0％、5期前比が167.8％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が138.7％、5期前比が164.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.5％、3期前比が138.6％、5期前比が175.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,126
2016年（平成28年）3月期　4,244
2017年（平成29年）3月期　5,122
2018年（平成30年）3月期　6,189
2019年（平成31年）3月期　7,071
2020年（令和02年）3月期　7,121
2021年（令和03年）3月期　9,383
2022年（令和04年）3月期　8,709
2023年（令和05年）3月期　5,465
2024年（令和06年）3月期　8,079

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2018年3月期　20円・508百万円・13.1％
2019年3月期　20円・508百万円・11.8％
2020年3月期　22円・558百万円・10.2％
2021年3月期　23円・584百万円・8.8％

2023年3月期　27円・660百万円・16.3％
2024年3月期　33円・797百万円・11.9％
2025年3月期　40円・966百万円・12.8％
2026年3月期　48円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,726名<20.3>・0.9％・52.5％
・7,126名<21.3>・1.5％・48.8％
・9,935名<22.3>・2.7％・44.4％
・12,748名<23.3>・2.7％・43.4％
・12,606名<24.3>・4.1％・42.9％
・13,334名<25.3>・8.1％・42.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2019年12月発売号　565億円・179億円・376億円
2020年06月発売号　557億円・220億円・344億円
2021年06月発売号　646億円・255億円・339億円
2022年06月発売号　493億円・252億円・330億円
2023年06月発売号　482億円・207億円・310億円
2024年06月発売号　613億円・220億円・275億円
2025年09月発売号　889億円・194億円・237億円・9.9％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　31.3％・4,534.20円・16百万円・6,725
27年3月期　32.6％・4,953.29円・13百万円・3,627
28年3月期　33.1％・5,275.16円・0円・3,499
29年3月期　35.0％・5,773.56円・0円・8,550
30年3月期　39.1％・3,170.83円・0円・3,111
31年3月期　39.8％・3,434.68円・0円・5,248
2020年3月期　39.7％・3,754.21円・0円・12,158
2021年3月期　44.0％・4,341.44円・0円・11,313
2022年3月期　46.4％・4,843.38円・0円・8,170
2023年3月期　48.2％・5,207.10円・0円・641
2024年3月期　51.8％・6,015.43円・0円・4,618
2025年3月期　58.5％・3,321.27円・0円・8,499

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,977,117・33,440
27年3月期末　6,977,117・204,087
28年3月期末　6,977,117・398,467
29年3月期末　6,977,117・626,104
30年3月期末　13,954,234・1,253,372（分1→2）
31年3月期末　13,954,234・1,253,750
2020年3月期末　13,954,234・1,253,864
2021年3月期末　13,954,234・1,254,044
2022年3月期末　13,622,234・1,254,135
2023年3月期末　13,622,234・1,537,671
2024年3月期末　13,622,234・1,537,879
2025年3月期末　27,244,468・3,076,628（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

10月3日の終値は、3,305円
予想PERは、10.51倍
実績PBRは、1倍
予想利回りは、1.45％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,064円。（事業価値2,586円+財産価値1,267円-有利子負債789円）
・理論株価比は、107.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1940.4

【上場】1961.10

【特色】カレー粉が創業事業。香辛料のシェア５割超で首位。即席カレー、パスタソースもシェア高い

【連結事業】食料品100

【海外】10 <25・3>

【踊り場】洋風スパイス着実。香辛調味料は新商品軸に数量増。柱のルウ製品は高収益品の拡大が寄与。下期にかけ値上げ効く。ただ海外は為替影響で停滞。原料高や物流費増も重く、営業益は横ばい圏。連続増配。

【タ　イ】ハラル対応即席カレーの製造工場建設。27年度後半に生産開始予定。同国内や周辺国で販売へ。日本で好調続くチューブ製品は９月に中容量型発売、拡販狙う。