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2026/09/02

トレジャー・ファクトリー(3093)---前期純増28店通期化、新規上乗せ。ブランド古着子会社はブーム追い風。

テーマ：小売業(967)

カテゴリ：小売業

トレジャー・ファクトリー（3093.中古品小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1％、3期前比が112.1％、5期前比が127.3％。
・2026年2月期の1株当たり純資産は、前期比が122.2％、3期前比が186.5％、5期前比が284.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）2月期　668

2020年（令和02年）2月期　993
2021年（令和03年）2月期　174
2022年（令和04年）2月期　1,054
2023年（令和05年）2月期　2,622
2024年（令和06年）2月期　3,390
2025年（令和07年）2月期　4,082
2026年（令和08年）2月期　4,857

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2025年2月期　36円・843百万円・31.1％
2026年2月期　40円・937百万円・29.6％
2027年2月期　46円

・---名<26.2>・8.8％・70.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2026年06月発売号　442億円・50億円・72億円・27.4％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

29年2月期　49.2％・333.69円・---千円・331

31年2月期　48.5％・378.68円・---千円・848
2020年2月期　49.1％・407.13円・---千円・638
2021年2月期　41.1％・382.08円・---千円・482
2022年2月期　40.0％・424.66円・---千円・870
2023年2月期　46.1％・291.34円・76百万円・1,764
2024年2月期　47.8％・362.06円・361百万円・1,000
2025年2月期　50.0％・444.44円・313百万円・2,819
2026年2月期　50.0％・543.21円・311百万円・3,242

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

29年2月期末　11,278,800・237,731
30年2月期末　11,516,800・237,731
31年2月期末　11,598,800・283,031
2020年2月期末　11,598,800・283,031
2021年2月期末　11,598,800・386,131
2022年2月期末　11,598,800・484,431
2023年2月期末　24,323,800・1,152,200（分１→2）
2024年2月期末　24,347,800・939,176
2025年2月期末　24,347,800・911,716
2026年2月期末　24,347,800・906,591

次に、株価と指標等を見てみる。

8月21日の終値は、2,147円
予想PERは、14.18倍
実績PBRは、3.95倍
予想利回りは、2.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,296円。（事業価値1,439円+財産価値172円-有利子負債315円）
・理論株価比は、165.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1999.12

【上場】2007.12

【特色】家電、家具、雑貨など総合リユース軸に衣料、スポーツなど専門業態の展開加速。関東、関西主力

【連結事業】生活雑貨5、衣料50、服飾雑貨23、電化製品9、家具3、ホビー用品9、他1 <26・2>

【連続増配】前期純増28店通期化、新規上乗せ。ブランド古着子会社はブーム追い風。単体既存店も衣料や服飾雑貨など着実増。高還元率の買い取りクーポン廃止効果など通期寄与で粗利率改善。先行投資こなす。

【先行投資】今夏メドに宅配や出張型買い取り拠点を移転・増床、人員も増強。ＡＩ活用による査定業務の効率化に着手。今夏アニメ店初出店、同店含め新規30超（前期32）。